证券代码： 002470 证券简称：*ST 金正 公告编号：2021-059
金正大生态工程集团股份有限公司
关于出售部分子公司股权并签署股权转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2021年6月1日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”或“公司”）控股子公司Compo Investco GmbH(译名“德国康朴投资有限公司”，以下简称“康朴投资”）与 mertus 738. GmbH（译名“美图斯738有限公司”，以下简称“美图斯738”）签署《关于Compo Consumer Business（康朴园艺业务）的股权转让协议》，康朴投资拟以1.52亿欧元的股权价格出售Compo Holding GmbH、
COMPO Polska sp.z.o.o.、 Estramil Investments S.L.、Colada Italy S.r.l.、
COMPO Jardin AG、COMPO Benelux N.V.、COMPO France S.A.S. 7家公司及其下
属子公司在内的合计23家从事园艺业务公司100%的股权，以及上海康朴园艺有限公司49%的股权（以上24家公司统称“标的公司”）。本次股权出售后，康朴投资不再持有上述23家从事园艺业务公司的股权，持有上海康朴园艺有限公司的股权比例为51%。
2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
3、2021年6月2日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议表决通过了《关于出售部分子公司股权并签署股权转让协议的议案》。公司独立董事已就本次股权出售事项发表了同意的事前意见和独立意见。根据《公司章程》等相关规定，本次交易需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方的基本情况
名称：mertus 738.GmbH
企业性质: 有限责任公司（GmbH）
注册地: 法兰克福
法兰克福地方法院注册号：HRB 123107
注册地址: Am Zirkus 2，10117，Berlin
注册时间：2021年5月21日
法人: Felix Ernst Neukamp（总经理）、Cornelia Wendt（总经理）
注册资本：25,000欧元
主营业务：资产管理
主要股东：Duke Street LLP
其股权结构如下：
Duke Street LLP 成立于 1988 年，是一家专注于投资欧洲中等规模企业的
英国私募股权公司。Duke Street LLP 的前身为 Hambros 银行的私募股权投资部
门，于 1998 年从 Hambros 银行完成分拆后更名为 Duke Street LLP。专注领域：
消费品、医疗保健、工业工程以及服务业。投资区间：企业价值在 5000 万欧元
-4 亿欧元的中等规模企业。投资情况：自 1994 年以来通过 5 个基金投资超过 50
家企业，总金额超过 25 亿欧元，目前管理资产超过 6 亿欧元。资金来源：主要投资者来自北美和欧洲的组合型基金（FoF）、退休基金、保险公司以及家族企
业。
Duke Street LLP 将通过旗下的 3 只私募股权基金 DS Cornerstone LP、Flora
Investment LP 和 Arrow DS LP 对专门为本次交易而成立的一家位于卢森堡的有
限责任公司进行注资，随后资金将注入股权收购实体 mertus738.GmbH。
2、交易对方 mertus738.GmbH 及其股东与上市公司前十大股东在产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面没有直接或间接关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、Duke Street LLP的主要财务数据
单位：百万英镑
项目 2021 一季度 2020 年度
营业收入 1.00 4.60
净利润 - -
资产总额 18.30 19.20
净资产 15.90 15.80
负债总额 2.40 3.30
资产负债率 13.11% 17.19%
4、经确认，截至本公告披露日，mertus738.GmbH及其股东不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的概况：
（1）标的明细
资产名称 类别 所在地
COMPO Holding GmbH 100%股权 德国
COMPO Polska sp.z o.o. 100%股权 波兰
Estramil Investments S.L. 100%股权 西班牙
Colada Italy S.r.l. 100%股权 意大利
COMPO Jardin AG 100%股权 瑞士
COMPO Benelux N.V. 100%股权 比利时
COMPO France S.A.S. 100%股权 法国
上海康朴园艺有限公司 49%股权 中国
（2）2016 年 3 月 29 日，金正大与 Compo AcquiCo S.à.r.l.签署《关于 Compo
Consumer Business（康朴园艺业务）的股份收购协议》，公司通过控股子公司
Kingenta Investco GmbH（后更名为 Compo Investco GmbH”），以不超过 1.16
亿欧元的价格收购 Compo AcquiCo S.à.r.l.旗下包括 COMPO GmbH、COMPO France
SAS、 COMPO Italia S.r.l.等在内的 24 家从事园艺业务公司的股份。2016 年 7
月 6 日完成康朴园艺业务的交割工作（实际交割金额为 1.1 亿欧元），开始业务整合和管理运营工作。公司通过聘请职业经理人对康朴园艺业务相关公司进行运营管理，并积极发挥金正大与康朴园艺业务相关公司在生产、管理、销售、品牌等方面的协同效应，并成立上海康朴园艺有限公司开发中国园艺市场。康朴园艺业务相关公司主要市场集中在中欧及西南欧，主要销售产品为泥炭土、植保产品、草种、草坪肥、园艺肥、杀虫剂等。自公司控股子公司 Compo Investco GmbH收购上述子公司股权后，股权未发生变动。
（3）标的公司相关股权控制图
公司直接或间接持有控股子公司宁波梅山保税港区金正大投资有限公司 94%
的股权，临沂融拓投资合伙企业持有宁波梅山保税港区金正大投资有限公司 6%
的股权，宁波梅山保税港区金正大投资有限公司持有康朴投资 100%的股权，康
朴投资直接或间接持有标的公司 100%股权。
（4）标的资产权属情况：本次出售的标的公司股权不存在抵押、质押或者
其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在
查封、冻结等司法措施。
2、财务状况
(1)欧洲标的公司2020年度及2021年一季度主要财务数据
欧洲标的公司 2020 年度主要财务数据
单位：万欧元
公司名称 营业收入 净利润 资产总额 净资产 负债总额 资产负
债率
COMPO 18,172.65 603.55 26,077.15 11,113.15 14,964.01 57.38%
Holding GmbH
COMPO Polska 362.16 -9.16 251.25 -47.95 299.20 119.08%
sp.z o.o.
Estramil
Investments 2,130.28 46.00 406.97 -43.93 450.90 110.80%
S.L.
Colada Italy 1,937.36 30.65 1,029.80 478.75 551.05 53.51%
S.r.l.
COMPO Jardin 1,770.23 36.26 449.25 140.20 309.05 68.79%
AG
COMPO 1,521.64 35.49 388.49 -39.10 427.58 110.06%
Benelux N.V.
COMPO France 6,365.19 46.29 2,793.96 551.87 2,242.09 80.25%
S.A.S.
欧洲标的公司 2021 年一季度主要财务数据
单位：万欧元
公司名称 营业收入 净利润 资产总额 净资产 负债总额 资产负债率
COMPO Holding 8,792.18 1,974.20 30,850.93 12,418.08 18,432.85 59.75%
GmbH
COMPO Polska 225.81 16.49 413.18 -30.90 444.08 107.48%
sp.z o.o.
Estramil
Investments 734.35 -58.19 998.52 185.29 813.23 81.44%
S.L.
Colada Italy 1,096.92 57.40 1,798.34 874
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