股票简称：科伦药业 股票代码：002422
四川科伦药业股份有限公司
SichuanKelunPharmaceuticalCo.,Ltd
（住所：成都市新都卫星城工业开发区南二路）
2019年度配股公开发行证券预案
二〇一九年七月
四川科伦药业股份有限公司
2019年度配股公开发行证券预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”或“公司”）2019年度公开发行证券采用向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”）的方式进行。
2、公司控股股东、实际控制人已出具承诺以现金方式全额认购其可配售的股份。
3、本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准，本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售A股股票（配股）方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的享有配股权利的股份总数为基数确定，按照每10股配售不超过1.4股的比例向全体股东配售。若以公司截至预案出具日享有配股权利的股份数1,431,570,345股（总股本扣除公司股份回购专用账户中股份）为基数测算，本次可配股数量总计不超过200,419,848.30股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司派送红股、资本公积金转增股本或其他原因导致公司总股本发生变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。
最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（四）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；若本次配股方案的股权登记日前，因公司派送红股、资本公积金转增股本或其他原因导致公司总股本发生变动，则每股净资产按照变动后的总股本进行相应调整；
（2）综合考虑公司的发展前景、发行时公司股票二级市场价格、市盈率、市净率状况及公司的实际情况等因素；
（3）考虑本次募集资金投资项目的资金需求量及资金使用安排；
（4）遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格将在公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次配股的核准文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）配售对象
本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证
监会核准本次配股方案后另行确定。
公司控股股东、实际控制人已出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购其可配售股份。
（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司滚存的未分配利润由本次配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（七）发行时间
本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
（八）承销方式
本次配股采用代销方式发行。
（九）本次配股募集资金投向
本次配股拟募集资金总额不超过人民币200,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后全部用于偿还有息债务和补充流动资金。
（十）本次配股决议的有效期限
本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（十一）本次发行股票的上市流通
本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票尽早在深圳证券交易所上市。
（十二）本次发行的批准
本次配股发行方案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过后，尚须经公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度、2017年度、2018年度财务报告进行了审计，并出具了文号为“毕马威华振审字第1701388号”、“毕马威华振审字第1802388号”、“毕马威华振审字第1901226号”的标准无保留意见的审计报告。公司2019年1-3月财务报告未经审计。
公司在编制2018年的财务报表和2017年的财务报表时对2017年和2016
年部分报表项目进行了重述。除非特殊说明，为保持各期财务数据的可比性，下表所引用的2018年财务数据来源于公司经审计的2018年财务报表数据；所引用的2017年财务数据来源于公司经审计的2018年财务报表中的比较数据；所引用的2016年财务数据中资产负债表项目数据来源于公司经审计的2018年财务报表中的比较数据；所引用的2016年财务数据中除资产负债表项目数据外的其他财务数据来源于公司经审计的2017年财务报表中的比较数据并对部分科目按照一致原则进行了重述。
（如无特别说明，“三、财务会计信息与管理层讨论分析”中所述“报告期”或“最近三年及一期”指2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月，“最近三年”指2016年度、2017年度、2018年度）
（一）最近三年及一期资产负债表
1、最近三年及一期合并资产负债表
单位：万元
项目 2019年3月末 2018年末 2017年末 2016年末
流动资产：
货币资金 197,149.47 182,582.96 123,142.73 122,804.59
应收票据 66,343.03 100,828.64 145,996.74 66,490.40
应收账款 649,569.58 567,884.96 486,207.69 355,870.00
预付款项 45,975.15 49,950.84 42,863.82 27,680.18
其他应收款 14,344.66 14,756.48 8,425.62 10,412.68
存货 285,966.17 297,343.31 250,048.38 213,315.94
持有待售资产 - - - 1,528.16
其他流动资产 46,482.88 48,901.79 105,183.54 76,654.60
流动资产合计 1,305,830.94 1,262,248.97 1,161,868.51 874,756.55
非流动资产：
可供出售金融资产 - - - 95,577.71
长期股权投资 231,769.76 230,630.04 213,771.11 3,185.85
固定资产 1,111,677.22 1,125,990.07 1,106,516.86 958,575.53
在建工程 89,632.26 82,293.35 109,172.23 210,623.58
无形资产 90,273.46 92,071.23 104,703.64 102,079.94
开发支出 62,258.34 56,394.04 33,560.61 26,145.67
商誉 15,844.63 15,844.63 15,844.63 15,844.63
长期待摊费用 2,891.78 2,761.25 1,345.16 1,139.16
递延所得税资产 37,667.08 36,231.54 22,532.98 19,594.25
其他非流动资产 33,346.49 31,623.19 29,500.30 33,465.02
非流动资产合计 1,675,361.02 1,673,839.33 1,636,947.54 1,466,231.35
资产总计 2,981,191.96 2,936,088.30 2,798,816.05 2,340,987.89
流动负债：
短期借款 277,000.00 265,000.00 272,000.00 282,000.00
应付票据 1,219.24 1,294.36 - -
应付账款 148,256.45 153,685.64 138,706.73 135,775.17
预收款项 11,729.41 23,487.78 21,014.42 5,879.91
应付职工薪酬 3,671.36 4,985.45 5,142.45 3,734.28
应交税费 21,023.19 17,859.97 16,364.48 11,848.82
其他应付款 287,025.14 269,491.41 217,978.09 52,932.96
