浙江双环传动机械股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二二年十月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
吴长鸿 MIN ZHANG 李水土
蒋亦卿 周志强 陈海霞
蔡 宁 张国昀 陈不非
浙江双环传动机械股份有限公司
2022 年 10 月 27 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：72,705,667 股
2、发行股票价格：27.35 元/股
3、募集资金总额：1,988,499,992.45 元
4、募集资金净额：1,962,779,452.65 元
5、新增股份后总股本：850,397,292 股
6、新增股份本次可流通数量：0 股
7、股份预登记完成日期：2022 年 10 月 21 日
8、调整后 A 股每股收益：0.3837 元
二、新增股票上市安排
2022 年 9 月 30 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对联席主承销商海
通证券为本次发行指定的认购资金专用账户进行验资，出具《关于浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票投资者缴纳申购款到位情况的验资报告》（众会字(2022)第 08188 号），本次发行认购对象均已足额将认购款项汇入保荐机构（联席主承销商）海通证券的专用账户。
2022 年 9 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金
专户的募集资金到账情况进行了验资，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（天健验[2022]514 号），认购资金缴付到账。
本次非公开发行新增股份 72,705,667 股，将于 2022 年 11 月 2 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、本次发行对象和限售期
序 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期
号
1 江苏瑞华投资管理有限公司－瑞 2,595,978 70,999,998.30 6 个月
华精选 9 号私募证券投资基金
长江养老保险股份有限公司-长江
2 金色晚晴（集合型）企业年金计 2,925,045 79,999,980.75 6 个月
划-上海浦东发展银行股份有限公
司
3 UBSAG 7,641,681 208,999,975.35 6 个月
4 J.P. MORGAN. SECURITIES PLC 4,131,627 112,999,998.45 6 个月
5 中信里昂资产管理有限公司-客户 2,925,045 79,999,980.75 6 个月
资金
6 景顺长城基金管理有限公司 6,288,848 171,999,992.80 6 个月
7 国泰基金管理有限公司 6,215,722 169,999,996.70 6 个月
8 Temasek Fullerton Alpha Pte. Ltd. 2,559,414 69,999,972.90 6 个月
9 鹏华基金管理有限公司 20,840,950 569,999,982.50 6 个月
10 摩根士丹利国际股份有限公司 4,753,199 129,999,992.65 6 个月
11 JPMorgan Chase Bank, National 3,473,491 94,999,978.85 6 个月
Association
12 诺德基金管理有限公司 7,568,555 206,999,979.25 6 个月
13 中信证券股份有限公司 786,112 21,500,163.20 6 个月
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。
四、股权结构
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示 ......2
一、发行股票数量及价格 ......2
二、新增股票上市安排......2
三、本次发行对象和限售期......2
四、股权结构......3
目录......4
释义......6
第一节 本次发行的基本情况 ......7
一、发行人基本信息 ......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行概况 ......9
四、本次发行对象概况...... 10
五、本次发行的相关机构 ...... 21
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 24
一、新增股份上市批准情况...... 24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 24
三、新增股份的上市时间 ...... 24
四、新增股份的限售安排 ...... 24
第三节 本次发行前后公司基本情况...... 25
一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 ...... 25
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 26
三、本次发行对公司的影响...... 26
第四节财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 29
一、主要财务数据及财务指标...... 29
二、管理层讨论与分析...... 30第五节 保荐机构及联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论性意见...... 34第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见 36
第七节 保荐机构的上市推荐意见...... 37
第八节 有关中介机构声明...... 38
第九节 备查文件...... 45
一、备查文件...... 45
二、查阅地点...... 45
三、查阅时间...... 45
释义
在本发行情况报告书暨上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
双环传动、公司、发行人 指 浙江双环传动机械股份有限公司
本次非公开发行股票、本 指 公司本次以非公开发行股票的方式，向不超过三十五名特定
次发行、本次非公开发行 对象发行不超过 116,653,743 股普通股股票之行为
本报告书、本发行情况报 指 浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票发行情况
告书暨上市公告书 报告书暨上市公告书
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
海通证券/保荐机构/联席 指 海通证券股份有限公司
主承销商
广发证券/联席主承销商 指 广发证券股份有限公司
高盛高华证券/联席主承销 指 高盛高华证券有限责任公司
商
发行人律师 指 浙江天册律师事务所
天健会计师、审计机构、 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月
注：本报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 浙江双环传动机械股份有限公司
英文名称 ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD.
法定代表人 吴长鸿
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 双环传动
股票代码 002472
有限公司成立日期 2005 年 8 月 25 日
整体变更为股份公司 2006 年 6 月 19 日
日期
上市时间 2010 年 9 月 10 日
总股本 777,691,625 股（发行前）/850,397,292 股（发行后）
公司住所 浙江省玉环市机电产业功能区盛园路 1 号
邮政编码 317600
电话号码 0571-81671018
传真号码 0571-81671020
公司网址 http://www.gearsnet.com
电子信箱 shdmb@gearsnet.com
一般项目：汽车零部件研发；机械设备研发；机电耦合系统研发；
轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零
部件及配件制造；高铁设备、配件制造；轴承、齿轮和传动部件销
售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轨道交通专用设备、关键系统及
经营范围 部件销售；风力发电机组及零部件销售；金属材料销售；非居住房
地产租赁；园区管理服务；餐饮管理（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务；食品
经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部
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