深圳市兆驰股份有限公司
(注册地：深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区A 栋)
首次公开发行股票
招股意向书
保荐机构(主承销商)：
(注册地址：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层)兆驰股份 招股意向书
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发行概况
发行股票类型：人民币普通股 每股面值：1.00 元
发行股数：不超过5,600 万股 每股发行价格：[ ]元
发行后总股本：不超过47,254.25 万股预计发行日期：[ ]年[ ]月[ ]日
拟上市证券交易所：深圳证券交易所
本次发行
前股东所
持股份的
流通限制
及自愿锁
定股份的
承诺：
公司控股股东兆驰投资和实际控制人顾伟承诺：自公司股票上
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持
有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或
间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
公司股东鑫驰投资、创新资本、国泰君安投资、祥荣创业、金
海川投资以及汪华峰等15 个自然人股东分别承诺：自公司股票上
市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股
份，也不由公司回购其持有的股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的顾伟、姚向荣、康健、
全劲松、涂井强、刘泽喜、陆婷、章岚芳、周灿分别承诺：在其任
职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数
的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司
股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易
出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超
过百分之五十。
保荐机构(主承销商) 国信证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2010 年3 月19 日兆驰股份 招股意向书
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
本招股意向书的所有内容，均构成招股意向书不可撤销的组成部分，与招
股意向书具有同等法律效力。兆驰股份 招股意向书
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重大事项提示
一、本次发行前公司总股本41,654.25 万股，本次拟发行不超过5,600 万股
流通股，发行后总股本不超过47,254.25 万股，47,254.25 万股均为流通股。
公司控股股东兆驰投资和实际控制人顾伟承诺：自公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已
发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的
股份。
公司股东鑫驰投资、创新资本、国泰君安投资、祥荣创业、金海川投资以及
汪华峰等15 个自然人股东分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转
让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的顾伟、姚向荣、康健、全劲松、涂井
强、刘泽喜、陆婷、章岚芳、周灿分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超
过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其
直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂
牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分
之五十。
二、经公司2009 年年度股东大会决议：同意本次发行前滚存的未分配利润
在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。截止2009 年12
月31 日，公司未分配利润为20,689.92 万元。
三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
(一)依赖国外市场的风险
公司70%以上的产品出口到一些相对发达的地区，其中欧洲是最主要的市
场，占主营业务收入的40%以上，其次是美洲、亚洲和大洋洲的部分发达国家和
地区，如美国、韩国、香港、新加坡和澳大利亚等。这些国家和地区是公司利润
的主要来源地，一旦其贸易政策发生重大变化或经济形势恶化、我国出口政策产
生重大变化或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况，将会影响到
这些国家和地区的产品需求，进而影响到公司的出口业务。
(二)租赁生产厂房带来的风险兆驰股份 招股意向书
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目前，公司所使用的五处厂房均为租赁所得，2007-2009 年公司支付的厂房
租金分别为693.03 万元、1,097.65 万元和1,390.34 万元。这五处厂房都已按
照规定办理房屋租赁备案手续，但由于历史原因，并未办理产权证书。如本公司
新的生产基地建成以前，该等厂房被列入政府的拆迁范围，则本公司需寻找新的
生产厂房进行过渡，这可能会对公司生产经营带来一定影响。
公司控股股东兆驰投资承诺如本公司新厂区建成竣工前因租赁的上述厂房
拆迁或其他原因致使本公司无法继续承租上述厂房，导致生产经营受损，兆驰投
资将承担本公司因厂房搬迁而造成的损失。
(三)补缴企业所得税税收优惠款项的风险
2007-2009 年，公司因深圳地方税收优惠政策(“两免三减半”)的企业所得
税减免而影响的净利润金额分别为1,171.21 万元、1,034.73 万元和3,146.63
万元，占同期净利润的比例为8.06%、10.56%和12.61%。由于该优惠政策属于深
圳市适用的地方税收优惠政策，其制订并无国家法律上的依据，因此，本公司存
在补缴所得税优惠款项的风险。
就该可能发生的税款补缴事宜，公司控股股东兆驰投资和实际控制人顾伟先
生出具了《承诺函》，承诺如果公司因为该项税收优惠少缴的企业所得税被政府
有权部门追缴时，由公司控股股东兆驰投资补缴公司股票上市前各年度的企业所
得税优惠差额，实际控制人顾伟为此承担连带责任。兆驰股份 招股意向书
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目 录
释义....................................................................... 9
一、普通术语.................................................................. 9
二、专业术语................................................................. 10
第一节 概览............................................................... 13
一、发行人概况............................................................... 13
二、发行人控股股东与实际控制人................................................ 15
三、发行人的主要财务数据..................................................... 15
四、本次发行概况............................................................. 16
五、募集资金主要用途......................................................... 17
第二节 本次发行概况....................................................... 18
一、本次发行的基本情况....................................................... 18
二、本次发行有关当事人....................................................... 19
三、与本次发行上市有关的重要日期.............................................. 20
第三节 风险因素........................................................... 21
一、市场风险................................................................. 21
二、汇率波动风险............................................................. 22
三、经营风险................................................................. 23
四、实际控制人控制的风险..................................................... 24
五、募集资金投资项目风险..................................................... 25
六、税收风险................................................................. 25
七、净资产收益率下降的风险.................................................... 26
第四节 发行人基本情况...................................................... 27
一、发行人基本情况....................................................
