浙江南洋科技股份有限公司
Zhejiang Nanyang Technology Co., Ltd.
（注册地址：浙江省台州市开发区开发大道388号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）： 华林证券有限责任公司
（注册地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼）2
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
首次公开发行股票前，本公司股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺如下：
控股股东（实际控制人）邵雨田承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司其他股东冯小玉、冯海斌、郑发勇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。除上述承诺外，持有本公司股份的董事长、总经理邵雨田、董事冯小玉和监事会主席冯海斌还承诺：在前述限售期满后，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离职半年后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
为避免今后与控股股东、实际控制人、主要股东及其控制的企业间出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，本公司的控股股东（实际控制人）邵雨田先生于2008年5月31日向公司出具了《控股股东关于避免同业竞争的承诺》，承诺：本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与南洋科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与南洋科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担3
任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上述承诺而给南洋科技造成的全部经济损失。
公司其他股东冯小玉先生、冯海斌先生、郑发勇先生已分别于2008年5月31日向公司出具了《股东关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与南洋科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与南洋科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上述承诺而给南洋科技造成的全部经济损失。
本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定以及其他相关规定。4
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”、“发行人”或“本公司”）首次公开发行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]285号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票1,700万股。本次发行采用向参与网下配售的询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，网下配售340万股，网上发行1,360万股，发行价格为30.00元/股。
经深圳证券交易所《关于浙江南洋科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]115号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“南洋科技”，股票代码“002389”，其中网上发行的1,360万股股票将于2010年4月13日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所。
（二）上市时间：2010年4月13日。
（三）股票简称：南洋科技。
（四）股票代码：002389。5
（五）首次公开发行后总股本：6,700万股。
（六）首次公开发行股票增加的股份：1,700万股。
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等有关规定，以及本公司股东在首次公开发行股票前所做的承诺，本公司控股股东（实际控制人）邵雨田以及发行前持有公司股份的其他股东冯小玉、冯海斌、郑发勇在本公司首次公开发行股票前持有的本公司股份的限售期均为自本公司股票上市之日起36个月，具体如下： 股东名称 首次公开发行股票前 首次公开发行股票后 限售期 持股数 （股） 持股比例 （%） 持股数 （股） 持股比例 （%）
邵雨田
29,750,000
59.50
29,750,000
44.40
2010年4月13日起36 个月
冯小玉
9,000,000
18.00
9,000,000
13.43
2010年4月13日起36 个月
冯海斌
5,850,000
11.70
5,850,000
8.73
2010年4月13日起36 个月
郑发勇
5,400,000
10.80
5,400,000
8.06
2010年4月13日起36 个月
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
首次公开发行股票前，本公司股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺如下：
控股股东（实际控制人）邵雨田承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司其他股东冯小玉、冯海斌、郑发勇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。除上述承诺外，持有本公司股份的董事长、总经理邵雨田、董事冯小玉和监事会主席冯海斌还承诺：在前述限售期满后，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离职半年后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下配售的340万股股6
份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,360万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期 股东 持股数（股） 持股比例（%） 可上市交易时间 （非交易日顺延）
1、首次公开发行前的股份
邵雨田
29,750,000
44.40
2013年4月13日
冯小玉
9,000,000
13.43
2013年4月13日
冯海斌
5,850,000
8.73
2013年4月13日
郑发勇
5,400,000
8.06
2013年4月13日
小计
50,000,000
74.63
-
2、首次公开发行的股份
网下配售的股份
3,400,000
5.07
2010年7月13日
网上发行的股份
13,600,000
20.30
2010年4月13日
小计
17,000,000
25.37
-
合计
67,000,000
100.00
-
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
（十三）上市保荐机构：华林证券有限责任公司。7
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
中文名称： 浙江南洋科技股份有限公司
英文名称： Zhejiang Nanyang Technology Co., Ltd.
注册资本： 5,000万元（首次公开发行股票前）
6,700万元（首次公开发行股票后）
法定代表人： 邵雨田
设立日期： 2006年11月23日
住 所： 浙江省台州市开发区开发大道388号
邮政编码： 318000
电话号码： 0576-88169999
传真号码： 0576-88169922
互联网址： http://www.nykj.cc
电子邮箱： nykj@nykj.cc
董事会秘书： 杜志喜
经营范围： 电子薄膜、包装膜、电容器制造、销售
主营业务： 电容器专用电子薄膜的制造和销售
所属行业： 电子元件制造业
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 序号 姓名 职务 任期 持有本公司股份数（股）
1
邵雨田
董事长、总经理
2009-11-10～2012-11-9
29,750,000
2
冯小玉
董事
2009-11-10～2012-11-9
9,000,000
3
冯江平
董事
2009-11-10～2012-11-9
无
4
杜志喜
董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人
2009-11-10～2012-11-9
无
5
李健权
董事、副总经理
2009-11-10～2012-11-9
无
6
闻德辉
董事、副总经理
2009-11-10～2012-11-9
无
7
戴欣苗
独立董事
2009-11-10～
