晶澳太阳能科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，本公司就前次募集资金截至 2019 年 12 月 31 日
的使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
（一）前次募集资金的基本情况
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“本公司”）原名秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“天业通联”）。根据天业通联
2019 年 5 月 27 日第四届董事会第二十二次会议审议通过，并经天业通联 2019
年 6 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产
出售及发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，天业通联进行了重大资产重组，具体方案是：
1、重大资产出售
天业通联向华建兴业投资有限公司（以下简称“华建兴业”）出售截止 2018年 12 月 31 日拥有的全部资产与负债，华建兴业以现金方式支付对价，为便于置出资产交割，天业通联将全部置出资产注入全资子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司（以下简称“重工科技”）或其他全资子公司，并向华建兴业交割重工科技或其他全资子公司 100%股权，因客观原因无法注入重工科技或其他全资子公司的置出资产，天业通联向华建兴业直接交割该等置出资产。
根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》
（鹏信资评报字[2019]第 S086 号），以 2018 年 12 月 31 日为基准日，采用收益
法及资产基础法作为评估方法，选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，本次交易置出资产和负债的评估值为人民币 127,111.68 万元。根据《重大资产出售协议补充协议》，经交易各方友好协商，以置出资产和负债评估值为基础，本次
交易出售资产和负债的最终交易价格为 127,200.00 万元。
2、发行股份购买资产
天业通联向宁晋县晶泰福科技有限公司（以下简称“晶泰福”）、宁晋县其昌电子科技有限公司（以下简称“其昌电子”）、深圳博源企业管理中心（有限合伙）（以下简称“深圳博源”）、靳军淼、邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“晶骏宁昱”）、邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“晶礼宁华”）、邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“晶仁宁和”）、邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“晶德宁福”）、宁晋县博纳企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“宁晋博纳”）发行股份购买其合计持有的晶澳太阳能有限公司（以下简称“晶澳太阳能”） 100%的股权。
根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中天华资
评报字[2019]第 1211 号），以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，采用收益法及资
产基础法作为评估方法，选用收益法评估结果作为最终结论，本次交易置入资产晶澳太阳能 100%股权的评估价值为人民币 750,846.50 万元。根据《重大资产出售协议补充协议》，经交易各方友好协商，本次交易购买资产的交易总对价最终确定为 750,000.00 万元。
本次发行股份购买资产的定价基准日为天业通联第四届董事会第十九次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的股份发行价格为 7.87 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90%。据此计算，天业通联向晶澳太阳能全体股东发行股份的数量合计 952,986,019 股。
2019 年 9 月 19 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员
会 2019 年第 50 次会议审核，天业通联重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易获有条件通过。
2019 年 11 月 6 日，天业通联本次重大资产重组收到中国证监会“证监许可
[2019]2012 号”《关于核准秦皇岛天业通联重工股份有限公司向宁晋县晶泰福科技有限公司等发行股份购买资产的批复》核准。
2019 年 11 月 8 日，作为标的资产的晶澳太阳能 100%股权已完成过户至天
业通联名下的工商变更登记，并取得换发的营业执照。2019 年 11 月 11 日，上
会会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（上会师报字（2019）第 6410
号），确认截至 2019 年 11 月 8 日止，天业通联已收到晶澳太阳能全体股东以其
持有的晶澳太阳能股权缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 952,986,019.00元。
2019 年 11 月 15 日，天业通联与晶澳太阳能全体股东、华建兴业、何志平、
中国华建投资控股有限公司、重工科技、秦皇岛天业通联实业有限公司共同签订《置出资产交割确认书》，各方对置出资产交割进行了确认，并明确了置出资产交割后的相关安排，置出资产的全部权利、义务、责任和风险均已实质性转移至华建兴业，因置出资产产生的相关税费、成本、损失等全部费用均应由华建兴业
承担。各方确认以 2019 年 11 月 15 日作为置出资产交割日，至此此次重大资产
出售已完成。
2019 年 11 月 21 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理了天
业通联 952,986,019 股新增股份的登记手续，本次发行后天业通联的股份数量为
1,341,675,370 股。2019 年 11 月 29 日，上述 952,986,019 股新增股份在深圳证券
交易所上市。
2019 年 12 月 11 日，天业通联完成工商变更，正式更名为“晶澳太阳能科
技股份有份公司”。2019 年 12 月 13 日，天业通联证券简称正式变更为“晶澳科
技”。经过上述重大资产重组，公司主要经营业务变更为：硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等。公司的控股股东变更为宁晋县晶泰福科技有限公司，实际控制人为靳保芳。
（二）前次募集资金的存放情况
由于本公司前次发行股份购买资产仅涉及以发行股票形式购买标的资产的股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
二、前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： 750,000.00 已累计使用募集资金总额： 750,000.00
变更用途的募集资金总额： 不适用
2019 年度使用募集资金总额： 750,000.00
变更用途的募集资金总额比例： 不适用
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资
项目达到预定可使用状
募集后承 募集前承 募集后承 金额与募
募集前承诺 实际投资金 实际投资金 态日期（或截止日项目完
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺
投资金额 额 额 成度）
额 额 额 投资金额
的差额
通过发行股份 通过发行股份的
的方式收购晶 方式收购晶澳太
澳太阳能全体 阳能全体股东持
1 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 0.00 2019 年 11 月
股东持有的晶 有的晶澳太阳能
澳太阳能有限 有限公司 100%
公司 100%股权 股权
三、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
单位：万元
实际投资项目 业绩承诺期内截止 2019
截止日投资项目 最近一年实际效益
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