江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
首次公开发行股票
网下摇号中签及配售结果公告
保荐人(主承销商):
重要提示
1、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开
发行不超过5,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1613号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根
据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为20.10
元/股,网下发行数量为1,000万股,占本次发行总量的20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承
销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(125万股)
配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配
一个编号,最终摇出8个号码,每个号码可获配125万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定
价的相关信息,包括:在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估
值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论
的折溢价水平,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的
询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年11月24日结束。参与网下
申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,
本次网下发行过程由国浩律师集团(上海)事务所见证并对此出具了专项法律意2
见书。
6、根据2010年11月23日公布的《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次
公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向
参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销
商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象
的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结
果,主承销商做出最终统计如下:
经核查,在初步询价中提交有效报价的41个股票配售对象全部按《发行公告》
的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为530,137.50万元,有效申购数
量为26,375万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号211个,起始号码为001,截止号码为211。发行人和保荐人(主
承销商)于2010年11月25日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行
人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则
在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下
发行共计摇出8个号码,中签号码为:
034、069、073、084、134、173、184、191。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为1,000万股,获配的配售对象
家数为8家,有效申购获得配售的比例为3.79146919%,认购倍数为26.38倍,最
终向配售对象配售股数为1,000万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:3
序
号
配售对象名称
有效申购数量
(万股)
获配数量
(万股)
1 新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户1,000 125
2 中山证券有限责任公司-中山证券有限责任公司自营账户500 125
3 东北证券股份有限公司-东北证券股份有限公司自营账户1,000 125
4
平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险股份
有限公司分红产品(网下配售资格截至2011 年7 月14
日)
750 125
5 平安证券有限责任公司-平安证券有限责任公司自营账户1,000 125
6 广州证券有限责任公司-广州证券有限责任公司自营账户625 125
7
工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信增强收益债券型证
券投资基金
1,000 125
8
工银瑞信基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司
企业年金计划(网下配售资格截至2011 年7 月6 日)
500 125
合
计
6,375 1,000
注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的
最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象
及时与保荐人(主承销商)联系。
五、网下配售结果
1、配售对象的报价明细
序
号
询价对象名称 配售对象名称
询价对
象类别
申报价格
(元)
申报数量
(万股)
1
南昌洪城大厦股份有限
公司
南昌洪城大厦股份有限公司
自有资金投资账户
推荐 26.00 375
2 银华基金管理有限公司
银华富裕主题股票型证券投
资基金
基金 25.70 1,000
3
国联安基金管理有限公
司
德盛增利债券证券投资基金 基金 24.00 1,000
4
国联安基金管理有限公
司
国联安信心增益债券型证券
投资基金
基金 24.00 1,000
5
青岛国信发展(集团)有
限责任公司
青岛国信发展(集团)有限责
任公司自有资金投资账户
推荐 24.00 250
6
辽宁嘉旭铜业集团股份
有限公司
辽宁嘉旭铜业集团股份有限
公司自有资金投资账户
推荐 23.68 625
7
中银国际证券有限责任
公司
中银国际证券中国红货币宝
集合资产管理计划(网下配售
资格截至2018 年5 月22 日)
证券 23.50 2504
8 平安证券有限责任公司
平安证券有限责任公司自营
账户
证券 23.40 250
9
东航集团财务有限责任
公司
东航集团财务有限责任公司
自营账户
财务 23.00 1,000
10 广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营
账户
证券 23.00 625
11 江苏双良科技有限公司
江苏双良科技有限公司自有
资金投资账户
推荐 23.00 125
12 鲁商集团有限公司
鲁商集团有限公司自有资金
投资账户
推荐 23.00 125
13
青岛国信发展(集团)有
限责任公司
青岛国信发展(集团)有限责
任公司自有资金投资账户
推荐 23.00 125
14 浙商证券有限责任公司
浙商汇金1 号集合资产管理计
划(网下配售资格截至2017
年4 月30 日)
证券 23.00 250
15
平安资产管理有限责任
公司
受托管理幸福人寿保险股份
有限公司分红产品(网下配售
资格截至2011 年7 月14 日)
保险 22.44 750
16 平安证券有限责任公司
平安证券有限责任公司自营
账户
证券 22.36 375
17 东北证券股份有限公司
东北证券股份有限公司自营
账户
证券 22.00 1,000
18 华安基金管理有限公司
华安稳定收益债券型证券投
资基金
基金 22.00 125
19
青岛国信发展(集团)有
限责任公司
青岛国信发展(集团)有限责
任公司自有资金投资账户
推荐 22.00 125
20 长盛基金管理有限公司
长盛积极配置债券型证券投
资基金
基金 22.00 625
21
中国民族证券有限责任
公司
中国民族证券有限责任公司
自营投资账户
证券 22.00 1,000
22 中航证券有限公司
中航证券有限公司自营投资
账户
证券 22.00 250
23 中山证券有限责任公司
中山证券有限责任公司自营
账户
证券 22.00 500
24
上海彤源投资发展管理
有限公司
上海彤源投资发展有限公司
自有资金投资账户
推荐 21.50 125
25 中天证券有限责任公司
中天证券有限责任公司自营
账户
证券 21.40 1,000
26
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信双利债券型证券投
资基金
基金 21.00 1,000
27
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信信用添利债券型证
券投资基金
基金 21.00 1,000
28
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信增强收益债券型证
券投资基金
基金 21.00 1,0005
29
工银瑞信基金管理有限
公司
中国工商银行股份有限公司
企业年金计划(网下配售资格
截至2011 年7 月6 日)
基金 21.00 500
30
国泰君安证券股份有限
公司
国泰君安证券股份有限公司
自营账户
证券 21.00 1,0