秦皇岛天业通联重工股份有限公司
Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd
（秦皇岛市北戴河区金城路48 号）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（上海市淮海中路98 号）秦皇岛天业通联重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要
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发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全
文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。秦皇岛天业通联重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要
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释 义
在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
简称 全称
本公司、公司、发行
人、天业通联 指 秦皇岛天业通联重工股份有限公司
通联有限/原有限责
任公司 指 秦皇岛市北戴河通联路桥机械有限公司
一致行动人、控股股
东、实际控制人 指 发行人股东朱新生先生、胡志军先生作为“一致行
动人”为发行人的控股股东、实际控制人
上海娴遐 指 发行人法人股东上海娴遐投资管理有限公司
石家庄润拓 指 发行人法人股东石家庄润拓科技发展有限公司
深圳加利利 指 发行人法人股东深圳市加利利投资管理有限公司
本次发行 指 本次向社会公众发行不超过4,300 万股人民币普
通股
公司章程 指 《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程（上市
修订草案）》
通联重工 指 本公司全资子公司秦皇岛通联重工有限公司
通联重工车辆 指 本公司全资子公司秦皇岛通联重工有限公司之全
资子公司秦皇岛通联重工车辆有限公司
上海通联 指 本公司全资子公司秦皇岛通联重工有限公司之全
资子公司上海通联重型车辆有限公司
华隧通 指 本公司控股子公司北京华隧通掘进装备有限公司
天业港通 指 本公司控股子公司秦皇岛天业港通电气有限公司
天业钢琳 指 本公司控股子公司秦皇岛天业钢琳重工有限公司
通玛科 指 本公司全资子公司秦皇岛通联重工有限公司之控
股子公司通玛科重型车辆（上海）有限公司
通联重机 指 秦皇岛通联重机有限公司
武汉通联 指 武汉通联路桥机械技术有限公司
成都通联 指 本公司控股子公司成都通联精工科技有限公司
郑州大方 指 郑州大方桥梁机械有限公司
石家庄虹达 指 石家庄虹达交通工程公司秦皇岛天业通联重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要
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中研院 指 中铁工程机械研究设计院
金程自动车 指 秦皇岛金程自动车销售有限公司
秦冶机械 指 秦皇岛冶金机械有限公司
秦首物资 指 秦皇岛市秦首物资经销有限公司
星日阳会计师事务所 指 秦皇岛星日阳会计师事务所有限公司
银信汇业 指 上海银信汇业资产评估有限公司
中铁 指 中国中铁股份有限公司
中铁建 指 中国铁建股份有限公司
中交 指 中国交通建设股份有限公司
中建 指 中国建筑工程总公司
中水 指 中国水利水电建设集团公司
中铁一局、中铁二局
等 指 中铁一局集团有限公司、中铁二局集团有限公司
等中铁、中铁建下属子公司
铁五院 指 铁道第五勘察设计研究院
环球租赁 指 中国环球租赁有限公司
五家上市公司 指
所处行业与发行人相同或相似，且具有一定可比
性的五家上市公司：三一重工、柳工、徐工科技、
北方股份、山河智能
本行业 指 铁路桥梁施工起重运输设备制造业
新会计准则 指
财政部修订后的《企业会计准则—基本准则》及
财政部（财会[2006]3 号文）印发的〈企业会计准
则第1 号—存货〉等38 项具体准则
元 指 人民币元
最近三年、报告期 指 2007 年度、2008 年度及2009 年
最近一年 指 2009 年度
证监会 指 中国证券监督管理委员会
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
铁道部 指 中华人民共和国铁道部
国家质检总局 指 国家质量监督检验检疫总局
保荐机构( 主承销
商)、海通证券 指 海通证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市国枫律师事务所
上海上会 指 上海上会会计师事务所有限公司秦皇岛天业通联重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要
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高速铁路 指 列车的运行时速在250km 以上的铁路
