证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-138
欧菲光集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以
实施新增募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
为提高募集资金使用效率，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开的第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司合肥晶超光学科技有限公司（以下简称“合肥晶超”）增资20,000万元，同时以自有资金向合肥晶超增资4,000万元，以实施新增的合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目。本次增资完成后，合肥晶超注册资本将由1,000万元增至25,000万元，仍为公司全资子公司。参与该议案表决的董事9人，审议结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事、保荐机构就该事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次变更部分募集资金用途概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3150号），公司非公开发行人民币普通股567,524,112股，发行价格为每股人民币6.22元，募集资金总额为3,529,999,976.64元；扣除发行费用后的募集资金净额为3,514,587,002.73元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字（2021）000590号验资报告。
（二）原募投项目计划投资情况
1、2020 年 9 月 22 日，公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通
过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。根据公司非
公开发行股票预案（二次修订稿）：本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超
过 675,800 万元，扣除相关发行费用后，拟投入以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目投资额 募集资金投资额
号
1 高像素光学镜头建设项目 236,400.00 207,400.00
2 3D 光学深度传感器建设项目 145,000.00 122,600.00
3 高像素微型摄像头模组建设项目 158,700.00 120,600.00
4 研发中心建设项目 40,700.00 25,200.00
5 补充流动资金 200,000.00 200,000.00
合计 780,800.00 675,800.00
2、因本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目的总投资额，经公司
2021年9月27日召开的第四届董事会第五十次（临时）会议、第四届监事会第三
十一次（临时）会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投
入金额的议案》，调整后各项目的拟投入募集资金金额及实际投入情况如下（不
足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决）：
单位：万元
序 拟投入 截至2021年11 项目实施
号 项目名称 项目投资额 募集资金 月30日已投入 主体
募集资金金额
安徽晶润光电科技
有限公司（曾用名：
1 高像素光学镜头建设项目 236,400.00 151,458.70 0 合肥欧菲光电科技
有限公司，以下简称
“安徽晶润”）
2 3D光学深度传感器建设项目 145,000.00 - - 安徽晶润
3 高像素微型摄像头模组建设项目 158,700.00 - - 南昌欧菲视讯科技
有限公司
4 研发中心建设项目 40,700.00 - - 安徽晶润
5 补充流动资金 200,000.00 200,000.00 200,000.00 -
合计 780,800.00 351,458.70 200,000.00
3、截至 2021 年 11 月 30 日，公司募集资金的专户存储情况如下：
单位：万元
账户名称 银行名称 账号 余额（含利息收入）
欧菲光集团股份有限公司 国家开发银行深圳市分行 44301560045631640000 42,519.48
欧菲光集团股份有限公司 中国进出口银行深圳分行 2020000100000254713 42,507.03
欧菲光集团股份有限公司 交通银行深圳八卦岭支行 443066168013002985063 33,373.02
账户名称 银行名称 账号 余额（含利息收入）
欧菲光集团股份有限公司 农业银行深圳公明支行 41020800040068875 33,360.09
合计 151,759.62
（三）本次拟变更部分募集资金用途的情况
为贯彻执行公司《未来五年（2021-2025 年）战略规划》，满足公司战略发展
规划的要求，提升募集资金使用效率，经公司管理层审慎研究讨论，公司拟变更
部分募集资金用途，将“高像素光学镜头建设项目”拟投入募集资金金额调减
20,000 万元；用于新增募集资金投资项目“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片
与镜头产线项目”，从事智能汽车、VR/AR、工业、医疗、运动相机等领域相关
产品的光学镜片和镜头业务。本次拟变更原募投项目募集资金金额为 20,000 万
元，变更涉及的资金总额占公司本次非公开发行股票募集资金净额的 5.69%。
本次变更部分募集资金用途后，公司本次非公开发行股票募投项目投入情况
如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资额 变更前拟投 变更前占总募集 变更后拟投 变更后占总募集
号 入募集资金 资金净额比例 入募集资金 资金净额比例
1 高像素光学镜头建设项目 236,400.00 151,458.70 43.09% 131,458.70 37.40%
2 3D光学深度传感器建设项目 145,000.00 - - - -
高像素微型摄像头模组建设
3 项目 158,700.00 - - - -
4 研发中心建设项目 40,700.00 - - - -
合肥晶超光学科技有限公司
5 光学镜片与镜头产线项目 52,000.00 - - 20,000.00 5.69%
6 补充流动资金 200,000.00 200,000.00 56.91% 200,000.00 56.91%
合计 832,800.00 351,458.70 100.00%351,458.70 100.00%
注：上述募投项目投资额与拟投入募集资
查看PDF原文
