证券代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号2014-046
广东太安堂药业股份有限公司关于收购广东康爱多连锁药
店有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
【重要提示】
1、本次交易不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
2、本次交易完成后，不会新增关联交易情形。
一、本次变更募集资金用途的基本情况
（一）公司审议议案的情况
2014年9月16日，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”、“上市公司”或“太安堂”）第三届董事会第十次会议、第三届监事会
第十次会议分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》和《关于收购广东
康爱多连锁药店有限公司100%股权的议案》，同意公司利用非公开发行募集资
金用于收购广东康爱多连锁药店有限公司所需支付的股权转让款项。
根据上市规则交易标准和公司章程规定，本次交易属于一般购买、出售资产，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）募集资金及变更募集资金用途的具体情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]765号”文《关于核准太安堂药
业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行股票不超过
200,750,900股。截至2014年8月15日止，公司通过非公开发行股票募集资金总额
为人民币1,603,992,000.00元，扣除发行费用人民币40,807,360.00元，实际募集资
金净额为人民币1,563,184,640.00元，其中新增股本人民币165,360,000.00元，股
本溢价人民币1,397,824,640.00元。上述非公开发行股票募集资金到位情况业经广
东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2014]G14000560123号《验
资报告》验证并存放于公司为本次发行开设的募集资金专户中。
本次非公开发行募集资金投资项目之一“太安堂电子商务及连锁业务建设
项目”原计划投资40,142万元用于公司电子商务及及连锁业务建设，计划完成电
子商务运营所需场地建设、设备、仓贮、人员、机构等配套投资，并实现公司产
品的线上运营。
为更快更好切入医药电商业务，公司拟主要以收购的方式实施该项目，变更
上述该募集资金的用途，具体如下：
序号 名称 金额（万元）
1 收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权 35,000
2 太安堂电子商务及连锁业务建设项目 5,142
合计 40,142
二、本次收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权的交易概述
（一）交易概况
公司与交易对方签署《股权转让协议》，本公司拟收购广东康爱多连锁药店
有限公司（以下简称“康爱多”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
（二）交易价格
互联网行业通行的投资估值方法为市销率（PS）估值法，公司在评估此项交
易时采用以上方法，并参考了近期同行业上市公司的估值水平。此外，公司还考
虑到康爱多团队多年医药电商运营经验、供应链管理、线上推广、售后服务等价
值以及收购后良好的协同效应。基于以上，经双方协商确定，本次交易基准收购
价款为3.5亿元人民币（康爱多2014年度的不含税销售额预计约为2.8亿元人民币，
据此计算市销率约为1.25倍）。
上述对价款项将按照协议约定，由公司分期向7名自然人股东支付。
三、交易对方介绍
姓名 持股比例 备注
王燕雄 30.00% 公司法人、董事长、管理层股东
陈绍贤 27.00% 管理层股东
徐倍旺 10.00% 投资者股东
黄壮情 10.00% 投资者股东
王李珏 9.00% 投资者股东
杨育斌 9.00% 投资者股东
郭郁波 5.00% 投资者股东
四、标的公司基本情况及业务介绍
（一）基本情况
名称：广东康爱多连锁药店有限公司
住所：广州市白云区沙太路麒麟中街24号第八层
法定代表人：王燕雄
注册资本：3,000万人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：药品零售；中药饮片零售；预包装食品零售；预包装食品批发；
乳制品零售；乳制品批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；二、三类医疗器械
零售；互联网药品交易服务；增值电信服务；百货零售（食品零售除外）；化妆
品及卫生用品零售；婴儿用品零售；木制、塑料、皮革日用品零售；体育用品及
器材零售；玩具零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；一类医疗
器械零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；软件零售；电子产品零售；
卫生洁具零售；电子元器件零售；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零
售；小饰物、小礼品零售；日用杂品综合零售；药品研发；其他仓储业（不含原
油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；软件开发；软件服务；信息系统集
成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；广告业；商品信息咨询服务。
成立日期：2010年07月30日
企业营业执照注册号：44010
