雅克科技首次公开发行股票 招股意向书摘要
江苏雅克科技股份有限公司
Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd
(宜兴经济开发区荆溪北路)
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人(主承销商)
(南京市中山东路90号)
1-2-1雅克科技首次公开发行股票 招股意向书摘要
江苏雅克科技股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书摘要
发行股票类型
境内上市人民币普通股(A股)
发行股数
2,800万股
每股面值
1.00元/股
每股发行价格
通过向询价对象询价确定发行价格
预计发行日期
2010年5月11日
拟上市的证券交易所
深圳证券交易所
发行后总股本
11,088万股
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺
实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。 其他股东承诺:自本次发行股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。且在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不超过50%。
保荐人(主承销商)
华泰证券股份有限公司
招股意向书签署日期
2010年3月1日
1-2-2雅克科技首次公开发行股票 招股意向书摘要
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
招股意向书的所有内容均构成招股意向书不可撤销的组成部分,与招股说明书具有同等法律效力。
1-2-3雅克科技首次公开发行股票 招股意向书摘要
目 录
第一节 释 义....................................................5
第二节 重大事项提示...............................................7
第三节 本次发行概况..............................................10
第四节 发行人基本情况............................................11
一、公司概况..........................................................................................................11
二、公司历史沿革及改制重组..............................................................................11
三、股本情况..........................................................................................................12
四、发行人经营状况..............................................................................................13
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况..............................................16
六、同业竞争与关联交易......................................................................................19
七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员..............................................21
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况..............................................23
九、财务会计信息..................................................................................................23
第五节 募集资金运用..............................................34
第六节 风险因素和其他重要事项....................................35
一、环保安全生产和环保标准提高的风险..........................................................35
二、行业风险..........................................................................................................36
三、经营风险..........................................................................................................36
四、募集资金投资项目的风险..............................................................................37
五、净资产收益率下降的风险..............................................................................38
六、政策风险..........................................................................................................38
七、其他风险..........................................................................................................39
第七节 本次发行各方当事人和发行时间安排..........................40
一、发行人各方当事人情况..................................................................................40
二、本次发行上市的重要日期..............................................................................40
第八节 备查文件..................................................41
1-2-4雅克科技首次公开发行股票 招股意向书摘要
第一节 释 义
在本招股意向书摘要中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义:
公司名称简称
公司、本公司、发行人、雅克科技、股份公司
指
江苏雅克科技股份有限公司
雅克化工、有限公司
指
江苏雅克化工有限公司
控股股东、实际控制人
指
沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖等5名自然人股东
上海雅克
指
上海雅克化工有限公司
响水雅克
指
响水雅克化工有限公司
滨海雅克
指
滨海雅克化工有限公司
雅克进出口
指
江苏雅克进出口有限公司
欧洲先科
指
先科化学欧洲有限责任公司,英文名称:Shekoy Chemicals Europe B.V.
美国先科
指
先科化学美国有限责任公司,英文名称:Shekoy Chemicals US,inc.
通用简称
公司章程
指
江苏雅克科技股份有限公司章程
股东大会
指
江苏雅克科技股份有限公司股东大会
董事会
指
江苏雅克科技股份有限公司董事会
监事会
指
江苏雅克科技股份有限公司监事会
中国证监会
指
中国证券监督管理委员会
《公司法》
指
中华人民共和国公司法
《证券法》
指
中华人民共和国证券法
本次发行
指
发行人本次发行2,800万股A股的行为
A股
指
每股面值1.00元人民币之普通股
元
指
人民币元
万元
指
人民币万元
保荐人、主承销商
指
华泰证券股份有限公司
江苏公证
指
江苏公证天业会计师事务所有限公司(前身为江
1-2-5雅克科技首次公开发行股票 招股意向书摘要
苏公证会计师事务所有限公司)
发行人律师
指
国浩律师集团(上海)事务所及签字律师
申报期、最近三年及一期
指
2006年、2007年、2008年和2009年1-6月
专有名词
TC