四纵四横 指
我国规划建设的高速铁路客运网骨架，“四纵”客运
专线包括北京—上海、北京—武汉—广州—深圳、
北京—沈阳—哈尔滨（大连）、杭州—宁波—福州
—深圳；“四横”客运专线包括徐州—郑州—兰州、
杭州—南昌—长沙、青岛—石家庄—太原、上海
—南京—合肥—武汉—重庆—成都。
运架提 指 铁路桥梁施工用运梁车、架桥机、提梁机
特种设备 指
涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含
气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运
索道、大型游乐设施。其中锅炉、压力容器（含
气瓶）、压力管道为承压类特种设备；电梯、起重
机械、客运索道、大型游乐设施为机电类特种设
备。
型式试验 指 为了验证产品能否满足技术规范的全部要求所进
行的试验。
预应力 指
即预加应力的简称。在预应力原理和技术运用最
广泛的预应力混凝土结构中，通常是以预拉的高
强钢筋的弹性回缩力对混凝土结构施加一个预设
的应力，使混凝土在荷载作用下以最适合的应力
状态工作，从而克服混凝土性能的弱点，充分发
挥材料强度，达到结构轻型、大跨、高强、耐久
的目的。预应力是提高混凝土制品强度的方法之
一
低碳经济 指
低碳经济指改变高碳排放的发展模式，实现绿色
的低能耗、低污染、低排放可持续健康发展的经
济模式。
特别说明：敬请注意，本招股说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之
和在尾数上存在差异，这些差异是由于计算中四舍五入造成的。秦皇岛天业通联重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要
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第一节 重大事项提示
一、本次发行前公司总股本12,800 万股，本次拟发行不超过4,300 万
股人民币普通股，发行后总股本不超过17,100 万股。上述股份全部为流通股。
发行人控股股东、实际控制人朱新生、胡志军先生及发行人其他发起人股东
作出股份限制流通及自愿锁定承诺。具体情况参见“本次发行概况”。
二、截至2009 年12 月31 日，发行人经审计的未分配利润为13,072.53
万元。根据发行人2009 年度股东大会决议，本次公开发行前滚存的未分配
利润，在公司股票首次公开发行后，由新老股东按各自持股比例共同享有。
三、发行人特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险：
1、宏观经济周期的影响
发行人所处行业为铁路桥梁施工起重运输设备制造业，为下游铁路施工行业
提供桥梁施工设备。铁路施工行业的固定资产投资需求状态直接影响铁路桥梁施
工起重运输设备制造业的供需状况。
2008 年，铁道部以2004 年《中长期铁路网规划》为基础，对其进行了调
整。根据调整后的《中长期铁路网规划》，我国铁路网建设将进入新一轮高潮，
铁路基建投资规模迅速扩大，对铁路桥梁施工起重运输设备的需求也迅速增长，
铁路桥梁施工起重运输设备制造业面临良好的发展前景。但铁路基建投资规模直
接受制于国家宏观发展形势和国民经济增长幅度的制约，具有一定的周期性，如
果未来国内宏观经济走势、市场需求发生转变，铁路桥梁施工起重运输设备的市
场需求将可能出现下降，发行人的销售收入及净利润也可能因此受到不利影响。
2、原材料价格波动风险
发行人生产所需的主要原材料包括钢材及锻铸件，报告期内公司900 吨运
架提设备钢材成本比重平均值为24.04%，钢材价格的波动会导致发行人主营业
务成本出现波动，从而影响发行人的盈利能力，因此发行人面临一定的原材料价
格波动风险。
3、客户相对集中风险
发行人主要产品运架提设备用于铁路桥梁施工工程。目前，中铁、中铁建等
大型铁路施工单位占铁路建设市场的份额较高，为发行人的主要销售客户群体，
发行人面临一定的客户相对集中风险。秦皇岛天业通联重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要
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第二节 本次发行情况
股票种类： 人民币普通股（A 股）
每股面值： 人民币1.00 元
发行股数、占发行后
总股本的比例
不超过4,300 万股，不超过发行后总股本的25.15%
发行价格： 22.46 元/股（通过向询价对象询价确定发行价格）
发行市盈率：
49.91 倍（每股收益按照2009 年经审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产：
2.46 元（以2009 年12 月31 日经审计的净资产除以本
次发行前总股本计算）
发行后预计每股净
资产：
7.11 元（按照2009 年12 月31 日经审计净资产加上本
次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行市净率： 3.16 倍（按照发行后预计每股净资产
