002466 深市 天齐锂业

股票代码：002466      股票简称：天齐锂业    公告编号：2020-133
                      天齐锂业股份有限公司

            关于募集资金投资项目实施方式变更的公告

            本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

        整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）于 2020 年 12 月 8 日
召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议全票审议通过了《关于募集资金投资项目实施方式变更的议案》，拟对公司 2017 年配股公开发行证券募集资金投资项目实施方式进行变更，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天齐锂业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2199 号）核准，公司以配股股权登记日 2017 年
12 月 15 日公司总股本 994,356,650 股为基数，按每 10 股配售 1.5 股的比例，可向
全体股东配售 149,153,497 股，配售价格为 11.06 元/股。公司实际向全体股东配售人民币普通股（A 股）147,696,201 股，募集资金总额 1,633,519,983.06 元，扣除相关发行
费用后实际募集资金净额为人民币 1,604,468,927.16 元。募集资金已于 2017 年 12 月 26
日划至公司指定账户，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的XYZH/2017CDA20698《验资报告》验证。

    本次配股募集资金全部用于公司澳大利亚“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”
（以下简称“一期氢氧化锂项目”或“该项目”）。募集资金投资项目系由公司在澳大
利亚注册的全资子公司 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd （以下简称“TLK”）具体实施。
具体内容详见公司于 2018 年 1 月 2 日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《配股股份变动及获配股票上市公告书》（公告编号：2018-001）。

  二、募集资金使用情况


    上述配股所募集的资金全部用于公司澳大利亚一期氢氧化锂项目，所募资金全部存放于公司开立的募集资金监管账户。截至2020年9月30日，该项目已投入金额约为35.84
亿人民币，使用募集资金金额为 160,866.80 万元人民币。截至 2020 年 9 月 30 日，募集
资金余额为 12.89 万元人民币。

  三、本次拟变更募投项目实施方式的情况及原因

    1、本次拟变更募投项目情况

    公司于 2016 年 9 月经内部决策程序审议通过了《关于建设年产 2.4 万吨电池级单水
氢氧化锂项目的议案》，拟以概算数 398,422,726 澳元（按照 2016 年 9 月 5 日中国外汇
交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合人民币约 201,629.79 万元）投资建设第一期“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”。

    经公司对“一期氢氧化锂项目”投资情况及后续进度的进一步论证，结合实际情况，
公司于 2019 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于增加“年
产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”投资的议案》，同意将该项目的投资总额由 3.98
亿澳元调整至 7.70 亿澳元（按照 2019 年 10 月 25 日中国外汇交易中心受权公布的人民
币汇率中间价折算，折合人民币约 37.12 亿元），增加投资的资金来源为公司自筹，该
项目达到预定可使用状态日期延长至 2019 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2019
年 10 月 26 日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”投资的公告》（公告编号：2019-111）。

    2020 年 2 月，经初步核查和反复论证，综合考虑到公司严重缺乏海外工程建设管理
经验和专业人才团队，项目调试方案论证不充分以及新设备、新工艺技术需不断优化调整等多重因素，公司认为该项目虽历经一年的调试周期，仍没有达到全线规模化生产状态，导致公司预计的投资目标还未实现。因此，结合公司财务资金状况，公司决定调整一期氢氧化锂项目的调试进度安排和项目目标，放缓项目节奏。具体内容详见公司于
2020 年 2 月 3 日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”进展情况的公告》（公告编号：2020-021）。

    2、拟变更募投项目实施方式的原因


    如上所述，该项目的调试、投产及达产进度均不及预期，项目处于暂缓调试的状态。结合公司现金流紧张的局面，如公司不能通过融资途径解决后续建设资金投入，公司在该项目上的前期投入未来可能面临损失或计提减值的风险。

