天津汽车模具股份有限公司 招股意向书摘要
1－2－1 天津汽车模具股份有限公司 招意向书摘要
声 明 本的目仅为众提供关次发行简情况，并不包括全文各部分内容。
同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）投资者在做出认购决定之前应仔细阅读以其作依据若对及存任何疑问咨询自己票经纪人、律师会计或他专业顾体董事监高级管理员承诺 虚假记误导性陈述重大遗漏真实准确完整担个别和连带法责负主工机构保中财务料国政府门见均表明价值收益质判断与相反声属第一节 重大事项提示 一东愿锁赛富创海达然程刚余洪俐徐忆梅未：上市日起十二月转让持也由回该除外三六还禁售期满后天津汽车模具股份有限公司 招股意向书摘要
1－2－2 职期间每年转让的股份不超过其所持公司总数百分之二十五，离后半内。 、本次发行前滚存利润共享 根据20104月24日召开第临时东大会决议未配由新老按比例同有三特别提醒投资者注意下列风险 （一）经济周性调整波及汽车模具业作为高档耐用消费品受宏观影响国家政策运呈现动都对市场和产生重体而言与保正相关是面向全球供货最覆盖件设计销售企也必然到度收入均衡报告各营稳步增长核心竞争力断升但在并主要原因于：游厂商型划确定导致需求；订单多个套合金额较小则万元上亿承接验谨慎客户终或认更使征述素可能出某季少甚至亏损象值税优惠变化财部务局《先退通知》[2006]152号规自2006120081231含子志诚实际缴纳返还50%20072009获得767.96687.68453.40占10.82%9.17%4.85%；1～6天津汽车模具股份有限公司 招股意向书摘要
1－2－3 返还款。
2009年5月国务院办公厅发布的《装备制造业调整和振兴规划》明确提出“在对铸件、锻模具数控机床产 品增值 税实行先征后政策到期，研究定 新收扶持”但目前家尚未针及续度汽车优惠颁相应如果以府降低甚至取消将司经营绩生不利影响为来可能成着手从技术创信息化建设等多方面挖掘潜力本结构断高核心竞争抗风险 升盈（四） 租赁1房屋带冲压所用土地主要系得积13,916.42平米限自20052日202031韩墅农工商当村体性质集理有权证该被列入拆迁范围则会一报告内天团于部分处约占总20%；华配试作量10%；全绝大通过资进因此存依赖第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普A每1.00元 比例 5,200万25.27% 价格法 根据初步询由承销市率 净2.44/按20106末除次天津汽车模具股份有限公司 招股意向书摘要
1－2－4 前的总股本 15,376万计算
） 发行后每净资产 市率1（按2（方式 包括但不限于向参与网下配售询价对象 上金申购定相结合符格和在深圳证券交易所开立人 民币普通（A 票账户境内自然、法投基以及中国监会规其他者等家律禁止除外次份流制锁安排 公司 之日 起3个月 承销 由主商组织团社众采用余额 预募集费概第三节 发行人基本情况 一料 注册英文名称 天津汽车模具有TIANJIN MOTOR DIES CO.,LTD. 元 代表胡生 成期 整体变更1996年12200724住邮政编码 空港物加工区航路77号300308 电话传真022-2489529724895279 互联址 http://www.tqm.cn 子信箱 zq@com.二历史沿革改重情况 身责任简“”，为4,870企业性质独()全。 20037根据展战略划实施转让持部分权完天津汽车模具股份有限公司 招股意向书摘要
1－2－5 资本变更为1,060万元，天汽模有限30名职工持67.5%股权集团32.5%。 2004年5月18日根据与胡津生签订的《经营者期协议书》转, 一次性受让该等（占注册7.5%）同10东分别以截至229评估净产1,210.17作价依出302.54所25%因在白帆离刘瑞约定将公司1.89%20）给由会决增加2,120引入了王建兵4自然人新上述和完成后34200522通过4,000案部原赵彦林共1,893.57认缴919.21剩余974.36计积；而960.793512按照其格向减彻底清理委托关系200727全体实际163当时额排前48位比例115数11临批准6审117,123,656.021:0.78270909折合91,673,750整份发起9,167.37524市商局办登记手续2008115第大意苏越天津汽车模具股份有限公司 招股意向书摘要
1－2－6 工以每股1元的价格认购新增份1,469.86万。 本次资完成后，公司注册至10,637.235东人数由481632008年2月14日第二临时大会同意程刚等4名自然3.465/现金236.56510,873.80167312三赛富天津、保创投滨海四家机构者3.6151,526.2012,400171取得商务委核发批准号为[2008]01016《中华民共和国外企业证书》类型变更合（比例小于25%）9831总额基积向全体10转2.4计2,97615,376与持不1316陈朝阳鲍建及刘宇吕斌杨玉芬高学玲分别签订协议约定将其所175.987让给受166回笼20091124达署产权交易1.1%部除上述蔡春红因病去世根据遗嘱父文玺夫王鹏子皓未满十岁代）18继承266,91043,400178,48245,028作法理有该并行使利即223,51023在市局办了登记手续天津汽车模具股份有限公司 招股意向书摘要
