股票简称:山西证券 股票代码:002500.SZ
债券简称:20 山证 C1 债券代码:149311.SZ
21 山证 C1 债券代码:149383.SZ
21 山证 C2 债券代码:149616.SZ
21 山证 01 债券代码:149675.SZ
21 山证 02 债券代码:149708.SZ
21 山证 C3 债券代码:149754.SZ
22 山证 C1 债券代码:149842.SZ
22 山证 01 债券代码:149963.SZ
22 山证 03 债券代码:149985.SZ
22 山证 05 债券代码:148001.SZ
23 山证 C1 债券代码:115126.SZ
23 山证 C3 债券代码:115127.SZ
中信证券股份有限公司关于
山西证券股份有限公司控股子公司诉讼事项进展的
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)
2023 年 10 月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)募集说明书》和《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券(第二期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《山西证券股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行次级债券之债券受托管理协议》、《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》和《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”、“公司”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
(一)山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券
2020 年 7 月 24 日,经中国证监会“证监许可[2020]1606 号”注册批复,发
行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券。
2020 年 9 月 1 日,山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年
公司债券(第一期),债券简称为 20 山证 01,债券代码为 149221.SZ,发行规模
15 亿元,发行期限 3 年期,票面利率 3.90%,起息日期为 2020 年 9 月 1 日,上
市日期为 2020 年 9 月 8 日。
2021 年 10 月 22 日,山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021
年公司债券(第一期),债券简称为 21 山证 01,债券代码为 149675.SZ,发行规
模 10 亿元,发行期限 3 年期,票面利率 3.50%,起息日期为 2021 年 10 月 22 日,
上市日期为 2021 年 10 月 29 日。
2021 年 11 月 19 日,山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021
年公司债券(第二期),债券简称为 21 山证 02,债券代码为 149708.SZ,发行规
模 15 亿元,发行期限 3 年期,票面利率 3.24%,起息日期为 2021 年 11 月 19 日,
上市日期为 2021 年 11 月 25 日。
(二)山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券
2020 年 8 月 21 日,经中国证监会“证监许可[2020]1924 号”注册批复,发
行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元次级公司债券。
2020 年 12 月 14 日,山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020
年次级债券(第一期),债券简称为 20 山证 C1,债券代码为 149311.SZ,发行规
模 15 亿元,发行期限 3 年期,票面利率 4.60%,起息日期为 2020 年 12 月 14 日,
上市日期为 2020 年 12 月 23 日。
2021 年 2 月 9 日,山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年
次级债券(第一期),债券简称为 21 山证 C1,债券代码为 149383.SZ,发行规模
10 亿元,发行期限 3 年期,票面利率 4.68%,起息日期为 2021 年 2 月 9 日,上
市日期为 2021 年 2 月 22 日。
2021 年 8 月 30 日,山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021
年次级债券(第二期),债券简称为 21 山证 C2,债券代码为 149616.SZ,发行规
模 7 亿元,发行期限 3 年期,票面利率 3.98%,起息日期为 2021 年 8 月 30 日,
上市日期为 2021 年 9 月 3 日。
2021 年 12 月 24 日,山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021
年次级债券(第三期),债券简称为 21 山证 C3,债券代码为 149754.SZ,发行规
模 10 亿元,发行期限 3 年期,票面利率 3.80%,起息日期为 2021 年 12 月 24 日,
上市日期为 2021 年 12 月 29 日。
2022 年 3 月 21 日,山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022
年次级债券(第一期),债券简称为 22 山证 C1,债券代码为 149842.SZ,发行规
模 8 亿元,发行期限 3 年期,票面利率 3.88%,起息日期为 2022 年 3 月 21 日,
上市日期为 2022 年 3 月 28 日。
(三)山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
2022 年 6 月 13 日,经中国证监会“证监许可[2022]1216 号”注册批复,发
行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 47 亿元公司债券。
2022 年 6 月 28 日,山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022
年公司债券(第一期),本期债券分为两个品种,品种二实际未发行。品种一债
券简称为 22 山证 01,债券代码为 149963.SZ,发行规模 19 亿元,发行期限 3 年
期,票面利率 3.09%,起息日期为 2022 年 6 月 28 日,上市日期为 2022 年 7 月 4
日。
2022 年 7 月 13 日,山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022
年公司债券(第二期),本期债券分为两个品种,品种二实际未发行。品种一债
券简称为 22 山证 03,债券代码为 149985.SZ,发行规模 20 亿元,发行期限 3 年
期,票面利率 3.04%,起息日期为 2022 年 7 月 13 日,上市日期为 2022 年 7 月
19 日。
2022 年 7 月 25 日,山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022
年公司债券(第三期),债券简称为 22 山证 05,债券代码为 148001.SZ,发行规
模 8 亿元,发行期限 3 年期,票面利率 2.89%,起息日期为 2022 年 7 月 25 日,
上市日期为 2022 年 7 月 29 日。
(四)山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券
2023 年 7 月 5 日,深圳证券交易所出具无异议函(深证函〔2023〕420 号),
发行人获准向专业投资者非公开发行面值总额不超过 20 亿元次级债券。
2023 年 7 月 17 日,山西证券股份有限公司面向专业投资者非公开发行 2023
年次级债券(第一期),本期债券简称为 23 山证 C1,债券代码为 115126.SZ,发
行规模 10 亿元,发行期限 3 年期,票面利率 3.45%,起息日期为 2023 年 7 月 18
日,挂牌日期为 2023 年 7 月 25 日。
2023 年 9 月 8 日,山西证券股份有限公司面向专业投资者非公开发行 2023
年次级债券(第二期),本期债券简称为 23 山证 C3,债券代码为 115127.SZ,发
行规模 10 亿元,发行期限 3 年期,票面利率 3.48%,起息日期为 2023 年 9 月 11
日,挂牌日期为 2023 年 9 月 15 日。
二、公司债券的重大事项
根据发行人 2023 年 10 月 10 日发布的《山西证券股份有限公司关于控股子
公司诉讼事项进展的公告》(公告编号:临 2023-032),近日,发行人控股子公司中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)收到北京金融法院送达的《民事上诉状》。
(一)有关本案的基本情况
2022 年 1 月 13 日,中德证券收到北京金融法院送达的民事起诉状