江苏雅克科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况暨上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
声 明
本发行情况暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况暨上市公告书全文。发行情况暨上市公告书全文刊载于深圳证券交易所网（http://www.szse.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的相关备查文件。本公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书（摘要）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示
本次非公开发行新增股份 13,074,175 股，发行价格为 91.00 元/股，将于 2021
年 9 月 10 日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为 6 个月，可上市流通时间为 2022
年 3 月 9 日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2021 年 9 月 10 日（即上市日），
本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行前后公司的实际控制人均为沈锡强、沈馥、沈琦、窦靖芳、骆颖组成的沈氏家族成员，本次发行不会导致公司实际控制状况发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
声 明 ...... 1
特别提示 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
第一节 本次非公开发行基本情况...... 5
一、发行人基本信息...... 5
二、本次非公开发行履行的相关程序...... 5
三、本次非公开发行的基本情况...... 7
四、本次非公开发行的发行对象情况...... 16
五、本次非公开发行的相关机构...... 20
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 22
一、本次非公开发行前后前 10 名股东情况...... 22
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 23
三、本次非公开发行对公司的影响...... 23
第三节 本次募集资金运用 ...... 26
一、本次募集资金使用计划...... 26
二、募集资金专项存储的相关情况...... 26
第四节 合规性的结论意见和上市推荐意见...... 27
一、合规性的结论意见...... 27
二、上市推荐意见...... 28
第五节 备查文件 ...... 29
释义
本发行情况暨上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
雅克科技/公司/本公司/发行人 指 江苏雅克科技股份有限公司
本次非公开发行/本次发行 指 江苏雅克科技股份有限公司非公开发行 A 股股票
本发行情况暨上市公告书、 指 江苏雅克科技股份有限公司非公开发行股票发行情况
《公告书》 暨上市公告书
股东大会 指 江苏雅克科技股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏雅克科技股份有限公司董事会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 现行有效的《江苏雅克科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构/主承销商/华泰联合 指 本次发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司
证券
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
发行人会计师、验资机构 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
《认购邀请书》 指 《江苏雅克科技股份有限公司非公开发行 A 股股票认
购邀请书》
《申购报价单》 指 《江苏雅克科技股份有限公司非公开发行 A 股股票申
购报价单》
报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本《公告书》中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次非公开发行基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 江苏雅克科技股份有限公司
英文名称： Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.
统一社会信用代码： 91320200250268472W
注册资本： 462,853,503 元人民币
法定代表人： 沈琦
注册地址： 江苏省无锡市宜兴市经济开发区荆溪北路 16 号
联系地址： 江苏省无锡市宜兴市经济开发区荆溪北路 88 号
成立日期： 1997 年 10 月 29 日
上市日期： 2010 年 5 月 25 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 雅克科技
股票代码： 002409（A 股）
董事会秘书： 覃红健
联系电话： 86-510-87126509
联系传真： 86-510-87126509
公司网站： www.yokechem.com
宜兴市经济开发区荆溪北路 16 号经营项目：化工新材料的研究、开
发；硫酸亚锡、硅油、聚醚、TCPP 阻燃剂、TDCP 阻燃剂、TCEP
阻燃剂、双磷酸酯、复合阻燃剂、氯化亚锡、四氯化锡、复合发泡
剂、发泡助剂 BK、匀泡剂、二乙烯三胺、三乙烯二胺、胺催化剂、
经营范围： 抗氧剂、纸桶、包装箱的制造、加工；化工产品及原料的销售；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止
进出口的商品和技术除外)；危险化学品生产(辛酸亚锡、盐酸)；危
险化学品经营(按许可证所列范围和方式经营)。宜兴市经济开发区荆
溪北路 88 号经营项目：聚氨酯泡沫塑料、玻璃纤维增强塑料制品、
深冷复合节能保温材料的制造、加工、销售。
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）股东大会、董事会审议情况
2020 年 9 月 11 日，发行人召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议
案》、《关于<江苏雅克科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2020 年 9 月 30 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<江苏雅克科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2021 年 3 月 9 日，发行人召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<江苏雅克科技股份有限公司2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
（二）监管部门审核情况
2021 年 3 月 29 日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公开
发行 A 股股票的申请。
2021 年 4 月 23 日，发行人获得中国证监会出具的《关于核准江苏雅克科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1363 号），核准发行人本次非公开发行。
（三）募集资金及验资报告
本次发行实际发行数量 13,074,175 股，发行价格为 91.00 元/股。截至 2021
年 8 月 6 日，本次发行的发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证
券指定的认购资金账户。2021 年 8 月 16 日，公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《江苏雅克科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）认
购资金验证报告》（苏公 W[2021]B083 号）。经审验，截至 2021 年 8 月 6 日 17:00
止，参与非公开发行股票认购的投资者已将认购资金缴存华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币1,189,749,925.00 元。
2021 年 8 月 9 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余
额划付至向发行人账户。2021 年 8 月 16 日，公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《江苏雅克科技股份有限公司验资报告》（苏公 W[2021]B085 号）。
经审验，截至 2021 年 8 月 9 日止，发行人实际非公开发行人民币普通股（A 股）
13,074,175 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 91.00 元，共计
募集资金人民币 1,1
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