证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2022-049
晶澳太阳能科技股份有限公司
关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款
以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》，鉴于公司将全资孙公司曲靖晶澳光伏科技有限公司（以下简称“曲靖晶澳”）及控股孙公司晶澳（扬州）太阳能科技有限公司（以下简称“扬州晶澳”）作为募投项目实施主体，董事会同意公司使用募集资金向实施主体增资或提供借款，用于实施募投项目。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]430 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）74,382,624 股，发行价格 67.22 元/股，募集资金总额人民币 4,999,999,985.28 元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人
民币 4,968,679,230.65 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4
月 26 日出具了信会师报字[2022]第 ZB10626 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
根据公司《2021 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资
金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：人民币元
项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额
年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目 3,200,000,000.00
高效太阳能电池研发中试项目 300,000,000.00
补充流动资金 1,468,679,230.65
合计 4,968,679,230.65
二、本次使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目情况
1、年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目
曲靖晶澳作为募投项目“年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目”的实施主体，为公司全资孙公司。为便于该募投项目有效推进，公司拟用该募投项目的募集资金32亿元对子公司晶澳太阳能有限公司（以下简称“晶澳太阳能”）进行增资，晶澳太阳能对子公司曲靖晶龙电子材料有限公司（以下简称“曲靖晶龙”）增资32亿元，曲靖晶龙对子公司曲靖晶澳增资32亿元，以便曲靖晶澳实施该募投项目。
增资完成后，公司仍持有晶澳太阳能100%股权，晶澳太阳能仍持有曲靖晶龙100%股权，曲靖晶龙仍持有曲靖晶澳100%股权。
2、高效太阳能电池研发中试项目
扬州晶澳作为募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”的实施主体，为公司控股孙公司。为便于该募投项目有效推进，公司拟用该募投项目的募集资金3亿元对子公司晶澳太阳能进行增资，再由晶澳太阳能向扬州晶澳提供3亿元借款，以便扬州晶澳实施该募投项目。
三、本次增资及借款对象的情况
1、晶澳太阳能有限公司
公司名称：晶澳太阳能有限公司
法定代表人：靳保芳
注册资本金：773,580.7083万人民币
住所：河北省宁晋县晶龙大街
经营范围：生产、加工单晶硅棒、单晶硅片；生产太阳能电池、组件；研制、开发太阳能系列产品；销售太阳能电池、组件及相关产品与原材料；太阳能光伏并网发电、电量销售；太阳能光伏电站的开发、建设、运营、管理、维护；货物及技术进出口；从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让；厂房租赁；场地租赁；电气设备租赁（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
财务数据：
截至2021年12月31日，总资产1,984,298.76万元，总负债977,574.95万元，净资产1,006,723.81 万 元； 2021 年度实现营业收 入 909,070.76 万 元，净利润39,934.25万元。
股权结构：公司全资子公司。
2、晶澳（扬州）太阳能科技有限公司
公司名称：晶澳（扬州）太阳能科技有限公司
法定代表人：郭亚菲
注册资本金：283,185.9675万人民币
住所：扬州市经济开发区建华路1号
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务；光伏设备及元器件制造；半导体器件专用设备制造；机械电气设备制造；电子专用材料制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备销售；机械电气设备销售；电子专用材料销售；光伏发电设备租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；太阳能发电技术服务；电子专用材料研发。
财务数据：
截至2021年12月31日，总资产728,718.63万元，总负债436,801.83万元，净资产291,916.80万元；2021年度实现营业收入446,880.48万元，净利润-22,276.16万元。
股权结构：公司控股孙公司。
3、曲靖晶龙电子材料有限公司
公司名称：曲靖晶龙电子材料有限公司
法定代表人：颜玉峰
注册资本金：52,000万人民币
住所：云南省曲靖经济技术开发区光伏一号路以东、南海大道以南
经营范围：单晶及多晶硅方、石英坩埚、硅片、太阳能电池、光伏组件的研发、生产、销售、进出口业务；上述材料的生产原料、辅料销售（不含危险化学品）；光伏电站开发、建设、运营；售电。
财务数据：
截至2021年12月31日，总资产216,808.06万元，总负债128,525.44万元，净资产88,282.62万元；2021年度实现营业收入172,580.62万元，净利润29,110.36万元。
股权结构：公司全资孙公司。
4、曲靖晶澳光伏科技有限公司
公司名称：曲靖晶澳光伏科技有限公司
法定代表人：颜玉峰
注册资本金：130,000万人民币
住所：云南省曲靖经济技术开发区南海大道以南、光伏一号路以东（曲靖晶龙电子材料有限公司旁）
经营范围：单晶及多晶硅方、石英坩埚、硅片、太阳能电池、光伏组件的研发、生产、销售、进出口业务；上述材料的生产原料、辅料销售（不含危险化学品）；光伏电站开发、建设、运营；售电。
财务数据：
截至2021年12月31日，总资产410,852.08万元，总负债366,542.31万元，净资产44,309.77万元；2021年度实现营业收入64,961.37万元，净利润-10,400.13万元。
股权结构：公司全资孙公司。
四、本次增资或提供借款后的募集资金管理
为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司、晶澳太阳能、扬州晶澳、曲靖晶龙、曲靖晶澳已经开立募集资金专用账户，并与保荐机构及开户银行分别签订募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司、晶澳太阳能、扬州晶澳、曲靖晶龙、曲靖晶澳将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。
五、本次增资或提供借款的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款是为了满足募投项目实施需要，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募投项目实施主体或实施方式的变更，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
六、审议程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》，鉴于公司将全资孙公司曲靖晶澳及控股孙公司扬州晶澳作为募投项目实施主体，董事会同意公司使用募集资金向实施主体增资或提供借款，用于实施募投项目。
2、监事会审议情况
公司第五届监事会第二十一次议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利实施，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目事项。
3、独立董事意见
公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款，符合公司募投项目的相关安排，有利于推进募投项目的实施、提高募集资金使用效率，决策程
序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募投项目实施主体或实施方式的变更，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目事项。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
晶澳科技使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目，已经履行了必要的董事会、监事会审议程序，独立董事发表了同意意见。
晶澳科技使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募投项目实施主体或实施方式的变更，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。保荐机构同意晶澳科技使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目。
七、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议；
2、第五届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于晶澳太阳能科技股份有限公司使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的核查意见。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日
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