证券代码：002487 证券简称：大金重工
大金重工股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
暨上市公告书
保荐机构（牵头主承销商）
联席主承销商
二零二二年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名：
金鑫 孙晓乐 赵月强
蒋伟 许峰 蔡萌
栗胜男
大金重工股份有限公司
年 月 日
特 别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：82,088,349 股
2、发行价格：37.35 元/股
3、募集资金总额：3,065,999,835.15 元
4、募集资金净额：3,059,107,770.67 元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：82,088,349 股
股票上市时间：2023 年 1 月 4 日，新增股份上市首日公司股价不除权，股
票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象和限售期
本次发行的发行对象共 17 家，发行对象认购的本次非公开发行的股份，自
上市之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象基于本次发行所取得的股份因公司
送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件
以及中国证监会、深交所的有关规定执行。
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 广发基金管理有限公司 14,457,831 539,999,987.85 6
2 兴证全球基金管理有限公司 8,995,983 335,999,965.05 6
3 海通证券股份有限公司 8,032,128 299,999,980.80 6
4 财通基金管理有限公司 7,737,617 288,999,994.95 6
5 泰达宏利基金管理有限公司 5,354,752 199,999,987.20 6
6 诺德基金管理有限公司 5,140,562 191,999,990.70 6
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
7 国泰君安证券股份有限公司 4,712,182 175,999,997.70 6
8 国海富兰克林基金管理有限公司 4,016,064 149,999,990.40 6
9 建信基金管理有限责任公司 4,016,064 149,999,990.40 6
10 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 4,016,064 149,999,990.40 6
11 中欧基金管理有限公司 3,560,910 132,999,988.50 6
12 中广核资本控股有限公司 2,677,376 99,999,993.60 6
13 嘉实基金管理有限公司 2,677,376 99,999,993.60 6
14 联储证券有限责任公司 2,677,376 99,999,993.60 6
15 上海同犇投资管理中心（有限合伙）-同犇消 1,338,688 49,999,996.80 6
费 2 号私募投资基金
16 中邮证券有限责任公司-幸福系列 16号单一 1,338,688 49,999,996.80 6
资产管理计划
17 鹏华基金管理有限公司 1,338,688 49,999,996.80 6
合计 82,088,349 3,065,999,835.15 -
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
目录
特别提示........................................................................................................................3目录..............................................................................................................................11释义..............................................................................................................................12第一节本次发行的基本情况.................................................................................14 一、发行人基本情况..............................................................................................14 二、本次发行履行的相关程序..............................................................................14 三、本次发行基本情况..........................................................................................16 四、本次发行的发行对象情况..............................................................................25 五、本次发行的相关机构情况..............................................................................31第二节发行前后公司相关情况.............................................................................33 一、本次发行前后前十名股东持股情况..............................................................33 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况..................................................34 三、本次发行对公司的影响..................................................................................34第三节发行人主要财务指标及管理层讨论与分析.............................................36 一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标..................................................36 二、管理层讨论与分析..........................................................................................37第四节中介机构关于本次发行的意见.................................................................41 一、保荐机构的合规性结论意见..........................................................................41 二、发行人律师的合规性结论意见......................................................................41第五节保荐机构的上市推荐意见.........................................................................42第六节有关中介机构声明.....................................................................................43第七节备查文件 .....................................................................................................49
释义
在本报告书中，除非文意另有所
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