证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2021-059
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司暨签署框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）与云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“云南恩捷”）、云南恩捷实际控制人李晓明家族成员、李晓明指定的第三方（以下合称“收购人”或“投资人”）签订的《关于苏州富强科技有限公司和 JOT Automation Ltd 之收购框架协议》（以下简称“框架协议”）为框架协议，后续有待收购人针对苏州富强科技有限公司（以下简称“富强科技”）和 JOT Automation Ltd（以下简称“JOT”）开展尽职调查工作（包括但不限于财务尽调、法律尽调、资产评估程序），在尽职调查工作完成后，交易各方将在此基础上进一步协商谈判，推进正式交易文件的签署，最终交易方案具体内容和实施细节将以交易各方另行签署的正式协议为准，该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续进展公告并注意投资风险。
2、本次签订框架协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。公司将根据框架协议涉及事项的后续进展情况，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）（以下简称“《规范运作指引》”）及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定和要求，及时履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
一、交易概述
1、为充分利用和发挥交易各方在智能制造和新能源领域的资源，深化合作力
度和广度，探索和实践优势互补、互利共赢的合作模式，公司于 2021 年 8 月 2
日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与云南恩捷新材料股
份有限公司及其关联方共同投资设立合资公司暨签署<关于苏州富强科技有限公司和 JOT Automation Ltd 之收购框架协议>的议案》，同意公司与收购人签署《关于苏州富强科技有限公司和 JOT Automation Ltd 之收购框架协议》，收购人初步拟与公司共同出资设立合资公司，其中收购人持股 65%（暂定云南恩捷实际控制人李晓明家族成员持股 32%，云南恩捷持股 10%，李晓明指定的第三方持有剩余股权，具体的持股结构以及持股比例将根据实际情况进行调整），公司持股 35%，计划未来通过合资公司收购富强科技 100%股权和 JOT 100%股权（以下合称“标的公
司”），标的公司以 2021 年 6 月 30 日为交易基准日的整体估值约为 8 亿元人民币，
最终的收购方案，基于收购人的最终持股比例和股权架构，由各方最终协商确定。
2、公司于 2021 年 8 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与云南恩捷新材料股份有限公司及其关联方共同投资设立合资公司暨签署<关于苏州富强科技有限公司和 JOTAutomation Ltd 之收购框架协议>的议案》，同意公司与收购人签署《关于苏州富强科技有限公司和 JOT Automation Ltd 之收购框架协议》，并授权公司管理层与收购方签署相关文件。独立董事对此发表一致同意的独立意见。
4、本次签订框架协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。框架协议涉及事项的后续进展情况，公司将按照《公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
二、收购方的基本情况
本次交易的收购方为云南恩捷、云南恩捷实际控制人李晓明家族成员、李晓明指定的第三方，其基本情况具体如下：
（一）云南恩捷概况
1、企业名称：云南恩捷新材料股份有限公司
2、企业性质：股份有限公司(中外合资、上市)
3、住所：云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号
4、法定代表人：PAUL XIAOMING LEE
5、注册资本：88816.063600 万人民币
6、成立时间：2006 年 04 月 05 日
7、统一社会信用代码：91530000727317703K
8、经营范围：包装装潢及其他印刷品印刷；商品商标印制（含烟草、药品商标），商标设计；包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品（不含造纸）、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、辅料；生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防伪标识、防伪材料；包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要股东：
序号 股东名称 持股数量 持股比例
1 Paul Xiaoming Lee 126,192,257 14.22%
2 玉溪合益投资有限公司 119,449,535 13.46%
3 香港中央结算有限公司 104,284,232 11.75%
4 Sherry Lee 73,470,459 8.28%
5 李晓华 69,837,889 7.87%
6 昆明华辰投资有限公司 21,035,675 2.37%
7 JERRY YANG LI 17,707,237 1.99%
8 张勇 16,332,107 1.84%
9 珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙） 15,526,817 1.75%
天津礼仁投资管理合伙企业（有限合
10 12,500,000 1.41%
伙）－卓越长青私募证券投资基金
注：前十股东情况来源于《云南恩捷新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》
10、控股股东：Paul Xiaoming Lee
11、实际控制人：Paul Xiaoming Lee、李晓华、Yan Ma、Yanyang Hui、Sherry
Lee、Jerry Yang Li 6 位自然人组成的李晓明家族。
（二）收购方与公司关系
云南恩捷、云南恩捷实际控制人李晓明家族成员、李晓明指定的第三方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务人员等方面均无关系，亦
不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（三）收购方主要财务数据
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 21,039,967,018.47 20,572,234,846.40
负债总额 8,916,644,561.69 8,976,489,560.55
净资产 12,123,322,456.78 11,595,745,285.85
项目 2021 年 1 月-3 月 2020 年度
营业收入 1,443,231,634.43 4,283,007,589.11
营业利润 512,270,737.10 1,316,775,351.32
净利润 456,331,473.61 1,175,649,460.92
注：上述 2020 年度数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021 年第一
季度数据未经审计。
三、交易标的基本情况
收购人初步拟与公司共同出资设立合资公司，其中收购人持股 65%（暂定云南恩捷实际控制人李晓明家族成员持股 32%，云南恩捷持股 10%，李晓明指定的第三方持有剩余股权，具体的持股结构以及持股比例将根据实际情况进行调整），公司持股 35%，计划未来通过合资公司收购富强科技 100%股权和 JOT100%股权，标
的公司以 2021 年 6 月 30 日为交易基准日的整体估值约为 8 亿元人民币，最终的
收购方案，基于收购人的最终持股比例和股权架构，由各方最终协商确定。合资公司将围绕 3C 消费电子和新能源等领域，为客户提供定制化的智能制造整体解决方案；拓展在锂电池隔膜生产设备制造及技术改造升级方面的业务。
本次交易标的为公司持有的富强科技和 JOT 100%股权，其基本情况具体如下：
（一）富强科技
1、企业名称：苏州富强科技有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：苏州高新区浒墅关镇浒莲路 68 号
4、法定代表人：高玉根
5、注册资本：50000 万元人民币
6、成立时间：2007 年 5 月 31 日
7、统一社会信用代码：9132050566273250XW
8、经营范围：研发、设计、生产、销售、维修、租赁：精密模具、自动化设备、智能制造软件、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：公司持有富强科技 100%股权
10、主要财务指标：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 156,442.50
负债总额 98,287.25
净资产 58,155.25
项目 2020 年度
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