浙江双环传动机械股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二二年十月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
吴长鸿 MIN ZHANG 李水土
蒋亦卿 周志强 陈海霞
蔡宁 张国昀 陈不非
浙江双环传动机械股份有限公司
年 月 日
目录
目录 ......2
释义 ......4
第一节 本次发行的基本情况 ......5
一、发行人基本信息 ......5
二、本次发行履行的相关程序 ......5
三、本次发行概况 ......7
四、本次发行对象概况 ......8
五、本次发行的相关机构......18
第二节 本次发行前后公司基本情况 ......19
一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 ......19
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......20
三、本次发行对公司的影响 ......21第三节 保荐机构及联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论性意见 ......24第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见 26
第五节 有关中介机构声明 ......27
保荐人（联席主承销商）声明 ......28
联席主承销商声明 ......29
联席主承销商声明 ......30
发行人律师声明 ......31
验资机构声明 ......33
第六节 备查文件 ......34
一、备查文件 ......34
二、查阅地点 ......34
三、查阅时间 ......34
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
双环传动、公司、发行人 指 浙江双环传动机械股份有限公司
本次非公开发行股票、本 指 公司本次以非公开发行股票的方式，向不超过三十五名特定
次发行、本次非公开发行 对象发行不超过 116,653,743 股普通股股票之行为
本报告书、本发行情况报 指 浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票发行情况
告书 报告书
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
海通证券/保荐机构/联席 指 海通证券股份有限公司
主承销商
广发证券/联席主承销商 指 广发证券股份有限公司
高盛高华证券/联席主承销 指 高盛高华证券有限责任公司
商
发行人律师 指 浙江天册律师事务所
天健会计师、审计机构、 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 浙江双环传动机械股份有限公司
英文名称 ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD.
法定代表人 吴长鸿
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 双环传动
股票代码 002472
有限公司成立日期 2005 年 8 月 25 日
整体变更为股份公司 2006 年 6 月 19 日
日期
上市时间 2010 年 9 月 10 日
总股本 777,691,625 股
公司住所 浙江省玉环市机电产业功能区盛园路 1 号
邮政编码 317600
电话号码 0571-81671018
传真号码 0571-81671020
公司网址 http://www.gearsnet.com
电子信箱 shdmb@gearsnet.com
一般项目：汽车零部件研发；机械设备研发；机电耦合系统研发；
轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零
部件及配件制造；高铁设备、配件制造；轴承、齿轮和传动部件销
售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轨道交通专用设备、关键系统及
经营范围 部件销售；风力发电机组及零部件销售；金属材料销售；非居住房
地产租赁；园区管理服务；餐饮管理（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务；食品
经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的相关程序
1、本次证券发行涉及的董事会审议程序
本次非公开发行股票相关事项已经公司于 2021 年10 月26 日召开的第六届董
事会第三次会议审议通过，并经第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司<2021 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》和《关于修订公司<2021 年
度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案。
2、本次证券发行涉及的股东大会审议程序
本次非公开发行股票相关事项已经公司于 2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年
第四次临时股东大会审议通过。
（二）本次非公开发行监管部门的核准情况
1、2022 年 8 月 8 日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员
会 2022 年第 89 次会议审核通过。
2、2022 年 8 月 22 日，公司收到中国证监会于 2022 年 8 月 16 日出具的《关
于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1818 号），核准发行人本次非公开发行事宜。
（三）募集资金到账及验资情况
1、获配对象确定后，发行人通过联席主承销商向全体发行对象发出了《浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票认购结果及缴款通知》（以下简称“《缴款通知书》”），各发行对象已根据《缴款通知书》的要求向保荐人指定账户足额缴纳了认购款项。
2、2022 年 9 月 28 日，本次发行认购对象均已足额将认购款项汇入保荐机构
（联席主承销商）海通证券的专用账户。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对
指定收款账户的资金到账情况进行了验证，2022 年 9 月 30 日出具《关于浙江双
环传动机械股份有限公司非公开发行股票投资者缴纳申购款到位情况的验资报
告》（众会字(2022)第 08188 号），截至 2022 年 9 月 29 日止，海通证券为本次发
行指定的认购资金专用账户已收到获配的投资者缴纳的申 购款人民币1,988,499,992.45 元。
3、2022 年 9 月 29 日，海通证券将募集资金扣除承销保荐费用后划付至发行
人指定的募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金
专户的募集资金到账情况进行了验资。2022 年 9 月 30 日，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（天
健验[2022]514 号），截至 2022 年 9 月 29 日止，公司共计募集货币资金人民币
1,988,499,992.45 元，扣除用于本次发行的保荐及承销费用不含税人民币23,090,377.28 元和律师费、审计验资费等其他发行费用不含税人民币 2,630,162.52元，实际募集资金净额为人民币 1,962,779,452.65 元，其中新增注册资本人民币72,705,667.00 元，增加资本公积人民币 1,890,073,785.65 元，变更后的注册资本为人民币 850,397,292.00 元。
（四）股权登记和托管情况
公司本次非公开发行新增股份的登记托管手续将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，公司将尽快办理本次非公开发行新增股份的登记托管。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内向特定对象发行。
（三）发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 9 月 22 日。
本次非公开发行价格为 27.35 元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价 32.65 元/股（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基
准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的 80%（即发行底价为 26.13 元/股）。
（四）发行数量及募集资金
本次发行的股票数量为 72,705,667 股，本次非公开发行股票数量未超过发行
前公司总股本 777,691,625 股的 15%，即未超过 116,653,743 股（含本数）。本次
非公开发行股票募集资金总额为 1,988,499,992.45 元，扣除用于本次发行的保荐及承销费用不含税人民币 23,090,377.28 元及律师费、审计验资费等其他发行费用不含税人民币 2,630,162.52 元，实际募集资金净额为人民币 1,962,779,452.65 元，不超过本次募集资金拟投入金额 1,988,500,000.00 元，亦不超过募投项目总投资。
（五）锁定期
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增
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