天津汽车模具股份有限公司 TIANJIN MOTOR DIES CO.,LTD. （空港物流加工区航路77号）
首次开发行票 招意向书
保荐人主承销商：中国建银投资证券责任住所深圳市福田益与交界处 荣超务心A栋第18至21层2010年10月天津汽车模具股份有限公司 招股意向书
1-1 -1 发 行 概 况 股 票类型 人民币普通（A） 每面值 1.00元 数 5,200万后总本 20,576价格 过向询对象确定预计网上日 期
2010年11月15拟市的证券交易所 深圳前东持份流限制及自愿锁承诺 公司 机构赛富天津、保创投海达资管理然程刚余洪俐徐忆梅高未：之起十二个内不转让有，也由回购该部分。 除述外次其他三六同时作为董事监级员还禁售满在任职间超百五离半荐主销商中国建银责招意书签署20101020天津汽车模具股份有限公司 招股意向书
1-1 -2 发行人声明 及全体董事、监高级管理员承诺，本招股意向书其摘要不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏并对真实准确完整担个别和连带的法律责任。 公司负主会计工作机构保证中财务资料国他政府部门次所做何决定见均表票价值投者收益出质判断与之相反属根据《券》规依后经营变化由自此引致风险若疑问应咨询己纪师专业顾天津汽车模具股份有限公司 招股意向书
1-1 -3 重大事项提示 一、股东及董监和高管人员自愿锁定的承诺 公司机构赛富天津保创投海达资理然程刚余洪俐徐忆梅未：本票上市之日起十二个月内不转让所持有份，也由发行回购该部分。 除述外次前其他三六同时作为级还禁售期满后在任职间每年超过总数百五离半完成滚存利润配计划 根据2010424召开第临会决议新老按比例共享醒者注意“风险 因素”中下列特别1经济周性调整波汽车模具业档耐用消费品受宏观影响国家政策运呈现动都对场产生体而言与正相关是面向全球供货最覆盖件应商必到2008以来美贷危引际金融逐渐实扩散并蔓延至世界各地此阶段冲击身亦步入低谷直接营凭借已牌优势规积极拓2009度签订单近2.2亿元截招书署尚12储备压务续增长缓解了2收均衡天津汽车模具股份有限公司 招股意向书
1-1 -4 报告期内，公司各年度营业收入稳步增长核心竞争力不断提升但汽车模具在月之间并均衡主要原因于：一是下游厂商新型开发计划的确定性导致市场需求有；二订单多为个所套合同金额较大小则数百万元上亿承接三产品生、验周根据谨慎客户对最终后或货次认更使呈现特征。 受述素影响可能会出某季和利润少甚至亏损象就整而言总相随着规扩及储备与改善3值税优惠政策变化风险 财部国家务局《关先退通知》（[2006]152号）自20061日20081231本含子志诚销售按实际缴纳返还50%20072009分别获得767.96687.68453.40占净比例11.51%11.08%5.79%；20101～6份未到款5院办厅布装制造调振兴明“铸件锻控机床行研究扶持”截招股意向书签署尚针续颁应如果以府降低取消将经绩来成手从技术创信息建设等方面挖掘潜结构高抗盈4租赁1）房屋带冲压用土地系积天津汽车模具股份有限公司 招股意向书
1-1 -5 13,916.42平方米，租赁期限自2005年2月1日至202031。 出韩家墅农工商公司为当地村办实体房屋所在的土性质集用及未理有权证产明如果该等被列入政府拆迁范围则会对经营造成一定影响（2）风险 报告内天汽团于部分模具制处能约占总20%；华兴冲压机床设备装配调试作量10%；以全生件业务绝大通过资进行因此存依赖天津汽车模具股份有限公司 招股意向书
1-1 -6 目 录
第一节 释 义................................................................................................................... 9
第二节 概 览................................................................................................................ 13 一、发行人简介 ...................................................................................................... 二控股东及实际制............................................................................. 15 三主要财务 数据指标 ................................................................................. 16 四本次情况 .................................................................................................. 17 五募集资金用途18
第三节 本次发行概况 .................................................................................................... 19 的基........................................................................................ 有关当事.................................................................................... 20 上市重日期 .......................................................................... 22
第四节 风险因素 ........................................................................................................... 23 经济周性调整波汽车模具业 风险 ........................................................ 受产展状影响...................................................................... 场......................................................................................................... 24 营税收政策变化27 六28 七汇率29 八........................................................................................... 九技术十投项30
第五节 发行人基本情况 ................................................................................................. 32 料 ............................................................................................... 改组形成35 历验评估68 织结构 69 参公司71 80 83 委托持清理规范85 员工其社会保障92 董监高级管作出承诺 ................................ 93
他需说明第六节 业务和技术 ........................................................................................................ 96 所处在中竞争地位............................................................................107 ..............................................................................................116天津汽车模具股份有限公司 招股意向书
1-1 -7 五、主要固定资产 及无形................................................................................141 六品的技术水平 .......................................................................................146 七质量控制情况 150
第七节 同业竞争与关联交易 .........................................................................................153 一同业竞争.........................................................................................................二关联方系交易 .........................................................................154
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ......................................................171 董事监高级管理人员与核心简介 .............................................其近亲属持股....................176 三相互之间兼职..........177 四对外投...........................178 薪酬.........................................179 任格..............................................................承诺协议八报告期内和变动................................................180
第九节 公司治理结构 ...................................................................................................181 发行公司治度建立健全运....................................................违法 规为.....................................................................188 金占用担保................................................
