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摩恩电气:关于签署股权收购意向书暨股票复牌的公告

公告日期:2014-04-08

               证券代码:002451             证券简称:摩恩电气               公告编号:2014-018  

                                        上海摩恩电气股份有限公司           

                              关于签署股权收购意向书暨股票复牌的公告                  

                     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记               

                载、误导性陈述或重大遗漏。      

                    特别提示:  

                    1、公司股票将于2014年4月8日开市起复牌。            

                    2、公司拟收购北京亿力新能源股份有限公司(以下简称“北京亿力”)71%股                  

               权,公司目前仅表示以自有资金收购相关股权的初步非约束性意向,尚未签署正式收              

               购协议书,所以本次收购事项存在重大不确定性。         

                    3、本次收购事项尚须提交公司决策机构履行相应的决策程序。           

                    4、该事项能否取得交易对手方决策机构的批准尚存在不确定风险。            

                    5、本次交易事项收购期间或成功收购之后,北京亿力新能源股份有限公司可能              

               面临市场波动的不确定风险。     

                    6、由于公司尚未与交易对手签署正式交易协议,因此最终交易价格存在不确定              

               性。 

                    7、本次收购的初步交易价格为(含税)不超过人民币壹亿贰仟万元,最终价格                

               将以审计报告、评估报告结果为依据,双方协商认可后确定,因此最终交易价格存在               

               重大不确定性。   

                    8、公司的主营业务为特种电缆,收购标的主营业务为风力发电设备,公司在完               

               成收购后会存在两种业务经营是否融合的不确定性。         

                    9、公司将严格按照深交所的有关规定,对该交易涉及的各项后续事宜履行相应              

               的审批程序和信息披露义务。     

                    10、本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。           

                    一、交易概述    

                    上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”或“摩恩电气”)于2014年4                    

               月3日与刘令飞、刘晓伟、陈波三名自然人签订《股权收购意向书》,公司拟以自有                  

               资金购买北京亿力新能源股份有限公司71%股权,具体收购价格将以审计报告、评估               

               报告结果为依据,由双方经谈判后签署的正式股权收购协议确定。截止本公告日,最               

               终的审计报告、评估报告尚未完成。       

                    本次股权收购意向书签署之后,公司将尽快安排相关专业机构进行现场尽职调查            

               等后续工作,履行相应的决策、审批、披露程序。           

                    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次收购不构成关联交易;               

                    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次收购不构成重大资产重组。              

                    二、交易对手方基本情况      

                    交易对手方:刘令飞、刘晓伟、陈波        

                    交易标的:北京亿力新能源股份有限公司       

                    法定代表人:吕晟   

                    注册地址:北京市海淀区上地三街9号E座201           

                    注册资本:人民币5000万元      

                    经营范围:热力供应;销售风力发电设备、机械设备;技术开发、技术咨询、技                 

               术转让、技术服务。     

                    交易对手方与本公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。            

                    三、交易标的基本情况     

                    北京亿力2013年实现销售收入13,525.44万元,净利润1,205.18万元,截止2013              

               年12月31日,总资产为13,128.80万元,净资产为4,544.43万元。上述财务数据取                  

               自北京亿力2013年度未经审计的财务报表。北京亿力是专业的风力发电机配套塔架               

               制造商,公司拥有专业的生产制造团队和服务团队,一流的工艺装备。             

                    本次收购交易是指收购北京亿力71%股权,最终收购价格将以审计报告、评估报              

               告结果为依据,双方协商认可后确定。        

                    公司完成相关股权收购之后,将有效利用相关经营资产,结合公司有效的管理和             

               资金优势,实现良好的运营,创造应有的价值。          

                    四、意向书的主要内容    

                    1、协议双方  

                    收购方:上海摩恩电气股份有限公司      

                    出让方:刘令飞、刘晓伟、陈波       

                    出让标的:北京亿力新能源股份有限公司       

                    2、交易内容:公司拟收购北京亿力71%股权。           

                    3、交易资金来源及安排:公司将以利润所得的自有资金进行收购。             

                    4、主要内容  

                    本次收购意向以北京亿力71%股权为标的。        

                    本次交易总价(含税)不超过人民币壹亿贰仟万元(¥120,000,000.00)。               

                    此交易总价仅为意向性价格,最终交易价格将以审计报告、评估报告结果为依据,             

               双方协商认可后确定。    

                    北京亿力的股东保证和承诺:自本意向协议签署后至本次股权收购完成日,不得             

               自行或促使北京亿力实施损害公司合法权益的行为;不得未经公司同意,促使北京亿              

               力进行其他资产购买和资产出售行为;不得促使北京亿力提供担保、借贷等增加公司              

               债务负担行为等。   

                    五、收购的后续程序    

                    签署本意向协议后,公司将委托中介机构对标的公司进行审计和评估,然后根据             

               审计和评估结果确定最终交易价格。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的要                

               求将上述事项提交董事会及股东大会审议批准,签署正式股权收购协议及办理股权收             

               购一切事宜。   

                    本公司将根据交易进展及时履行信息披露义务。        

                    六、对公司未来的影响    

                    北京亿力主要从事风力发电机配套塔架制造、销售和服务,已经获得一定的销售             

               渠道和客户来源,与公司主营业务同处于电力产业领域。相关股权的收购,将有利于               

               公司快速推进相关业务的发展,提升公司整体实力。          

                    如果顺利实施本次交易事项,将有利于完善公司新能源产业布局,保持公司在激             

               烈竞争中的优势地位,符合公司做大、做强的企业发展思路,对公司今后的发展具有               

               深远的影响。   

                    如果收购失败,对本公司现有经营状况基本不构成影响。          

                    本次交易尚处于意向阶段,在本次交易协议正式签署及履行相应的审批程序前,              

               双方不会实施实质性行为,也不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。              

                    七、风险提示及其他说明    

                    意向书签订后,双方将开展现场尽职调查、方案论证等工作,公司将尽快安排相