大金重工股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
保荐机构（牵头主承销商）
联席主承销商
二零二二年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
金鑫 孙晓乐 赵月强
蒋伟 许峰 蔡萌
栗胜男
大金重工股份有限公司
年月日
目录
目录 ......8
释义 ......9
第一节 本次发行的基本情况 ......11
一、发行人基本情况......11
二、本次发行履行的相关程序......11
三、本次发行基本情况......13
四、本次发行的发行对象情况......23
五、本次发行的相关机构情况......29
第二节 发行前后公司相关情况......31
一、本次发行前后前十名股东持股情况......31
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......32
三、本次发行对公司的影响......32
第三节 中介机构关于本次发行的意见......34
一、保荐机构的合规性结论意见......34
二、发行人律师的合规性结论意见......34
第四节 有关中介机构声明 ......35
第五节 备查文件 ......41
释义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、本公司、公司、 指 大金重工股份有限公司，在用以描述资产与业务情况时，
大金重工 根据文意需要，还包括大金重工股份有限公司的子公司
控股股东/阜新金胤 指 阜新金胤能源咨询有限公司，原名阜新金胤能源投资有限
公司、阜新金胤新能源技术咨询有限公司
广发基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、海
通证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、泰达宏利
基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安证
券股份有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、建信
发行对象、认购方、认购 指 基金管理有限责任公司、济南江山投资合伙企业（有限合
对象 伙）、中欧基金管理有限公司、中广核资本控股有限公司
嘉实基金管理有限公司、联储证券有限责任公司、上海同
犇投资管理中心（有限合伙）-同犇消费 2 号私募投资基金、
中邮证券有限责任公司-幸福系列 16 号单一资产管理计划、
鹏华基金管理有限公司
本次发行/本次非公开发 指 大金重工股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定对
行 象发行 A 股股票的行为
《认购邀请书》 指 《大金重工股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《大金重工股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请
书》
《申购报价单》 指 《大金重工股份有限公司非公开发行股票申购报价单》
《追加申购单》 指 《大金重工股份有限公司非公开发行股票追加申购单》
《发行方案》 指 《大金重工股份有限公司非公开发行股票发行方案》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人/保荐机构/牵头主 指 中信证券股份有限公司
承销商/中信证券
联席主承销商/中泰证券 指 中泰证券股份有限公司
主承销商 指 中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
发行人律师 指 北京海润天睿律师事务所
审计机构/验资机构/立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
本发行情况报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：大金重工股份有限公司
英文名称：DajinHeavyIndustryCo.,Ltd.
注册资本：555,661,000 元
注册地址：阜新市新邱区新邱大街 155 号
上市地点：深圳证券交易所
公司股票简称：大金重工
公司股票代码：002487
法定代表人：金鑫
董事会秘书：陈睿
联系电话：86-418-6602618
经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目： 风力发电机组及零部件销售，风力发电技术服务，海上风电相关装备销售，海上 风电相关系统研发，金属结构制造，金属结构销售，海洋工程装备制造，海洋工 程装备销售，新能源原动设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广，以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2021 年 12 月 29 日，发行人召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公
开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的
议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》和《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》等相关议案。
（二）股东大会审议通过
2022 年 1 月 21 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会审议，审议通
过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非
公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案
的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》等相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜。
（三）本次非公开发行的监管部门核准过程
2022 年 9 月 5 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。
2022 年 9 月 29 日，公司收到中国证监会《关于核准大金重工股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2256 号）。
（四）募集资金到账及验资情况
2022 年 12 月 12 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报
字[2022]第 ZG12545 号《验资报告》，截至 2022 年 12 月 8 日止，参与本次发行
的认购对象在中信证券指定账户内缴存申购资金共计人民币 3,065,999,835.15元。
2022 年 12 月 9 日，中信证券将上述认购款扣除相关承销保荐费用（含税）、
持续督导费用（含税）后划转至发行人指定的本次非公开发行的募集资金专户内。
2022 年 12 月 12 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报
字[2022]第 ZG12544 号《验资报告》，截至 2022 年 12 月 9 日止，公司已收到扣
除保荐承销费、持续督导费的出资款人民币 3,061,546,335.15 元。公司募集资金 总额为人民币 3,065,999,835.15 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民
币 6,892,064.48 元后，募集资金净额为人民币 3,059,107,770.67 元，其中新增股
本人民币 82,088,349.00 元，余额人民币 2,977,019,421.67 元转入资本公积。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司 将依据《发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制 度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
（五）股份登记和托管情况
公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管。本次发行新增股份为有限售 条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交 易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行基本情况
（一）发行方式及承销方式
本次发行全部采取非公开发行的方式向不超过 35 名特定对象发行股票，承
销方式为代销。
（二）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（三）发行数量
本次非公开发行股票的数量为 82,088,349 股。
（四）发行价格
本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首
日即 2022 年 11 月 22 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股
股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准
日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个
查看PDF原文
