深圳市爱施德股份有限公司
SHENZHEN AISIDI Co., LTD.
（住所：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼）深圳市爱施德股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-1
深圳市爱施德股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书摘要
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
发行股数： 5,000万股
每股面值： 人民币1.00 元
每股发行价格： 45 元/股
预计发行日期： 2010 年5 月17 日
拟上市交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 49,330 万股
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：
根据《公司法》等法律法规规定，本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；董事、监事、高级管理人员任职期间
持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得
转让其所持有的本公司股份；在申报离任6 个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交
易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
本公司实际控制人黄绍武、董事长兼总裁黄文辉、主要股东神州通投资、全球星实
业分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36 个月内不转让或委托他人
管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份，上述承诺期限届
满后可上市流通和转让。
郭绪勇等90 名自然人股东所持股份系由2007 年12 月对本公司增资并经2008 年6
月本公司以未分配利润送股、资本公积金转增股份以及2009 年8 月本公司以未分配利
润送股所获，该等股东分别承诺：对于2007 年12 月增资及2008 年6 月公司未分配利
润送股、资本公积转增股本所获得股份，自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让；对于2009 年8 月公司未分配利润送股增加的股份，若本公司在2010 年
8 月20 日之前刊登招股说明书，则该部分股份自工商变更完成之日（2009 年8 月20 日）
起36 个月内不转让或委托他人管理，也不由本公司回购该部分股份；上述承诺期限届
满后，可上市流通和转让。
保荐人（主承销商）： 平安证券有限责任公司
招股说明书摘要签署日： 2010 年3 月2 日深圳市爱施德股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-2
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投
资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的
依据。
投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。深圳市爱施德股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-3
释 义
本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
发行人、本公司、
爱施德
指 深圳市爱施德股份有限公司
本次发行 指
本公司本次拟发行人民币普通股（A 股）5,000 万股
的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人（主承销商） 指 平安证券有限责任公司
岳华会计师事务所 指 岳华会计师事务所有限责任公司
中瑞岳华会计师事
务所
指 中瑞岳华会计师事务所有限公司
发行人律师 指 国浩律师集团（深圳）事务所
爱施德有限 指 深圳市爱施德实业有限公司，系发行人前身
深圳酷动 指
深圳市酷动数码有限公司，系发行人之全资子公司，
系苹果数码产品中国区主要代理商之一
拉萨爱施德 指 拉萨市爱施德通信有限公司，系发行人之全资子公司
爱施德供应链 指
深圳市爱施德供应链管理有限公司，系发行人之全资
子公司，主要为发行人提供仓储、物流等配套服务
北京酷人 指 北京酷人通讯科技有限公司，系发行人之控股子公司
神州通投资 指
深圳市神州通投资有限公司，系发行人控股股东，于
2008 年12 月29 日变更为深圳市神州通投资集团有
限公司
全球星实业 指 深圳市全球星实业有限公司，系发行人主要股东
神州通物流 指 深圳市神州通物流有限公司，系神州通投资之控股子深圳市爱施德股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-4
公司
神州通地产 指
深圳市神州通地产置业有限公司,系神州通投资之控
股子公司
神州通国际、
爱施德国际
指
爱施德国际有限公司，后更名为神州通国际有限公
司,系神州通投资之控股子公司
神州通旅游 指
江西神州通旅游投资发展有限公司,系神州通投资之
控股子公司
彩梦科技 指
深圳市彩梦科技有限公司,系神州通投资之控股子公
司
神州通数码 指
深圳市神州通数码科技有限公司，系发行人实际控制
人之控制企业
神州通工业园 指
神州通工业园开发（江西）有限公司，系神州通投资
通过神州通国际控股子公司
柘林湖旅游 指
江西柘林湖旅游投资有限公司，系神州通投资通过神
州通旅游控股子公司
神州通在线 指
深圳市神州通在线科技有限公司，系神州通投资之控
股子公司
华夏风投资 指 深圳市华夏风投资有限公司，系神州通投资控股股东
天音通信 指
深圳市天音通信发展有限公司，系天音控股之控股子
公司
中邮普泰 指 中邮普泰通信服务股份有限公司
中国长远 指 中国长远控股有限公司
华松派普 指 北京华松派普科技集团有限公司
诺基亚 指 诺基亚（中国）投资有限公司
三星 指 天津三星通信技术有限公司
索尼爱立信 指 索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司深圳市爱施德股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-5
摩托罗拉 指 摩托罗拉(中国)电子有限公司
苹果 指 苹果电脑贸易（上海）有限公司
宇龙酷派 指 宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司
赛迪顾问 指 赛迪顾问股份有限公司
电信运营商 指 中国移动、中国电信及中国联通等
家电连锁零售商 指 苏宁、国美等
专业手机零售商 指 中域电讯、协亨及迪信通等
关键客户 指
中国移动等电信运营商及苏宁、国美等家电连锁零售
商。
增值分销 指
本公司在从事传统分销业务的同时，为上游品牌手机
厂商及下游客户提供包括产品研究、市场策划、价格
管理、终端管理、库存管理、信息管理等增值服务
综合服务 指
本公司为电信运营商及家电连锁零售商等关键客户
提供包括产品选型、产品管理、数据业务推广、定制
手机包销、市场营销、资金、物流、信息、人员培训
等手机销售综合服务
数码电子产品连锁
零售
指
本公司通过连锁零售为消费者提供苹果品牌为代表
的新潮数码电子产品
直供 指
分销商将产品不经中间环节直接销售给拥有自有零
售店的客户
二级分销 指 分销商通过经销商将产品间接配送至终端零售商
核心产品 指
消费者定位明确，具有相当竞争优势，销量潜力大，
能够带来较大的销量和利润的主力产品
覆盖店 指 本公司代理产品有真机库存的零售店
可控店 指
本公司派专人管理，定期拜访并开展终端服务工作的
零售店深圳市爱施德股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-6
运营商渠道 指 电信运营商所属的营业厅销售渠道
开放渠道 指 除运营商渠道外的所有销售渠道
全面零售店管理 指
以终端产值最大化为目标，将零售店作为营销工作的
出发点和核心,同时集中公司资源为零售店提供全面
支持和服务的管理体系
ERP 系统 指 企业资源计划系统
Sell-through 指 本公司将产品销售给经销商或零售商的销售量
Sell-out 指
本公司将产品通过经销商或零售商销售给消费者的
终端销量
股东大会 指 深圳市爱施德股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市爱施德股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市爱施德股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期、近三年 指 2007 年度 、2008 年度、2009 年度
元 指 人民币元
注：本招股说明书通常保留2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不
符的情况，均为四舍五入原因造成。深圳市爱施德股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-7
第一节 重大事项提示
本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：
1、本次发行前本公司总股本为44,330 万股，本次拟发行5,000 万股人民币
普通股（A 股），发行后总股本49,330 万股，上述股份全部为流通股。本次发行
前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：根据《公司法》
等法律法规规定，本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易
所上市交易之日起一年内不得转让；董事、监事、高级管理人员任职期间持有本
公司股票的，每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得
转让其所持有的本公司股份；在申报离任6 个月后的1
