002466 深市 天齐锂业

股票代码：002466    股票简称：天齐锂业    公告编号：2020-001
债券代码：112639    债券简称：18天齐01

                      天齐锂业股份有限公司

                配股股份变动及获配股票上市公告书

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

        整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”、“发行人”、“公司”或“本公司”）及摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的本公司配股说明书全文及相关文件。

    深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

    本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

    本次配股实际增加的股份为 335,111,438 股，配股发行价格 8.75 元/股，新增股份上
市时间为 2020 年 1 月 3 日。

    一、本次配股股票上市情况

    （一）编制上市公告书的法律依据

    本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增A股股票上市的基本情况。
    （二）配股发行、上市的核准情况

    本次配股发行经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准天齐锂业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]1849 号）核准。经深圳证券交易所同意，天齐锂业本次

配股共计配售 335,111,438 股人民币普通股将于 2020 年 1 月 3 日起上市。本次配股发行
完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

    （三）本次配股股票上市相关信息

    1、上市地点：深圳证券交易所；

    2、新增股份上市时间：2020 年 1 月 3 日；

    3、股票简称：天齐锂业；

    4、股票代码：002466；

    5、本次配股发行前总股本：1,141,987,945 股；

    6、本次配股新增上市股份：335,111,438 股；

    7、本次配股发行后总股本：1,477,099,383 股；

    8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司；

    9、上市保荐机构：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司。

    二、发行人、控股股东和实际控制人基本情况

    （一）发行人基本情况

    中文名称：天齐锂业股份有限公司

    英文名称：Tianqi Lithium Corporation

    发行前注册资本：1,141,987,945.00 元人民币

    股票上市地点：深圳证券交易所

    所属行业：C32 有色金属冶炼及压延加工业

    股票简称：天齐锂业

    股票代码：002466

    法定代表人：蒋卫平

    注册地址：四川省遂宁市射洪县太和镇城北

    办公地址：四川省成都市高新区高朋东路 10 号

    董事会秘书：李波

    联系电话：028-85183501

    联系传真：028-85183501

    网址：www.tianqilithium.com

    电子信箱：ir@tianqilithium.com


    经营范围：

    主营：制造、销售电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品、其他化工产品（国家有专项规定除外）。

    兼营：经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业自产的电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品的出口业务；矿石（不含煤炭、稀贵金属）及锂系列产品的加工业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （二）本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

        姓名                  职务            本次配股发行前        本次配股发行后

                                                持股数（股）          持股数（股）

吴薇                  董事/总裁                        1,081,575              1,081,575

邹军                  董事/财务总监                    1,124,850              1,124,850

葛伟                  高级副总裁                        1,009,200              1,009,200

李波                  副总裁/董事会秘书                  381,275              381,275

郭维                  副总裁                            450,800              586,040

阎冬                  副总裁                            455,400              592,020

佘仕福                监事                                6,992                9,090

                  合计                                4,510,092              4,784,050

    （三）控股股东及实际控制人的情况

    1、控股股东基本情况

    截至 2019 年 9 月 30 日，天齐集团直接持有发行人 35.86%的股份，为其控股股东。
天齐集团基本情况如下：

    公司名称：成都天齐实业（集团）有限公司

    成立日期：2003 年 12 月 6 日

    注册资本：5,000 万元

    法定代表人：蒋卫平

    企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

    注册地址：成都高新区高朋东路 10 号 2 栋

    经营范围：销售：化工产品、矿产品(国家有专项规定的除外)、金属材料(不含稀贵金属)、石材、机械设备及配件、五金交电、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、家具、木制品、工艺品、社会公共安全设备、农副产品(不含粮、棉、油、生丝、蚕茧及国家有专项规定的项目)；项目投资、投资咨询(不得从事非法集资、
吸收公众资金等金融活动)(不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目)；货物进出口及技术进出口；物业管理；房屋租赁；精密零配件生产、制造(限分支机构在工业园区内经营)。销售：危险化学品(凭危险化学品经营许可证核定的范围内，在有效期内从事经营活动)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动)。

    2、实际控制人基本情况

    发行人实际控制人为蒋卫平先生。蒋卫平先生持有天齐集团 88.60%的股权，其女
蒋安琪女士持有天齐集团 10.00%的股权，其配偶张静女士持有公司股份 58,984,512 股（持股比例为 5.17%），其女婿李斯龙先生持有公司股份 2,093 股。张静女士、蒋安琪女
士和李斯龙先生均为蒋卫平先生的一致行动人。截至 2019 年 9 月 30 日，蒋卫平先生与
其一致行动人合计控制发行人 41.03%的股权。

    （四）本次配股发行后发行人前十名股东持股情况

    本次配股发行完成后，截至 2019 年 12 月 26 日，公司前十名股东持股情况如下：

              股东名称                    股东性质      持股数量（股）  持股比例

成都天齐实业（集团）有限公司          境内非国有法人        532,406,276      36.04%

张静                                    境内自然人              76,679,865      5.19%

香港中央结算有限公司                    境外法人                34,412,100      2.33%

中央汇金资产管理有限责任公司          境内国有法人            31,544,890      2.14%

中国证券金融股份有限公司              境内非国有法人          27,853,574      1.89%

全国社保基金一一一组合                其他                    11,397,363      0.77%

中国 工商银 行股份有 限公司 －中欧 时代先锋其他

股票型发起式证券投资基金                                        9,868,877      0.67%

中国 工商银 行股份有 限公司 －汇添 富价值精其他                    9,750,114      0.66%
选混合型证券投资基金

陈世辉                                  境内自然人              8,658,040      0.59%

安耐德合伙人有限公司－客户资金        境外法人                8,026,400      0.54%

                          合计                                750,597,499      50.82%

    （五）本次配股发行后发行人股本结构变动情况

    本次配股发行前后，公司股本结构变化情况如下：

    项目            本次配股发行前            本次            本次配股发行后

                股数（股）      比例        发行股数    股数（股）      比例

无限售条件流

通股份        1,141,987,945      100.00%    335,111,438  1,477,099,383      100.00%

    本次有效认购股数 335,111,438 股均为无限售流通股，其中涉及公司高级管理人员
认购股份，发行人将按照高级管理人员持股的相关规定，通过中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司对高管认购的股份进行管理。

    三、本次配股股票发行情况

    1、发行数量：实际发行 335,111,438 股；

    2、发行价格：8.75 元/股；

    3、发行方式：网上定价发行；

    4、发行时间：本次配股发行股权登记日为 2019 年 12 月 17 日（R 日），配股缴款
时间为 2019 年 12 月 18 日（R+1 日）至 2019 年 12 月 24 日（R+5 日）；

    5、募集资金总额：