广东太安堂药业股份有限公司
（广东省汕头市金园工业区11R2-2片区第1、2座）
收购报告书
上市公司名称：广东太安堂药业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：太安堂
股票代码：002433
收购人：太安堂集团有限公司
通讯地址：上海市武进路289号428室
一致行动人：
柯少芳 广东省汕头市
金皮宝投资 广东省汕头市光华路124号4号楼三楼
签署日期：二零一五年一月
收购人声明
一、本报告书系收购人（太安堂集团及其一致行动人柯少芳、金皮宝投资）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“太安堂”）拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在太安堂拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、经太安堂第三届董事会第十五次会议审议通过，太安堂拟非公开发行股票数量不超过4,529万股（含4,529万股），均由太安堂集团认购。同日，太安堂集团与太安堂签署《附带生效条件的认购协议》。本次发行前，太安堂集团及其一致行动人共持有公司35.57%的股份。本次发行后，太安堂集团及其一致行动人共持有公司39.81%的股份。因此本次权益变动系太安堂控股股东对太安堂进行增资，不会导致太安堂的控股股东及实际控制人发生变更。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，则收购人可免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。本次非公开发行业经公司董事会审议通过，尚须公司股东大会审议批准以及中国证监会核准。
五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明....................................................................................................................2
目录................................................................................................................................4
释义................................................................................................................................5
第一章收购人介绍........................................................................................................6
第二章收购决定及收购目的........................................................................................9
第三章收购方式..........................................................................................................10
第四章资金来源..........................................................................................................11
第五章后续计划..........................................................................................................12
第六章对上市公司影响分析......................................................................................14
第七章与上市公司之间的重大交易..........................................................................19
第八章前六个月内买卖上市交易股份的情况..........................................................20
第九章收购人的财务资料..........................................................................................21
第十章其他重大事项..................................................................................................25
第十一章备查文件......................................................................................................28
释义
本报告书 指 《广东太安堂药业股份有限公司收购报告书》
公司、上市公司、太安堂 指 广东太安堂药业股份有限公司
收购人、太安堂集团 指 太安堂集团有限公司
太安投资 指 上海太安投资有限公司
太安实业 指 上海太安实业发展有限公司
金明大酒店 指 上海金明大酒店有限公司
太安文化 指 上海太安文化投资有限公司
中博投资 指 汕头市中博投资有限公司
金皮宝投资 指 广东金皮宝投资有限公司
第一章 收购人介绍
一、基本信息
名称 太安堂集团有限公司
注册地 上海市武进路289号428室
法定代表人 柯树泉
主要办公地点 上海市武进路289号428室
注册资本 16,200万元
注册号 440500000007154
企业类型 有限责任公司（国内合资）
投资实业，国内贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
经营范围 展经营活动】
经营期限 2004年6月15日至不约定期限
税务登记证号码 310109763808534
股东姓名 柯树泉、柯少彬
通讯地址 上海市武进路289号428室
二、股权结构及实际控制人情况
（一）股权结构
股东姓名 股份（万元） 持股比例
柯树泉 11,234.70 69.35%
柯少彬 4,965.30 30.65%
合计 16,200.00 100.00%
（二）实际控制人
太安堂集团实际控制人为柯树泉先生。
（三）下属企业情况
太安堂集团除控股太安堂外，还持有中博投资20.00%的股权、太安投资100%的股权、太安实业100%的股权、金明大酒店100%的股权、太安文化100%的股权。中博投资持有汕头金平太安医院100%的股权。太安投资持有抚松太安房地产开发有限公司100%的股权。
三、主要业务发展情况及最近三年财务状况
（一）主要业务发展情况
最近三年太安堂集团主要业务为实业投资。
（二）太安堂集团（母公司报表）最近三年会计数据及财务指标
项目 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
资产总额 53,229.45 24,220.56 10,662.97
负债总额 35,046.93 14,711.34 2,207.11
所有者权益 18,182.51 9,509.23 8,455.86
资产负债率 65.84% 60.74% 20.70%
项目 2014年度 2013年度
