证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2010-013
江西赣锋锂业股份有限公司资产收购公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
１、交易的基本情况
根据双方签署的股权转让协议，公司拟以756 万元的价格受让李
文生先生持有无锡新能锂业有限公司（以下简称“无锡新能”）60%
的股权。
截至2010 年7 月底上述无锡新能经审计的帐面净资产为949.48
万元，评估值为1028.62 万元。
２、董事会审议情况
2010 年９月2 日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通
过了《关于使用部分超募资金收购无锡新能锂业有限公司60%股权的
议案》。
此项对外投资不构成关联交易。鉴于此次对外投资的资金来源为
超募资金，还将提交股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
李文生先生，住所为江苏省无锡市南长区农机新村3 号102 室
三、交易标的公司基本情况
公司名称：无锡新能锂业有限公司
法定代表人：李文生
注册资本：880 万元人民币
注册地址：无锡市新区硕放工业园香楠路第13-1 号主要股东：李文生（持有无锡新能74%的股份）
无锡新能成立于2005 年，经营范围为：有色金属及材料的开发、
生产、销售。
有优先受让权的其他股东已书面承诺放弃优先受让权，该公司最
近一年及最近一期（2009 年12 月31 日及2010 年7 月31 日）经审
计的资产总额分别为905.11 万元和1429.96 万元、负债总额分别为
361.41 万元和480.47 万元、净资产分别为543.70 万元和949.48 万
元、营业收入分别为1244.80 万元和1118.71 万元、营业利润分别为
34.64 万元和102.72 万元、净利润分别为17.79 万元和75.79 万元、
应收账款总额分别为430.31 万元和819.76 万元、经营活动产生的现
金流量净额分别为83.04 万元-62.03 万元。
四、股权转让协议主要内容
公司与李文生签署了《股权转让协议》，主要内容如下：
１、本次股权转让价格以无锡新能截至2010 年7 月31 日经审计/
评估后净资产为基础经双方协商后确定, 无锡新能60%股权的转让价
款共计为756 万元。
２、交付时间：协议生效之日起5 个工作日内, 受让方应向转让方
指定的银行账户支付股权转让价款的20%; 协议所述交割先决条件满
足后5 个工作日内, 受让方应向转让方指定的银行账户支付股权转
让价款的50%; 自股权转让完成之日起5 个工作日内, 受让方应向转
让方指定的银行账户支付剩余股权转让价款。
3、生效条件：经双方签署并经过受让方股东大会批准后生效。
4、无锡新能在2010 年7 月31 日至股权转让完成日产生的亏损由
股权转让完成前的老股东承担。转让方将以现金方式将相关损失补偿给受让方。
截至2010 年7 月31 日无锡新能经审计的帐面净资产为949.48
万元，评估值为1028.62 万元。公司给无锡新能的总体估值为1260
万元，比审计和评估值有较大的溢价，主要是基于无锡新能在锂材领
域有较强的市场竞争力。公司独立董事认为“公司此次使用超募资金
收购无锡新能锂业有限公司60%股权，能够迅速扩大锂材的产能和市
场份额，形成新的利润增长点，有利于提高募集资金使用效率，没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同
意公司本次用756 万元超募资金收购无锡新能锂业有限公司60%股
权。同意提交公司2010 年第3 次临时股东大会审议。”
公司保荐机构认为“赣锋锂业使用超募资金收购无锡新能与募集
资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次收
购无锡新能股权的投资，符合公司发展战略，有助于提高公司在电池
级金属锂产品的生产能力，能有效提高公司高附加值产品所占比例，
改善和提升公司的产品结构，提高募集资金使用效率。”
五、股权转让的目的和对公司的影响
无锡新能已有一个成熟的锂材生产、技术和销售团队，具有较
强的市场竞争力，通过控股无锡新能，赣锋锂业能迅速扩大锂材的产
能和市场份额，提高公司高附加值产品所占比例，形成新的利润增长
点，提高募集资金使用效率。
六、备查文件
１、《股权转让协议》
２、《江西赣锋锂业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》3、立信会计师事务所有限公司信会师报字（2010）第25083 号审
计报告
4、上海银信汇业资产评估有限公司沪银信汇业评字（2010）第A231
号评估报告
特此公告
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
2010 年9 月2 日
