证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-052
通鼎互联信息股份有限公司
关于拟转让参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易标的公司涉及的审计、评估工作尚未完成，交易价格尚具有不确定性，最终交易价格以资产评估报告为依据，由交易各方基于市场交易原则公平协商并签署补充协议确定；
2、最终交易方案需分别提交公司及其他交易各方有权机构审议，并报中国证监会书面核准。能否获得上述决策机构批准、中国证监会的核准以及获得相关核准的时间均存在不确定性，因此本次交易方案能否顺利实施尚存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险；
3、本次交易对方康佳集团为上市公司，本次交易实施完成后，公司通过本次交易取得的康佳集团股票价格也存在波动的风险。
一、本次交易情况概述
1、拟转让股权基本情况
江苏海四达电源股份有限公司（以下简称“海四达电源”或“标的公司”）为公司的参股公司，公司目前持有海四达电源 17.76%股权（以下简称“标的资产”）。
现康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”）拟通过发行股份及支付现金的方式向江苏海四达集团有限公司及其他股东购买其所持有的海四达电源 100%股权，公司作为海四达电源的参股股东，拟将目前所持有 17.76%股权全部转让给康佳集团。
康佳集团将以发行股份及支付现金的方式支付本次交易对价，本次发行股份购买资产的定价基准日为康佳集团第九届董事局第四十六次会议决议公告日，根据定价基准日前120个交易日康佳集团股票的交易均价的90%确定本次发行股份购买资产的股份发行价格。其中股份对价金额占全部交易对价的 70%，现金对价金额占全部交易对价的 30%。
截至董事会审议日，审计、评估工作尚未完成。标的资产的交易价格以符合《证券法》规定的评估机构出具的、且经康佳集团主管国有资产监督管理机构备案的资产评估报告载明的标的资产评估值为依据，由交易各方基于市场交易原则公平协商并签署补充协议确定。
2、公司于 2021 年 9 月 10 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟转
让参股公司股权的提案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。最终交易方案确定后公司将再次召开董事会审议本次交易的最终交易价格，并提交公司股东大会审议（如需要）。
3、本次交易事项不构成关联交易亦不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方基本信息
企业名称：康佳集团股份有限公司
成立日期：1980 年 10 月 1 日
注册资本：240,794.5408 万元人民币
法定代表人：周彬
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
统一社会信用代码：914403006188155783
企业性质：股份有限公司(中外合资、上市)
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路 28 号康佳研发大厦 15-24
层
经营范围：一般经营项目是：研究开发、生产经营电视机、冰箱、洗衣机、日用小家电、厨卫电器及其他智能生活电器产品，家庭视听设备，IPTV 机顶盒，OTT 终端产品，数码产品，智能穿戴产品，智能健康产品，智能电子产品，智能开关插座，移动电源，移动通信设备及终端产品，日用电子产品，汽车电子产品，卫星导航系统，智能交通系统，防火防盗报警系统，办公设备，电子计算机，显示器；大屏幕显示设备的制造和应用服务；LED（OLED）背光源、照明、发光器件制造及封装；触摸电视一体机；无线广播电视发射设备；应急广播系统设备；生产经营电子元件、器件，模具，塑胶制品，各类包装材料；设计、上门安装安防产品、监控产品，无线、有线数字电视系统及
系统集成，并从事相关产品的技术咨询和服务（上述经营范围中的生产项目，除移动电话外，其余均在异地生产）。从事以上所述产品（含零配件）的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。销售自行开发的技术成果；提供电子产品的维修服务、技术咨询服务;普通货物运输，国内货运代理、国际货运代理，仓储服务；供应链管理；企业管理咨询服务；自有物业租赁和物业管理业务。从事废旧电器电子产品的回收（不含拆解）（由分支机构经营）；以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、人力资源服务、软件开发、呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。经营进出口业务；国内贸易；国际贸易（不含专营、专控、专卖商品）；销售安防产品、智能家居产品、门锁、五金制品；代办（移动、联通、电信、广电）委托的各项业务；水污染治理、固废物污染处理、危险废物污染治理、大气污染治理、土壤污染治理与修复服务；新能源、可再生资源项目及环保设施的开发等。
主要股东：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例
1 华侨城集团有限公司 523,746,932 21.75%
2 中信证券经纪(香港)有限公司 180,001,110 7.48%
3 王景峰 111,000,000 4.61%
4 国元证券经纪（香港）有限公 司 57,850,325 2.40%
5 HOLY TIME GROUP LIMITED 57,289,100 2.38%
6 GAOLING FUND,L.P. 52,801,250 2.19%
7 李汉发 25,680,000 1.07%
8 NAM NGAI 22,567,540 0.94%
9 招商证券香港有限公司 19,358,220 0.80%
10 郑林 12,500,000 0.52%
注：以上股东信息摘自康佳集团 2021 年半年度报告
2、康佳集团与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、最近一年的主要财务数据：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（经审计） （未审计）
资产总额 4,987,626.75 5,164,837.85
应收账款 390,089.76 454,959.10
负债总额 3,915,537.24 4,105,451.51
净资产 1,072,089.51 1,059,386.35
2020 年度 2021 年 1-6 月
营业收入 5,035,183.66 2,181,016.19
营业利润 44,033.08 16,019.58
净利润 54,007.35 9,075.69
经营活动产生的现金流量净额 17,861.65 -128,476.12
4、经查询，康佳集团不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
（1）本次交易标的为公司持有的海四达电源 17.76%股权，标的资产产权清晰，不存在抵押、质押以及限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（2）截至 2021 年 4 月，标的资产的账面价值为 186,439,498.17 元（未经审计）。
（3）历史沿革
2014 年 6 月，公司以自有资金 5,316.32 万元受让海四达电源股份有限公司 892 万股
股份，同时以 3,194.56 万元对海四达电源增资入股 536 万股。收购股权暨增资后，公司持有海四达电源 20.01%的股份。
2016 年 3 月，公司以自有资金 3,000 万元认购海四达电源新增的 250 万股股份，本
次增资完成后，公司持有海四达电源 20.01%股份，维持增资之前的持股比例不变。
2017 年 12 月，海四达电源引入外部投资者，股份总额增加 3,188 万股，注册资本
由 25,158 万元增加到 28,346 万元，公司放弃优先认购权，持有海四达电源的股权比例降至 17.76%。
公司持有的标的资产，近三年又一期不存在股权变动和评估情况。
2、标的公司基本信息
企业名称：江苏海四达电源股份有限公司
成立日期：1994 年 10 月 28 日
注册资本：28,346 万元人民币
法定代表人：沈涛
统一社会信用代码：91320600608386159C
企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址：江苏省启东市汇龙镇和平南路 306 号
经营范围：电池及电池组（含新能源储能、新能源汽车用锂离子电池、电池组）、电池材料、电池零部件、电池设备、电池仪器仪表、电源管理系统的研发、生产、销售和租赁及提供相关技术服务；电池回收；新能源汽车销售、租赁及售后服务；电源设备、通信设备、通讯器材、电子元器件的制造与销售；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业
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