中国银河证券股份有限公司
关于欧菲光集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年九月
中国银河证券股份有限公司
关于欧菲光集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕3150号文核准，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”、“公司”或“发行人”）非公开发行不超过 808,421,797 股新股。中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）接受欧菲光委托，担任欧菲光本次非公开发行的上市保荐机构。银河证券认为欧菲光本次非公开发行 A 股股票并上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，特此推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
公司名称（中文） 欧菲光集团股份有限公司
公司名称（英文） OFILM Group Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 欧菲光
股票代码 002456
法定代表人 赵伟
注册资本 本次发行前：2,694,739,325 元
本次发行后：3,262,263,437 元
注册地址 深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤归路 3 号 2 栋一层至五层
办公地址 广东省深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 层
成立日期 2001 年 3 月 12 日
经营范围 开发、生产经营光电器件，光学零件及系统设备，光网络、光通
讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集
成、技术开发和技术咨询服务，新型电子元器件、光电子元器件、
新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务。
联系人 郭瑞
电话 0755-27555331
传真 0755-27545688
电子邮箱 ir@ofilm.com
（二）本次非公开发行前后发行人股本结构变动情况
本次非公开发行完成后，公司将增加 567,524,112 股有限售条件流通股，具
体股份变动情况如下：
股份类型 本次发行前 本次发行后
持股数量（股） 占股本比例 持股数量（股） 占股本比例
一、有限售条件流通股 3,160,220 0.12% 570,684,332 17.49%
二、无限售条件流通股 2,691,579,105 99.88% 2,691,579,105 82.51%
合计 2,694,739,325 100.00% 3,262,263,437 100.00%
（三）发行人最近三年及一期主要财务数据及财务指标
1、最近三年一期主要财务数据
公司 2018-2020 年度的财务会计报告均经审计，2021 年 1-6 月的财务会计报
告未经审计。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告进行了
审计，并出具了 XYZH/2019SZA40560 号标准无保留意见的审计报告。大华会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度及 2020 年度财务报告进行了审计，
并分别出具了大华审字[2020]005113号和大华审字[2021]007712号标准无保留意
见的审计报告。
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产合计 2,724,321.03 3,422,706.23 4,055,952.50 3,796,310.99
其中：流动资产 1,484,589.17 2,083,485.26 2,388,590.82 1,996,964.03
负债合计 1,806,366.62 2,522,950.68 2,958,168.99 2,926,125.81
其中：流动负债 1,270,585.55 1,644,085.93 2,559,209.13 2,187,790.82
股东权益合计 917,954.41 899,755.55 1,097,783.51 870,185.18
归属于母公司 765,516.08 745,745.37 945,878.98 858,990.90
股东权益
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 1,174,168.33 4,834,970.10 5,197,412.95 4,304,280.99
营业利润 3,589.83 -173,137.40 65,700.98 -67,021.46
利润总额 5,487.46 -177,032.94 65,695.92 -49,581.79
净利润 8,301.74 -185,368.33 51,600.91 -53,003.84
归属于母公司所有 3,389.70 -194,451.76 50,985.19 -51,900.83
者的净利润
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动现金流量净额 238,080.57 403,161.03 325,635.92 64,450.63
投资活动现金流量净额 138,693.20 -91,204.05 -131,928.29 -664,278.85
筹资活动现金流量净额 -327,581.72 -317,726.12 -82,426.52 574,160.36
现金及现金等价物净增 48,168.71 -12,662.87 111,580.20 -23,316.18
加额
2、最近三年主要财务指标
（1）主要财务指标
2021 年 6 月 30 2020 年 12 月 2019年末/2019 2018年末/2018
项目 日/2021 年 1-6 31 日/2020 年 年度 年度
月 度
流动比率 1.17 1.27 0.93 0.91
速动比率 0.81 0.93 0.62 0.45
资产负债率（合并报表） 66.31% 73.71% 72.93% 77.08%
资产负债率（母公司报表） 56.65% 59.54% 60.73% 61.71%
每股净资产（元） 2.84 2.77 3.51 3.17
利息保障倍数 1.20 -1.50 1.72 0.10
毛利率 13.09% 10.91% 9.87% 12.32%
应收账款周转率（次） 1.32 4.15 5.14 5.20
存货周转率（次） 2.11 6.68 5.16 4.12
每股经营活动现金净流（元） 0.88 1.50 1.21 0.24
每股净现金流量（元） 0.18 -0.05 0.41 -0.09
（2）每股收益和净资产收益率
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
扣除非经常性损益前基本每 0.0126
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