1－2－7 2010年9月1日，股东李晓静与其配偶张连栋因车祸过世。 根据之父宝林、母刘桂勤子逸群及凤山于1015签署的权继承协议所持本公司43,400中7,233由28,934放弃杨树军病去立才户文花琦女璐萌1490,27221,700有46,872（35,588归人；11,284但作为法定代理该等份并行使利待成后再将变更至名下)19取得天津商务委换发《华民共和国外投资企业批准证书》当在市工局办了登记手续此数171三关情况 一）总次流通限制锁安排
1、发行前后总股本及本次发行的股份情况
本公司本次拟发行5,200万股人民币普通股，前结构如：
股 东 名 称
发 行 前
发 行 后
数量（万股）
比例
数量（万股）
比例
胡津生 1,836.82
11.95% 8.93%
常世平 1,319.36
8.58% 6.41%
董书新 1,265.79
8.23% 6.15%
赵文杰 888.97
5.78% 4.32%
尹宝茹 579.92
3.77% 2.82%
任 伟 564.03
3.67% 2.74%
张义生 478.02
3.11% 2.32%
鲍建新 475.15
3.09% 2.31%
王子玲 452.75
2.94% 2.20%
赛富天津 1,372.06
8.92% 6.67%
天保创投 339.51
2.21% 1.65%
海达投资 169.76
1.10% 0.83%
天津创投 11.16
0.07% 0.05%天津汽车模具股份有限公司 招股意向书摘要
1－2－8 其他158位自然人 5,622.70 36.58% 27.33% 社会公众股 --
5,200.00 25.27%
合 计 15,376.00 100%
20,576.00 2、股份流通限制和锁定安排 司机构东赛富天津、保创投海达资管理及程刚余洪俐徐忆梅高未承诺： 本票上市之日起十二个月内不转让所持有的份，也由发行回购该部分。 除述外次前三六同时作为董事监级员还禁售期满后在任职间每年超过总数百五离半（）控和主要关联系 胡生等9名通一致动共对实施制际,合计51.12%九相互存配偶或代以亲属与5%目均质押争议情况 四业务营产品用 途
本公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等。主要产品包括汽车车身覆盖件模具、检具、装焊夹具及汽车车身冲压件。 如下称 汽车覆盖件 模具
是用于制造汽车覆盖件是指构成汽车车身的薄钢板异形体的表面零件和内部零件，是汽车换型的主要制约因素，是形成汽车自主开发能力的一个关键环节。 身冲压床将钢板料需形状零经装焊成整天津汽车模具股份有限公司 招股意向书摘要
1－2－9 产品名称 用 途 覆盖件检具 是汽车整企业来测零（冲压）特性包括外形尺寸、位 置精度等的量工，以判断被否能满足装要求。 焊夹将各冲压件装焊成整车或其分总成时，为确保焊接总成的几何尺寸精度所使用的将被焊接冲压件进行装卡固定的工装设备。 二主经营模式 公司总体点为：“销定购”；项目管理纽带实施集团化专1采根据客户订单编制计划下达分批向供应商公司实行战略供应商制度，与一些具有一定规模和经济实力的供应商签订长期采购协议，建立长期稳定的合作关系。 2生按组织过程技术参数进行艺析三维结构设图纸审铸造高密控机床加配调试不同交付时间和各环节力并细落到部门协中通召开会对任务及确保如期质履3直核心售本基需广告宣传措原因在于一厂有限接决观选择更注重优劣牌影响此口碑既往绩至关均差异且线验收出合格身取方竞争情况地前我国约300家绝大规较小备水平2009年入超千万共29天津汽车模具股份有限公司 招股意向书摘要
1－2－10 计27.37亿元，其中销售收入过的企业 仅有8家。 近年来我国汽车模具 产逐步形成了以下格局 ：一是骨干实力不断增强新兴涌现； 二低端 品 竞争激烈高 覆盖件市场足根据类 别及整厂要求可划分为、和三个档次主特点 内自牌结构非关键小型体量精度对开发般进门槛价常敏感 参与者众多本公司但承接订单附带部大介于之间 行10余重1达到际流出口标准2（包括侧围翼子板动机顶等） 知名信誉很方面唯规化手东风飞集上海屹丰少数基目前已相稳定在优秀经几探索功建立独营系顺利效拓真正持续获得商认同并供应资累签超身最例装备专生批设能工协会统2009全29千万总天津汽车模具股份有限公司 招股意向书摘要
1－2－11 其中本公司模具收入4.54亿元，所占比例为16.59%，稳居行业首位。 与主要竞争对手销售如下：
序号
公司名称
2009年度（万元）
2008年度（万元）
2007年度（万元） 1 本公司 45,407 42,014 30,735
2
一汽模
32,870
25,450
32,746
3
东风汽模
13,826
16,901
15,317
4
比亚迪模具
12,444
28,604
13,927
5
成飞集成
7,996
13,207
10,123 注数据来源于经审计 财务报表他国工协会历年发布的《全专厂基情况 》五、人及生产 营有关资权属（一）固定整体包括房屋建
筑物机器设备运输办截至20106月末固定资产类别
原 值（万元）
累计折旧（万元）
净 值（万元）
房屋建筑物 11,409.23 818.07 10,591.17
机器设备 45,570.08 15,558.89 30,011.19
运输设备 290.65 93.60 197.04
