浙江嘉欣丝绸股份有限公司
非公开发行股票
之
发行情况报告暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）
二零一八年三月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：57,023,641股
2、发行价格：7.19元/股
3、募集资金总额：409,999,978.79元
4、募集资金净额：396,795,239.51元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份57,023,641股，将于2018年3月6日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。
本次非公开发行的股份自新增股份上市之日起十二个月内不得转让，可上市流通时间为2019年3月6日（如遇非交易日则顺延）。在上述股份限售期内，因公司送红股、转增股本等原因增加的股份自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。限售期结束后，发行对象持有的本次认购的股份将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行限售要求。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示......2
一、发行数量及价格......2
二、本次发行股票预计上市时间......2
目录......3
释义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、发行人基本信息......6
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行基本情况......9
四、本次发行对象概况......11
五、本次发行新增股份数量及上市时间......15
六、本次发行相关机构......16
第二节 本次股份变动情况及其影响......18
一、本次发行前后前十名股东情况......18
二、本次发行对公司的影响......19
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......21
第四节 中介机构对本次发行的意见......22
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......................................................................................................................................22
二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......22
第五节 备查文件......23
一、备查文件......23
二、查阅地点及时间......23
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
嘉欣丝绸、发行人、公司、本指 浙江嘉欣丝绸股份有限公司
公司、上市公司
东兴证券 指 东兴证券股份有限公司
本次发行/本次非公开发行 指 本次非公开发行不超过57,678,720股股票的行为
本次实际发行 指 本次非公开发行不超过57,023,641股股票的行为
董事会 指 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
股东大会 指 浙江嘉欣丝绸股份有限公司股东大会
本报告 指 浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告暨上市公告书摘要
募集资金 指 本次非公开发行股票所募集的资金
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所
A股 指 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
定价基准日 指 2016年9月19日
发行日 指 在中国证券登记结算有限责任公司或其分支机构将本次
发行的新股登记于发行对象的A股证券账户之日
元、万元 指 人民币元、万元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
英文名称：ZhejiangJiaxinSilkCorp.,Ltd.
公司住所：浙江省嘉兴市中环西路588号
办公地址：浙江省嘉兴市中环西路588号
法定代表人：周国建
股票简称：嘉欣丝绸
股票代码：002404
成立时间：1993年8月28日
上市时间：2010年5月11日
上市地点：深圳证券交易所
总股本：520,650,000股
统一社会信用代码：913300001464759067
邮政编码：314033
电话号码：0573-82078789
传真号码：0573-82084568
电子邮箱：inf@jxsilk.cn
公司网址：http://www.jxsilk.com
经营范围：电信增值业务（范围详见《增值电信业务经营许可证》；蚕茧收烘、农副产品收购（不含食品），经营茧、丝、绸商品；制丝、纺织品的织造、印染；服装、金属小五金、铝制品的生产、销售；纺织机械及配件、纺织品、丝绸制品、办公用品、皮革制品、工艺品（除金、银饰品）、染化料、印染助剂、玩具、劳保用品、日用百货、农副产品（不含食品）的销售、仓储服务；技术咨询服务；企业营销策划服务、旅游服务（不含旅行社）；展览展销；受委托代收付水、电、蒸汽、排污费用；房屋及设备租赁；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。（依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会
2016年9月14日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权
办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
2017年8月9日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
2、股东大会
2016年10月10日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权
办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
2017年8月30日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2017年7月25日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行
审核委员会的审核通过。
2、2017年9月8日，中国证监会下发《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638号）核准批文，核准公司非公
开发行不超过5,767.8720万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
（三）本次发行募集资金到账和验资情况
发行人本次非公开发行股票的认购资金合计409,999,978.79元。所有发行对
象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股份，认购资金已存入保荐机构（主承销商）东兴证券的指定账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月6日出具了【信会师报
字[2018]第ZA10127号】《验资报告》。经验证，截至2018年2月6日12时止，
参与嘉欣丝绸非公开发行的认购对象在东兴证券股份有限公司指定的认购资金账户内缴存申购资金共计409,999,978.79元。
2018年2月6日，保荐机构（主承销商）东兴证券在扣除保荐及承销费用
后向发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。
2018年2月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了【信会师报
字[2018]第ZA10126号】《验资报告》，经审验，截至2018年2月6日止，发行
人收到募集资金人民币 397,399,978.79元（其中投资者缴付的募集资金为
409,999,978.79元，扣除承销费用11,600,000.00元（含税）和保荐费用1,000,000.00
（含税））。募集资金总额409,999,978.79元扣除承销费用11,600,000.00元（含税）、
保荐费用 1,000,000.00（含税）、律师费用 900,000.00 元（含税）、会计师费用
110,000.00（含税）、信息披露费330,000.00元（含税）、证券登记费57,023.64元
（含税），加上可抵扣的增值税进项税金792,284.36元，共计募集资金净额为人
民币396,795,239.51元，其中计入注册资本（股本）为人民币57,023,641.00元，
计入资本公积-资本溢价为人民币339,771,598.51元。
（四）股份登记情况
本次发行新增股份已于2018年2月12日在中登公司深圳分公司办理完毕登
记托管相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市交易。
（五）募集资金专用账户和三方监管协议签署情况
公司已经建
