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黑牛食品:关于非公开发行股票会后事项的说明

公告日期:2017-09-21

                           黑牛食品股份有限公司

                 关于非公开发行股票会后事项的说明

  中国证券监督管理委员会:

       黑牛食品股份有限公司(以下简称“黑牛食品”或“公司”)非公开发行股  票(以下简称“本次发行”)的申请已于2017年8月15日经贵会发行审核委员会审核通过。

       根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通  知》(证监发行字[2002]15号)以及《股票发行审核标准备忘录第5号(新修订)——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作流程》的规定和要求,公司对自通过发审会审核日至本说明出具日期间的相关事项说明如下:

       一、第6代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)面板生产线项目资金

  安排及对实施主体的影响

       公司本次非公开发行股票募投项目之一“第6代有源矩阵有机发光显示器件

  (AMOLED)面板生产线项目”实施主体为公司全资子公司云谷(固安)科技有  限公司(以下简称“云谷固安”),项目总投资额为262.14亿元,其中公司拟以  本次非公开发行股票募集资金投入110亿元,剩余资金主要通过银行贷款及河北新型显示产业发展基金(有限合伙)(以下简称“显示基金”)资金投入等方式解决,具体情况如下:

                                                                         单位:亿元

    项目名称       总投资   募集资金   剩余资金              剩余资金来源

                                                   1、云谷固安已与中国银行廊坊分行签订

                                                   战略合作协议,中国银行廊坊分行拟提供

                                                   40亿元授信与融资支持用于第6代

第6代有源矩阵有机                                 AMOLED面板生产线项目;

发光显示器件   262.14     110.00     152.14 2、黑牛食品已与中信银行总行营业部签

(AMOLED)面板生                                 署战略合作协议,中信银行总行营业部拟

产线项目                                           提供50亿元授信额度,拟通过股东借款的

                                                   形式向云谷固安、霸州云谷提供资金支

                                                   持;

                                                   3、知合资本已发起设立河北新型显示产

                                                业基金(以下简称“显示基金”),基金规

                                                模100亿元,拟将90%-95%的资金投入到

                                                云谷固安第6代AMOLED 面板生产线项

                                                目;

                                                4、云谷固安已与中信信托有限责任公司

                                                签署信托贷款合同,中信信托有限责任公

                                                司向云谷固安提供合计16亿元信托贷款

                                                用于第6代AMOLED面板生产线项目;

                                                5、如仍有不足,云谷固安可通过银行贷

                                                款等方式自筹资金。

    注:详见根据公司于2017年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《黑

牛食品股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订稿)》。

    (一)云谷固安基本情况

    云谷固安为本次非公开发行募投项目之第 6 代有源矩阵有机发光显示器件

(AMOLED)面板生产线项目的实施主体,其基本情况如下:

    1、基本情况

名称                 云谷(固安)科技有限公司

统一社会信用代码     91131022MA07T0QG8Y

类型                 有限责任公司(法人独资)

住所                 河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

法定代表人           金亮

注册资本             500,000万

                     技术推广服务;研发、生产、销售;电子产品、电子元器件、配套元器

                     件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备;基础软件服务、

经营范围             应用软服务;货物进出口业务;技术开发、技术转让、技术咨询;企业

                     管理咨询及服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

                     营活动)。

    2、股权结构

    截至本说明出具日,云谷固安股权结构如下:

              股东名称                  认缴出资额(万元)         出资比例

        黑牛食品股份有限公司                         500,000               100.00%

    3、主要财务数据:

    云谷固安成立于2016年6月,主要财务数据如下(其中2016年经审计):

                                                                   单位:万元

 主要财务指标      2017年6月30日/2017年1-6月        2016年12月31日/2016年

总资产                                    295,013.14                      91,366.41

股东权益合计                               -3,654.57                       2,182.84

营业收入                                    1,049.93                         960.98

净利润                                     -5,837.41                        -817.16

    (二)显示基金基本情况

    截至本说明出具日,显示基金已设立完成,其基本情况如下:

名称            河北新型显示产业发展基金(有限合伙)

统一社会信用代  91131022MAO8KLF81T



类型            有限合伙企业

注册地址        河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

基金管理人      知合资本管理有限公司

经营范围        股权投资、项目投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

                营活动)

主要财务数据    显示基金设立于2017年5月23日,目前暂无可披露的财务数据。

    显示基金出资人及认缴出资额情况如下:

           合伙人名称                  类型        出资方式    认缴出资额(亿元)

知合资本管理有限公司               普通合伙人     货币                       1.01

长城新盛信托有限责任公司           有限合伙人     货币                      40.00

河北省冀财产业引导股权投资基金有   有限合伙人     货币                       7.00

限公司

廊坊新型显示产业发展基金           有限合伙人     货币                      22.00

华夏幸福基业股份有限公司           有限合伙人     货币                      29.99

合计                                    -         货币                     100.00

注:知合资本管理有限公司、华夏幸福基业股份有限公司系公司实际控制人王文学先生实际控制的企业,为公司关联方;廊坊新型显示产业发展基金管理人为知合资本管理有限公司,为公司关联方;长城新盛信托有限责任公司、河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司与公司不存在关联关系。

    显示基金资金来源于其合伙人知合资本管理有限公司、长城新盛信托有限责任公司、河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司、廊坊新型显示产业发展基金、华夏幸福基业股份有限公司,根据显示基金各合伙人出具的承诺、昆山国创投资集团有限公司出具的承诺,显示基金的资金不存在直接或间接来源于昆山国创投资集团有限公司及其关联方的情形。

    (三)相关主体承诺及对实施主体的影响

    截至本说明出具日,公司持有云谷固安100%股权,为云谷固安的唯一股东。

为保持对云谷固安的控制力,公司已于2017年9月15日出具承诺函如下:

    “1、本公司自承诺签署日起60个月内不会通过包括出售云谷(固安)科技

有限公司股权和同意其他方增资取得云谷(固安)科技有限公司控股权在内的任何行为主动放弃对云谷(固安)科技有限公司的控制权,也不会协助任何其他方谋求对云谷(固安)科技有限公司的控制权。

    2、自承诺签署日起60个月内如出现任何主体谋求云谷(固安)科技有限公

司控制权的情况,本公司将采取一切合法手段,维持对云谷(固安)科技有限公司控制权。

    3、本公司非公开发行股票募集资金到位前,将维持作为云谷(固安)科技有限公司唯一股东地位;本公司非公开发行股票募集资金到位后,在保持