北京启明星辰信息技术股份有限公司
发行股份及现金购买资产
暨重大资产重组预案
上市公司 北京启明星辰信息技术股份有限公司
上市地点 深圳证券交易所
股票简称 启明星辰
股票代码 002439
交易对方 住 所 通讯地址
齐 舰 北 京 市 海 淀 区 遗 光 寺 北京市海淀区中
2020 大院 5 楼 8 号 关村南大街 6 号
中电信息大厦 8
刘科全 北京市丰台区朱家坟五
层
里三号院一楼 301 号
独立财务顾问
太平洋证券股份有限公司
签署日期：二〇一一年五月
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公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确、完整，保证不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本次交易之标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，除特别说
明外，本报告中涉及的相关数据未经过审计、评估，标的资产经审计的财务数据、
资产评估结果、经审核的盈利预测数据将在《北京启明星辰信息技术股份有限公
司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组报告书》中予以披露。本公司及董事
会全体董事保证本报告中所引用的相关数据的真实性和合理性。
本次交易对方自然人齐舰、刘科全已出具承诺函，保证其为本次交易所提供
的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于
本次发行股份及现金购买资产相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本
公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易导
致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。
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目 录
重大事项提示................................................................................................................................... 4
释 义......................................................................................................................................... 10
第一节 上市公司基本情况 ......................................................................................................... 17
一、公司基本情况简介 ......................................................................................................... 17
二、历史沿革及股本变动情况 ............................................................................................. 18
三、上市公司最近三年控股权变动情况 ............................................................................. 21
四、控股股东及实际控制人 ................................................................................................. 22
五、主营业务概况................................................................................................................. 23
六、最近三年主要财务指标 ................................................................................................. 24
七、最近三年重大资产重组情况 ......................................................................................... 25
第二节 本次交易对方基本情况 ................................................................................................. 26
一、本次交易对方总体情况 ................................................................................................. 26
二、本次交易对方详细情况 ................................................................................................. 26
三、其他事项说明................................................................................................................. 27
第三节 本次交易的背景和目的 ................................................................................................. 29
一、本次交易的背景............................................................................................................. 29
二、本次交易的目的............................................................................................................. 33
第四节 本次交易的具体方案 ..................................................................................................... 35
一、本次交易的具体方案 ..................................................................................................... 35
二、本次交易不构成关联交易 ............................................................................................. 38
三、本次交易构成重大资产重组 ......................................................................................... 38
四、本次交易审批程序的合规性 ......................................................................................... 38
第五节 交易标的基本情况 ......................................................................................................... 39
一、网御星云基本情况 ......................................................................................................... 39
二、网御星云历史沿革 ......................................................................................................... 40
三、网御星云股权结构及控制关系情况 ............................................................................. 45
四、网御星云最近两年及二期主要财务指标 ..................................................................... 46
五、网御星云组织架构及人员情况 ..................................................................................... 48
六、网御星云主要资产、负债及对外担保情况 ................................................................. 50
七、网御星云主营业务情况 ................................................................................................. 51
八、网御星云所获资质、知识产权和荣誉 .................................
