广州珠江啤酒股份有限公司
首次公开发行A股网下配售结果公告
保荐人(主承销商):广州证券有限责任公司
重要提示
1、广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过7,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]905号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为5.80元/股,发行数量为7,000万股,其中,网下配售数量为1,400万股,占本次发行数量的20%。
3、本次发行的网下配售工作已于2010年8月5日(T+1日)结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东信利盛达律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年8月3日公布的《广州珠江啤酒股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的73个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,全部为有效申购,有效申购资金为429,374万元,有效申购数量为74,030万股。二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为1,400万股,有效申购获得配售的比例为1.8911252195%,认购倍数为52.88倍,最终向股票配售对象配售股数为13,999,964股,配售产生的36股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
配售对象的最终获配数量如下:
序号
配售对象名称
有效申购数量(万股)
获配股数(万股)
1
创业1号安心回报集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年4月16日)
1,400
26.4757
2
东吴证券有限责任公司自营账户
1,400
26.4757
3
光大阳光集合资产管理计划
1,400
26.4757
4
光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日)
1,000
18.9112
5
光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日)
1,400
26.4757
6
光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日)
1,400
26.4757
7
光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划(网下配售资格截至2020年1月28日)
300
5.6733
8
国联证券股份有限公司自营账户
1,400
26.4757
9
宏源证券股份有限公司自营账户
700
13.2378
10
宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月6日)
1,400
26.4757
11
华泰证券股份有限公司自营账户
1,400
26.4757
12
华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日)
1,400
26.4757
13
华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日)
1,400
26.4757
14
华西证券融诚1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年3月25日)
1,400
26.4757
15
上海证券有限责任公司自营账户
1,400
26.4757
16
申银万国2号策略增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年7月17日)
100
1.8911
17
招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日)
1,400
26.4757
18
招商智远稳健1号集合资产管理计划
1,100
20.8023
19
中金短期债券集合资产管理计划
1,400
26.475720
全国社保基金四一零组合
1,400
26.4757
21
中金增强型债券收益集合资产管理计划
1,400
26.4757
22
中金一号集合资产管理计划
700
13.2378
23
中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)
1,400
26.4757
24
中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)
1,400
26.4757
25
国都1号—安心受益集合资产管理计划(网下配售资格截至2024年12月21日)
1,400
26.4757
26
齐鲁证券有限公司自营账户
1,400
26.4757
27
齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)
1,400
26.4757
28
华鑫证券有限责任公司自营账户
700
13.2378
29
爱建证券有限责任公司自营投资账户
500
9.4556
30
西南证券股份有限公司自营投资账户
1,400
26.4757
31
受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2010年12月31日)
1,400
26.4757
32
太平洋稳健理财一号
1,400
26.4757
33
受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金
100
1.8911
34
受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品
400
7.5645
35
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日)
1,200
22.6935
36
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红
1,400
26.4757
37
东航集团财务有限责任公司自营账户
500
9.4556
38
浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户
1,400
26.4757
39
申能集团财务有限公司自营投资账户
500
9.4556
40
长盛积极配置债券型证券投资基金
1,300
24.5846
41
东方龙混合型开放式证券投资基金
1,400
26.4757
42
东方策略成长股票型开放式证券投资基金
120
2.2693
43
光大保德信红利股票型证券投资基金
1,400
26.4757
44
光大保德信新增长股票型证券投资基金
1,400
26.4757
45
光大保德信优势配置股票型证券投资基金
1,400
26.4757
46
光大保德信增利收益债券型证券投资基金
1,400
26.4757
47
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金
600
11.3467
48
德盛增利债券证券投资基金
500
9.4556
49
全国社保基金五零四组合
1,400
26.475750
中国天辰化学公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日)
440
8.3209
51
全国社保基金四零六组合
400
7.5645
52
嘉实债券开放式证券投资基金
1,400
26.4757
53
全国社保基金一零六组合
1,400
26.4757
54
株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)
300
5.6733
55
中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)
1,400
26.4757
56
西门子(中国)有限公司企业年金计划(长期增值组合)(网下配售资格截至2011年2月25日)
800
15.1290
57
全国社保基金七零六组合
230
4.3495
58
中国民航信息集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月24日)
160
3.0258
59
碧辟中国公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月4日)
280
5.2951
60
花旗银行(中国)有限公司(除上海分行外)企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)
120
2.2693
61
成都城市燃气有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年10月16日)
300
5.6733
62
全国社保基金