华斯农业开发股份有限公司
首次公开发行A股网下配售结果公告
保荐机构(主承销商):
重要提示
1、华斯农业开发股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过
2,850万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督
管理委员会证监许可[2010]1352号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司
(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行
价格为22.00元/股,发行数量为2,850万股。其中,网下发行数量为570万股,占
本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年10月20日结束。中审国际
会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性
进行验证,并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见
证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年10月19日公布的《华斯农业开发股份有限公司首次公开发行A
股发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行
申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的
要求,保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,
对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平
台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:经核查确认,在初步询价中提交有效报价的90家股票配售对象全部按照《发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为723,800万元,有效申
购数量为32,900万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为570万股,有效申购获得
配售的比例为1.73252280%,认购倍数为57.72倍,最终向股票配售对象配售股数
为5,699,945股,配售产生55股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
所有获得配售的股票配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如
下:
序号 配售对象名称
申购数量
(万股)
获配股数
(万股)
1 渤海证券股份有限公司自营账户 570 9.8753
2
长江超越理财2 号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011 年3
月28 日)
100 1.7325
3 长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理计划 200 3.4650
4 东吴证券股份有限公司自营账户 300 5.1975
5
光大阳光基中宝(阳光2 号二期)集合资产管理计划(网下配售资
格截至2019 年7 月22 日)
570 9.8753
6 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 330 5.7173
7 广发证券股份有限公司自营账户 570 9.8753
8
国海债券1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014 年9 月2
日)
250 4.3313
9
国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截
至2013 年10 月10 日)
570 9.8753
10
国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014
年9 月23 日)
570 9.8753
11 宏源证券股份有限公司自营账户 300 5.1975
12 华林证券有限责任公司自营投资账户 570 9.8753
13 上海证券有限责任公司自营账户 570 9.8753
14 国都证券有限责任公司自营账户 570 9.8753
15 中航证券有限公司自营投资账户 200 3.4650
16
中航证券金航1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015 年8
月3 日)
300 5.1975
17 华鑫证券有限责任公司自营账户 570 9.8753
18 英大证券有限责任公司自营投资账户 370 6.410319
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至
2014 年12 月11 日)
570 9.8753
20
中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至
2018 年5 月22 日)
200 3.4650
21 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 100 1.7325
22 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 570 9.8753
23
受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格
截至2010 年12 月31 日)
200 3.4650
24
受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至
2010 年12 月31 日)
570 9.8753
25
受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至
2010 年12 月31 日)
570 9.8753
26
受托管理紫金财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格
截至2010 年12 月31 日)
100 1.7325
27
受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品(网下配售资格截
至2011 年6 月1 日)
140 2.4255
28
受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011
年6 月1 日)
300 5.1975
29 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 540 9.3556
30 受托管理渤海财产保险股份有限公司投资型产品 120 2.0790
31
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至
2011 年7 月14 日)
570 9.8753
32 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 300 5.1975
33 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 300 5.1975
34 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 300 5.1975
35 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 300 5.1975
36 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 300 5.1975
37 东航集团财务有限责任公司自营账户 300 5.1975
38 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 570 9.8753
39 国机财务有限责任公司自营账户 200 3.4650
40 中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户 570 9.8753
41 潞安集团财务有限公司自营投资账户 570 9.8753
42 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 200 3.4650
43 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 100 1.7325
44 德盛增利债券证券投资基金 570 9.8753
45 国联安信心增益债券型证券投资基金 570 9.8753
46 中海稳健收益债券型证券投资基金 500 8.6626
47 华夏债券投资基金 570 9.8753
48
北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010
年12 月31 日)
150 2.5987
49 华夏希望债券型证券投资基金 570 9.8753
50
山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格
截至2011 年8 年12 日)
110 1.905751
中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011
年3 月18 日)
150 2.5987
52
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011
年12 月31 日)
150 2.5987
53
华夏基金专户成长1 号资产管理计划(网下配售资格截至2012 年
10 月16 日)
120 2.0790
54
华夏基金专户中行成长1 号资产管理计划(网下配售资格截至2012
年11 月5 日)
200 3.4650
55 全国社保基金六零二组合 570 9.8753
56 全国社保基金五零四组合 570 9.8753
57 嘉实主题精选混合型证券投资基金 570 9.8753
58
中国天辰化学公司企业年金计划(网下配售资格截至2010 年12 月
27 日)
100 1.7325
59
宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1)(网下配售资格截至
2012 年3 月19 日)
220 3.8115
60 全国社保基金四零六组合 570 9.8753
61 嘉实债券开放式证券投资基金 570 9.8753
62
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资
格截至2011 年1 月7 日)
360 6.2370
63 东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012 年8 月20 日) 190 3.2917
64
中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010 年
12 月31 日)
570 9.8753
65
西门子(中国)有限公司企业年金计划(长期增值组合)(网下配
售资格截至2011 年2 月25 日)
170 2.9452
66
西门子(中国)有限公司企业年金计划(稳健回报组合)(网下配
售资格截至2011 年2 月25 日)
100 1.7325
67 全国社保基金七零六组合 290 5.0243
68 嘉实多元收益债券型证券投资基金 570 9.8753
69