江苏神通阀门股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
联席主承销商
二〇二二年一月
江苏神通阀门股份有限公司全体董事承诺书
本公司全体董事已对本发行情况报告书暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
韩 力 吴建新 王 懿
张玉海 孙振华 严 骏
肖勇波
江苏神通阀门股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：21,781,305 股
发行价格：17.01 元/股
发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
募集资金总额：370,500,000.00 元
募集资金净额：361,870,676.09 元
股份预登记完成日期：2022 年 1 月 14 日
新增股份后总股本：507,537,461 股
调整后 A 股每股收益：0.4257 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 21,781,305 股，于 2022 年 1 月 21 日在深圳证券交
易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
序号 认购对象 锁定期 获配股数 认购金额（元）
（月） （股）
1 中信建投证券股份有限公司 6 2,939,447 49,999,993.47
2 蒋彦琦 6 705,467 11,999,993.67
3 青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿 6 705,467 11,999,993.67
秀驯鹿 21号私募证券投资基金”）
4 郭伟松 6 705,467 11,999,993.67
5 诺德基金管理有限公司 6 705,467 11,999,993.67
6 宋文光 6 705,467 11,999,993.67
7 UBSAG 6 1,293,356 21,999,985.56
8 JPMORGAN CHASE BANK， 6 705,467 11,999,993.67
NATIONALASSOCIATION
9 厦门欣钦投资有限公司 6 705,467 11,999,993.67
10 大成基金管理有限公司 6 881,834 14,999,996.34
11 银河资本资产管理有限公司（代“鑫 6 1,469,723 24,999,988.23
鑫一号集合资产管理计划”）
12 上海斯诺波投资管理有限公司（代 6 705,467 11,999,993.67
“鑫鑫三号私募证券投资基金”）
13 中信证券股份有限公司 6 705,467 11,999,993.67
14 财通基金管理有限公司 6 3,665,490 62,349,984.90
15 中国银河证券股份有限公司 6 1,175,778 19,999,983.78
16 广发基金管理有限公司 6 1,175,778 19,999,983.78
17 东兴证券股份有限公司 6 2,821,869 47,999,991.69
18 海通证券股份有限公司 6 8,827 150,147.27
合计 21,781,305 370,499,998.05
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
江苏神通阀门股份有限公司全体董事承诺书.....................................................................2特别提示..........................................................................................................................9
一、发行数量及价格................................................................................................. 9
二、新增股票上市安排..............................................................................................9
三、发行认购情况及限售期安排................................................................................ 9
四、股权结构情况...................................................................................................10目 录........................................................................................................................... 11释义............................................................................................................................... 13第一节 本次发行的基本情况.......................................................................................... 14
一、发行人基本信息...............................................................................................14
二、本次发行履行的相关程序.................................................................................14
（一）本次发行履行的内部决策过程............................................................... 14
（二）本次发行的监管部门核准过程............................................................... 15
（三）募集资金到账和验资情况......................................................................15
（四）股份登记情况 ........................................................................................ 16
三、本次发行的基本情况........................................................................................16
（一）发行股票的种类和面值 ................................ ................................ ..........16
（二）发行数量 ............................................................................................... 16
（三）发行方式 ............................................................................................... 16
（四）发行价格 ............................................................................................... 16
（五）募集资金总额和发行费用......................................................................17
（六）发行对象 ............................................................................................... 17
（七）申购报价及股份配售的情况................................................
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