    为帮助公司海外运营项目进一步完善高效、合理的治理结构，提升公司对海外资产的管控能力，降低海外项目的运营风险，公司及公司全资子公司 Tianqi Lithium Energy
Australia Pty Ltd（原全资子公司 Tianqi UK Limited，2020 年 12 月 6 日更名，以下简称
“TLEA”）拟与澳大利亚上市公司 IGO Limited（以下简称“IGO”）及其全资子公司
IGO Lithium Holdings Pty Ltd（以下简称“投资者”或“IGO 全资子公司”）签署《投
资协议》和《股东协议》等交易文件，以 TLEA 增资扩股的方式引入战略投资者 IGO；
交易完成后，公司持有 TLEA 注册资本的 51%，投资者持有 TLEA 注册资本的 49%。根
据交易结构和安排，TLEA 需先完成内部重组，由 Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd（以下
简称“TLH”）将所持有的 Tianqi Lithium Australia Pty Ltd（以下简称“TLA”，持有
上述募投项目实施主体 TLK100%的股权）100%股权转让至 TLEA。

    交易前的具体股权结构如下：

                                                              天齐锂业

                                              TLEA                          成都天齐

                                                        51%                              100%

                                            文菲尔德                          TLH

                                      100%                      100%                      100%

                                    文菲尔德芬可        泰利森                TLA

                                                                                            100%

                                                                                TLK

                                                                                                            募投项目实施主体

    交易完成后的股权结构如下：


    交易完成后，TLK 由公司全资子公司变更成公司持股 51%的控股子公司，同时 TLK
将使用 TLEA 本次增资资金在偿还相关债务后剩余的资金用于氢氧化锂工厂运营和调试，继续实施公司 2017 年配股公开发行人民币普通股募集资金投资项目，即建设“一期氢氧化锂项目”，此种安排将涉及公司募集资金投资项目实施方式的变更。具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2020-132）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次变更募集资金投资项目实施方式尚需提交公司股东大会审议。

  四、本次拟变更募投项目实施方式的影响

    本次变更不会改变该项目的投向和项目基本建设内容，公司不会丧失对该项目实施主体的控制权，不会对该项目的实施造成实质性影响。本次拟在 TLEA 层面引入的战略投资者 IGO 是一家在澳大利亚证券交易所上市的领先的采矿和勘探公司，在矿产行业拥有多年丰富的经验和资源，在其加入后，通过 TLEA 董事会层面可以同公司一起投入和参与该项目的管理和建设，缓解公司资金压力，加速项目顺利完成调试投产并达产；同时其在澳洲本土的经营管理经验也可以帮助公司海外运营项目进一步完善高效、合理的治理结构，有利于提升公司对海外资产的管控能力，降低海外项目的运营风险，促成该项目尽快创造收益。

    TLEA 本次增资扩股完成后，将剩余部分增资款项用于氢氧化锂工厂的运营和调试。
TLK 将结合前期阶段性调试工作成果，由天齐锂业总部与 TLK 团队组成的联合工作组
继续保持常态化充分沟通，聚焦以尽快达成具备全面调试条件并正常、有序开展相关工作为首要目标，力争一期氢氧化锂项目于 2022 年第四季度达产。

    同时，根据交易安排，天齐锂业将与 TLK 签署锂精矿相关供应协议，明确 TLK 从
Talison Lithium Pty Ltd（以下简称“泰利森”）购买的锂精矿优先满足 TLK 需求，剩余
量满足天齐锂业国内工厂和代加工需求，IGO 不享有锂精矿优先认购权。另外，为了保持国内和国外市场共同使用天齐锂业品牌销售，TLK 产品除优先满足海外战略长单客户之外，卖向国内的产品只能通过天齐锂业现有国内销售团队销售；TLK 和公司境内子公司销往海外的产品均由天齐境外销售团队（未来由增资扩股后的 TLEA 销售团队）销售；境内外相互委托销售的销售服务费执行对等原则。公司与 IGO 在核心资产和业务层面的全面合作，有利于优化公司对海外资产和业务的整合，提升生产、市场和销售运营的协同效应，加快 TLK 的调试及运营，进一步提升 TLK 资产质量，符合公司目前的发展状况；结合公司与 IGO 在 TLEA 公司治理方面的安排，预计不会对公司国内生产基地的锂精矿供应和 TLK 产品的销售产生重大不利影响。

    综上所述，本次募集资金投资项目实施方式的变更是公司根据实际经营情况及管理需要进行的调整，能够最大程度降低公司前期投入无法完全收回的风险，有利于提高募集资金投资项目的资产质量；同时能确保公司国