天齐锂业股份有限公司
TianqiLithiumCorporation
2019年度配股公开发行证券预案
二〇一九年四月
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次公开发行证券方式：向原股东配售股份（配股）。
2、公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静、李斯龙均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》等公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件，同意公司将本次配股事项提交股东大会讨论并向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）提出配股申请。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易
所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至本预案出具日的总股本1,142,052,851股为基数测算，本次配售股份数量不超过342,615,855股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东大会授权公司在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
（四）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；
（2）考虑募集资金投资项目的资金需求量；
（3）遵循公司与主承销商协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股的定价原则，以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权公司在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
（五）配售对象
本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（本次配股股权登记日将在证监会核准本次配股方案后另行确定）。
公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静、李斯龙均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。
（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（七）发行时间
本次配股经证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
（八）承销方式
本次配股采用代销方式。
（九）本次配股募集资金投向
本次配股募集资金总额不超过人民币700,000.00万元，扣除发行费用后的净额拟全部用于偿还购买SQM23.77%股权的部分并购贷款，具体偿还方式根据相关贷款协议的约定执行。
（十）本次配股决议的有效期限
本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得证监会关于本次配股的核准文件但未能实施完毕，则决议有效期自动延长至本次配股实施完成日。
（十一）本次发行股票的上市流通
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2016年度、2017年度和2018年度财务报告均经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具了XYZH/2017CDA20043号、XYZH/2018CDA20033号和XYZH/2019CDA20074号标准无保留意见的审计报告。本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异系四舍五入造成。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项 目 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31
流动资产：
货币资金 1,943,317,361.11 5,524,123,316.04 1,502,275,875.77
以公允价值计量且其变动计入当期损 13,609,070.10 35,232.99 3,916,509.21
益的金融资产
应收票据及应收账款 1,170,558,052.74 1,610,515,818.63 1,427,151,767.18
其中：应收票据 592,140,378.26 1,286,260,121.45 1,218,245,145.73
应收账款 578,417,674.48 324,255,697.18 208,906,621.45
预付款项 20,382,167.74 19,044,865.46 39,981,072.01
其他应收款 46,904,330.85 78,438,316.67 57,777,612.72
其中：应收利息 2,660,195.36 22,718,100.53 2,149,239.99
应收股利 - 15,456,889.71 31,521,074.60
项 目 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31
存货 560,654,401.31 477,082,210.26 470,805,744.72
其他流动资产 112,710,426.53 155,902,417.98 412,228,801.37
流动资产合计 3,868,135,810.38 7,865,142,178.03 3,914,137,382.98
非流动资产：
可供出售金融资产 - 2,140,151,450.27 1,096,431,126.98
长期股权投资 30,408,196,789.78 660,446,680.17 556,029,788.56
固定资产 1,680,197,913.25 1,466,580,484.23 1,480,235,874.68
在建工程 4,699,008,279.68 1,951,205,449.00 357,136,006.52
无形资产 3,054,208,306.84 3,013,912,595.19 2,854,605,734.77
商誉 416,100,700.47 416,100,700.47 416,100,700.47
递延所得税资产 280,328,664.77 200,230,527.74 277,602,754.01
其他非流动资产 227,750,327.75 126,087,101.47 253,654,950.57
非流动资产合计 40,765,790,982.54 9,974,714,988.54 7,291,796,936.56
资产总计 44,633,926,792.92 17,839,857,166.57 11,205,934,319.54
流动负债：
短期借款 1,938,212,647.64 841,602,136.54 1,363,692,016.21
以公允价值计量且其变动计入当期损 9,292,247.75 2,657,778.85 -
益的金融负债
应付票据及应付账款 1,128,588,564.83 673,867,613.54 299,006,240.82
预收款项 71,535,830.02 191,960,884.19 151,734,375.50
应付职工薪酬 67,726,629.24 91,248,917.81 78,324,094.25
应交税费 396,399,345.86 397,917,897.28 333,483,069.29
其他应付款 112,549,549.72 97,757,981.51 100,340,590.31
其中：应付利息 70,482,073.12 25,779,626.88 13,178,346.90
应付股利 1,381,717.00 1,439,790.00 609,525.00
一年内到期的非流动负债 662,941,621.71 226,684,831.06 143,795,450.86
其他流动负债 - 6,039,302.61 498,400,000.00
流动负债合计 4,387,246,436.77 2,529,737,343.39 2,968,775,837.24
非流动负债：
长期借款 25,326,059,341.62 1,433,3
