证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2018-044
荣盛石化股份有限公司
关于收购浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限
公司股权的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”、“本公司”或“公司”）拟以支付现金方式收购浙江永盛薄膜科技有限公司（以下简称“永盛薄膜”）及浙江聚兴化纤有限公司（以下简称“聚兴化纤”）各70%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，永盛薄膜及聚兴化纤为荣盛石化的控股子公司。
2、本次交易对方为荣盛石化的控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，与本次交易有利害关系的关联董事和关联股东需回避表决。
3、公司于2018年09月27日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了与本次交易相关的议案。根据《公司章程》等法律法规的规定，本次交易仍需提交公司股东大会审议。
4、本次交易全部以现金支付，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。
5、由于本次交易涉及关联交易，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决，因此本次交易尚存在审批风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、本次交易概述
荣盛石化拟以支付现金方式收购荣盛控股持有的永盛薄膜及聚兴化纤各70%股权。根据具有证券从业资格的资产评估机构坤元资产评估有限公司出具的《荣盛石化股份有限公司拟收购股权涉及的浙江永盛薄膜科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2018〕473号）及《荣盛石化股份有限公司拟收购股权涉及的浙江聚兴化纤有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2018〕474号），永盛薄膜100%股权的评估值为75,668.64万元，聚兴化纤100%股权的评估值为11,241.50万元。交易双方协商确认的永盛薄膜及聚兴化纤各70%股权的总交易金额为60,837.10万元。
（二）本次交易构成关联交易
荣盛石化收购永盛薄膜及聚兴化纤各70%股权的交易对方为荣盛控股，荣盛控股直接持有荣盛石化64.92%股权，为荣盛石化的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易，与本次交易相关的关联董事和关联股东需回避表决。
（三）本次交易的审批情况
公司于2018年09月27日召开第四届董事会第十九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司股权的关联交易的议案》，其中关联董事李水荣、李永庆（担任荣盛控股董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决，独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（四）本次交易不构成重大资产重组
根据永盛薄膜及聚兴化纤评估基准日2018年07月31日的《审计报告》、《评估报告》和荣盛石化2017年度的《审计报告》，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易相关财务指标计算如下：
指标 荣盛石化 永盛薄膜 聚兴化纤 交易占比
资产总额 6,205,365.92 80,734.31 16,047.64 1.56%
资产净额 1,425,865.47 14,171.69 -319.96 0.97%
营业收入 70,531,35.34 150,672.12 129.99 2.13%
根据上表测算，本次交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。二、交易对方情况
（一）荣盛控股
1、基本情况
荣盛控股的基本信息如下：
名称 浙江荣盛控股集团有限公司
统一社会信用代码 9133000079338631XM
注册资本 80,000万元
类型 有限责任公司
住所 浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号
法定代表人 李水荣
成立日期 2006年09月13日
实业投资，企业管理咨询，计算机软件开发，室内外建筑装饰，化工
经营范围 原料（不含化学危险品和易制毒品）、贵金属（不含专控）、黄金制
品、煤炭（无储存）的销售，信息咨询服务（国家法律法规禁止或限
制的项目除外）
2、历史沿革及财务数据
荣盛控股历史沿革情况如下：
荣盛控股是由李水荣、李永庆、李国庆、倪信才、赵关龙和许月娟于2006年09月13日在浙江省工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司。荣盛控股设立时的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 股权比例 出资方式
1 李水荣 3,176.15 63.523% 货币
2 李永庆 476.20 9.524% 货币
3 李国庆 476.20 9.524% 货币
4 许月娟 476.20 9.524% 货币
5 倪信才 238.10 4.762% 货币
6 赵关龙 157.15 3.143% 货币
合计 5,000.00 100% --
2006年9月26日，荣盛控股股东会作出将注册资本增加至20,000万元的决议，各股东以货币资金等比例认缴新增出资。增资完成后，荣盛控股的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 股权比例 出资方式
1 李水荣 12,704.60 63.523% 货币
2 李永庆 1,904.80 9.524% 货币
3 李国庆 1,904.80 9.524% 货币
4 许月娟 1,904.80 9.524% 货币
5 倪信才 952.40 4.762% 货币
6 赵关龙 628.60 3.143% 货币
合计 20,000.00 100% ——
2013年12月05日，荣盛控股股东会作出将注册资本增加至80,000万元的决议，各股东以货币资金等比例认缴新增出资。增资完成后，荣盛控股的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 股权比例 出资方式
1 李水荣 50,818.40 63.523% 货币
2 李永庆 7,619.20 9.524% 货币
3 李国庆 7,619.20 9.524% 货币
4 许月娟 7,619.20 9.524% 货币
5 倪信才 3,809.60 4.762% 货币
6 赵关龙 2,514.40 3.143% 货币
合计 80,000.00 100% ——
截至本公告日，荣盛控股的股权结构未再发生变化。
最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2018年6月30日（未经审计） 2017年12月31日
资产总额 11,048,559.84 8,119,096.40
负债总额 7,357,656.84 5,263,507.12
所有者权益 3,690,903.00 2,855,589.28
项目 2018年1-6月（未经审计） 2017年度
营业收入 4,021,565.03 7,955,411.30
利润总额 150,182.06 262,512.76
净利润 124,068.62 214,172.30
3、与公司关联关系说明
所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项之规定。
（二）交易对方实际控制人基本信息
李水荣，男，中国国籍，无其他国家或者地区的居留权，李水荣先生通过荣盛控股持有本公司64.92%股权，其本人直接持有本公司6.82%股权，为交易对方荣盛控股及本公司的实际控制人，其基本信息如下：
李水荣
63.523%
%
浙江荣盛控股集团有限公司 6.82%
