证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2015-064
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于签署附条件生效股份认购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署基本情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“弘高创意”或“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了公司拟向特定对象北京弘高慧目投资有限公司（以下简称“弘高慧目”）、金鹰基金管理有限公司、朱登营、深圳前海宝盛伟业投资管理有限公司、三亚新沃豪泰投资管理中心（有限合伙）、北京普临投资集团有限公司、宁波厚扬方泰股权投资中心（有限合伙）非公开发行不超过14,536.6441万股人民币普通股股票（每股面值1.00元）并同意签署认购协议。
弘高慧目为公司的控股股东，公司向弘高慧目非公开发行股票构成关联交易。
2015年10月26日，上述7名认购对象分别与公司签署了《附条件生效股份认购合同》,该《认购合同》尚需提交公司股东大会批准，并经中国证监会核准后实施。
二、发行对象基本情况
（一）弘高慧目基本情况
公司名称：北京弘高慧目投资有限公司
住所：北京市昌平区延寿镇长九路469号院3号楼19室
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：何宁
成立日期：1997年8月13日
注册资本：1,962.884044万元
经营范围：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；房地产开发；物业管理；技术开发、转让、咨询；承办展览展示；组织文化艺术交流活动。
（二）金鹰基金管理有限公司基本情况
公司名称：金鹰基金管理有限公司
住所：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：凌富华
成立日期：2002年11月6日
注册资本：25,000万元
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）朱登营先生基本情况
朱登营先生，中国国籍，住所：郑州市管城回族区职工路**号楼***号。朱登营先生为河南省金利福珠宝有限公司的实际控制人。
（四）深圳前海宝盛伟业投资管理有限公司基本情况
公司名称： 深圳前海宝盛伟业投资管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾1号A栋201室
类型：有限责任公司
法定代表人：俞伟
成立日期：2015年06月08日
注册资本：1000万元
经营范围：投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、投资顾问（以上均不含限制项目）；开展股权投资和企业上市咨询业务、股权投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资业务；受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（五）三亚新沃豪泰投资管理中心（有限合伙）基本情况
企业名称：三亚新沃豪泰投资管理中心（有限合伙）
经营场所： 海南省三亚市海棠湾镇龙海起步区c2-10栋101
企业类型：有限合伙
执行事务合伙人：新沃股权投资基金（天津）有限公司（委派代表：朱灿）成立日期：2014年06月06日
出资额：2万元
经营范围：投资管理、投资咨询、商务信息咨询（除经纪）、企业营销策划、市场营销策划。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（六）北京普临投资集团有限公司基本情况
公司名称：北京普临投资集团有限公司
住所：北京市朝阳区朝阳公园8号1至3层
类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：栾春颖
成立日期：2002年6月14日
注册资本：5,000万元
经营范围：投资管理；企业管理咨询；财务信息咨询；销售机械设备、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、五金交电、日用百货、建筑材料、焦碳；物业管理；代理进出口、货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（七）宁波厚扬方泰股权投资中心（有限合伙）
企业名称：宁波厚扬方泰股权投资中心（有限合伙）
经营场所：宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十一号299室
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：宁波厚扬方盛投资管理有限公司（委派代表：苏卉）
出资额：3000万元
经营范围：股权投资及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、附条件生效的股份认购协议的主要内容
（一）认购方式
认购方全部以现金方式认购本次发行新股。
（二）认购价格及定价依据
认购价格为定价基准日前20个交易日发行人股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易股票交易总额/定价基准日前20个交易股票交易总量），即16.51元/股。
在合同生效后至发行日期间发行人发生派息/现金分红、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整,调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行价格为P1。
（三）认购数量
本次发行中，弘高创意拟非公开发行【14,536.6441】股，各认购对象的认购金额和股数如下：
序号 认购人 认购金额（万元） 认购股数（股）
1 弘高慧目 85,000.00 51,483,949
2 金鹰基金管理有限公司 40,000.00 24,227,740
3 朱登营 40,000.00 24,227,740
深圳前海宝盛伟业投资
4 30,000.00 18,170,805
管理有限公司
三亚新沃豪泰投资管理
5 20,000.00 12,113,870
中心（有限合伙）
北京普临投资集团有限
6 15,000.00 9,085,402
公司
宁波厚扬方泰股权投资
7 10,000.00 6,056,935
中心（有限合伙）
合计 240,000.00 145,366,441
（四）支付方式
本次发行获得中国证监会核准后，认购人收到本公司和本公司本次发行保荐机构发出的《缴款通知书》之日起3个工作日内，以现金方式一次性将扣除已缴纳的履约保证金及孳息后其余全部认购价款划入公司本次发行保荐机构为本次发行专门开户的银行账户。
（五）限售期
认购人此次认购的股份的限售期为自本次发行结束之日起，36个月内不得转让。
（六）协议的生效条件和生效时间
合同经合同双方签署后成立，在下述条件全部满足时生效，并以最后一个条件的满足日为本合同生效日：
1、本次非公开发行获得弘高创意董事会审议通过；
2、本次非公开发行获得弘高创意股东大会审议通过；
3、中国证监会核准弘高创意本次非公开发行股票方案。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、弘高创意与弘高慧目、金鹰基金管理有限公司、朱登营、深圳前海宝盛伟业投资管理有限公司、三亚新沃豪泰投资管理中心（有限合伙）、北京普临投资集团有限公司、宁波厚扬方泰股权投资中心（有限合伙）分别签署的《附条件生效股份认购合同》。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
董事会
2015年10月27日
