证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2021-068
凯撒（中国）文化股份有限公司
关于出售控股子公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 09 日召开第七
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出售控股子公司部分股权的议案》，现将相关事项公告如下：
一、 交易概述
近日，公司与盛悦软件（深圳）有限公司（以下简称“盛悦软件”或“受让方 1”）、深
圳市灵族网络科技有限公司（以下简称“灵族网络”或“受让方 2”）分别签订《杭州幻文科技有限公司股权转让协议》。公司拟将控股子公司杭州幻文科技有限公司（以下简称“幻文科技”）19.50%股权转让给盛悦软件，股权交易价格为 9,165 万元；公司拟将持有幻文科技15.00%股权转让给灵族网络，交易价格为 7,050 万元，合计转让股权 34.50%，转让价格合计为 16,215 万元。转让价格依据评估报告确认的评估值为基础，经各方协商确定。上述股权转让完成后，公司与其控股子公司深圳凯撒网络科技有限公司合计持有幻文科技65.50%的股权，仍为公司的控股子公司。
本次股权转让不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需经股东大会审议通过。
二、交易对方的基本情况
（一）盛悦软件（深圳）有限公司
1、企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
2、住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 128 号卓越梅林中心广场(北区)4 号楼
1005
3、法定代表人：肖健
4、统一社会信用代码：91440300MA5F0UH425
5、注册资本：80,000 万元港元
6、成立日期：2018 年 03 月 05 日
7、经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术支持、转让自行开发的技术成果；平面设计；企业形象策划、经济信息咨询、企业管理咨询。（以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目）（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
8、股权结构
序号 股东名称 出资额（万元港元） 持股比例
1 中手游移动科技集团有限公司 80,000 100%
9、最近一年财务状况
项目 总资产（万元） 净资产（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元）
2020 年 54,312.83 43,724.67 15,586.50 9,772.67
10、关联关系说明
盛悦软件与公司不存在关联关系及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
（二）深圳市灵族网络科技有限公司
1、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
2、住所：深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道 1029 号万融 C703
3、法定代表人：田晶
4、统一社会信用代码：91440300MA5DQJC83K
5、注册资本：100 万元人民币
6、成立日期：2016 年 12 月 13 日
7、经营范围：计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络技术、游戏产品的研发。
8、股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 金南熹 60 60%
2 田 晶 40 40%
9、最近一年财务状况
项目 总资产（万元） 净资产（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元）
2020 年 724.86 -1006.61 1731.55 -304.02
10、关联关系说明
灵族网络与公司不存在关联关系及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况
杭州幻文科技有限公司 34.5%股权（标的股权）
（一）基本情况
1、企业名称：杭州幻文科技有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路 1 号 3 幢 419 室
4、法定代表人：熊俊明
5、统一社会信用代码：91330110580284061B
6、注册资本：1,000 万元人民币
7、成立日期：2011 年 08 月 31 日
8、经营范围：技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让：计算机系统集成、游戏
软件、动漫软件、网络信息技术、电子信息技术、计算机软硬件、节能设备、通信设备、
办公设备；服务：知识产权代理（除专利代理），经营性互联网文化服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构
序号 股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本 持股比例
（万元） （万元）
1 凯撒（中国）文化股份有限公司 950 950 95%
2 深圳凯撒网络科技有限公司 50 50 5%
合计 1,000 1,000 100%
10、最近一年及一期的财务数据如下：
项目 2021 年 10 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
（经审计） （万元） （经审计） （万元）
总资产 27,486.10 30,015.35
负债 15,151.30 18,695.47
净资产 12,334.80 11,319.87
应收账款总额 8,115.57 9,431.94
项目 2021 年 1-10 月 2020 年度
营业收入 5,283.02 4,729.05
净利润 1,025.51 2,618.16
经营活动产生的现金流量净额 6,971.42 9,339.56
11、标的公司其他股东放弃优先购买权。
（二）股权评估情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杭州幻文科技有限公司二〇二一
年 1-10 月审计报告》（致同审字（2021）第 442C024703 号）以及深圳市鹏信资产评估土
地房地产估价有限公司出具的《凯撒（中国）文化股份有限公司拟股权转让所涉及的杭 州幻文科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（鹏信资评报字[2021]第 S189 号），本
次资产评估基准日为 2021 年 10 月 31 日，幻文科技采用收益法评估股东全部权益，
账面价值为 12,334.80 万元（经致同所审计），评估价值为 47,210.00 万元。
四、交易协议的主要内容
（一）交易各方
转让方：凯撒（中国）文化股份有限公司
受让方 1：盛悦软件（深圳）有限公司
受让方 2：深圳市灵族网络科技有限公司
目标公司：杭州幻文科技有限公司 34.5%的股权
（二）转让价格
各方同意标的股份的转让价格按以下原则确定：
根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《凯撒（中国）文化股份 有限公司拟股权转让所涉及的杭州幻文科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（鹏信 资评报字[2021]第 S189 号），确定的股权价值并经各方协商一致，幻文科技按整体估值 为47,000 万元人民币，34.50%的部分股东权益为 16,215万元。受让方1应支付的19.50%
标的股权交易价格为 9,165 万元，受让方 2 应支付的 15.00%标的股权交易价格为 7,050
万元。
（三）股权转让价款的支付
19.50%标的股权部分
转让方和受让方 1 同意，股权转让价款以现金方式分四次支付完毕。
1、本协议签署之后 10 个工作日内，受让方 1 支付人民币 500 万元（大写人民币伍佰万
元）；
2、本协议项下标的股权转让完成工商变更手续之日起 90 个工作日内，受让方 1 支付剩
余股权转让款项人民币 3,165 万元（大写：人民币叁仟壹佰陆拾伍万元整）；
3、本协议项下标的股权转让完成工商变更手续之日起 180 个工作日内，受让方 1 支付剩
余股权转让款项人民币 2,750 万元（大写：人民币贰仟柒佰伍拾万元整）；
4、本协议项下标的股权转让完成工商变更手续之日起 270 个工作日内，受让方 1 支付剩
余股权转让款项人民币 2,750 万元（大写：人民币贰仟柒佰伍拾万元整）。
15.00%标的股权部分
转让方和受让方 2 同意，股权转让价款以现金方式分四次支付完毕。
1、本协议签署之后 10 个工作日内，受让方 2 支付人民币 500 万元（大写：人民币伍佰
万元整）；
2、本协议项下标的股权转让完成工商变更手续之日起 90 日内，受让方 2 支付剩余股权
转让款项人民币 2,350 万元（大写：人民币贰仟叁佰伍拾万元整）；
3、本协议项下标的股权转让完成工商变更手续之日起 180 日内，受让方 2 支付剩余股权
转让款项人民币 2,100 万元（大写：人民币贰仟壹佰万元整）；
4、本协议项下标的股权转让完成工商变更手续之日起 270 日内，受让方 2 支付剩余股权
转让款项人民币 2,100 万元（大写：人民币贰仟壹佰万元整）。
（四）协议的生效
本协议经协议各方加盖公章、签署并经转让方董事会批准及受让方董事会、股东会 /股东大会（如需）审议通过后生效。
（五）工商变更登记
本协议生效后，转让方应配合受让方 1 和受让方 2 前往公司所
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