股票代码：002361 股票简称：神剑股份 股票上市地：深圳证券交易所
安徽神剑新材料股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十一月
目 录
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
特别提示...... 6
第一节 本次发行的基本情况...... 8
一、上市公司基本情况 ...... 8
二、本次发行履行的相关程序 ...... 8
三、本次发行基本情况 ...... 10
四、本次发行的发行对象情况 ...... 16
五、本次发行的相关机构情况 ...... 26
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 28
一、本次发行前后公司相关情况 ...... 28
二、本次发行对公司的影响...... 29
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 32
一、新增股份上市批准情况...... 32
二、新增股份的基本情况...... 32
三、新增股份的上市时间...... 32
四、新增股份的限售安排...... 32
第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析 ...... 34
一、发行人的主要财务数据和财务指标...... 34
二、管理层讨论与分析 ...... 36
第五节 中介机构对本次发行的合规性意见 ...... 40
一、保荐机构（主承销商）的意见 ...... 40
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..... 40
第六节 上市推荐意见 ...... 42
第七节 声明 ...... 43
第八节 备查文件...... 47
释 义
在本发行情况报告书暨上市公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
发行人、神剑股份、公司、 指 安徽神剑新材料股份有限公司
上市公司
控股股东、实际控制人 指 刘志坚
本次非公开发行股票、本次 安徽神剑新材料股份有限公司本次向特定对象非公开
非公开发行 A 股股票、本次 指 发行不超过 251,272,234 股普通股股票之行为
非公开发行、本次发行
保荐机构、保荐机构（主承 指 华安证券股份有限公司
销商）、主承销商、华安证券
发行人律师、律师、北京天 指 北京市天元律师事务所
元
发行人会计师、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
董事会 指 安徽神剑新材料股份有限公司董事会
股东大会 指 安徽神剑新材料股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《安徽神剑新材料股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
最近三年及一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度与 2021 年 1-6 月
最近三年及一期末 指 2018 年末、2019 年末、2020 年末与 2021 年 6 月末
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
不超过 指 含本数
注：本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本发行情况报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：140,997,830 股
发行股票价格：4.61 元/股
募集资金总额：人民币 649,999,996.30 元
募集资金净额：人民币 639,383,959.13 元
二、本次发行股票上市时间
1、股票上市数量：140,997,830 股
2、股票上市时间：2021 年 11 月 12 日（上市首日），新增股份上市首日不
除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象和限售期安排
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
1 上海铭大实业（集团）有限公司 6,507,592 29,999,999.12 6
2 川江投资有限公司 4,338,394 19,999,996.34 6
3 四川国经资本控股有限公司 4,338,394 19,999,996.34 6
4 国泰君安证券股份有限公司 4,338,394 19,999,996.34 6
5 吕强 28,199,566 129,999,999.26 6
6 UBS AG 8,676,789 39,999,997.29 6
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
7 寿保险有限责任公司-分红-个人分 4,338,394 19,999,996.34 6
红产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
8 寿保险有限责任公司投连行业配置 4,338,394 19,999,996.34 6
型投资账户
9 泰康资产管理有限责任公司-基本养 4,338,394 19,999,996.34 6
老保险基金一二零四组合
10 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙） 8,676,789 39,999,997.29 6
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
11 华夏基金管理有限公司 31,019,498 142,999,885.78 6
12 财通基金管理有限公司 11,713,653 53,999,940.33 6
13 红土创新基金管理有限公司 4,772,230 21,999,980.30 6
14 尚忠月 5,422,993 24,999,997.73 6
15 陈蓓文 3,253,796 14,999,999.56 6
16 诺德基金管理有限公司 2,733,186 12,599,987.46 6
17 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 2,190,889 10,099,998.29 6
-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金
18 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开 1,800,485 8,300,235.85 6
阳 9 号私募证券投资基金
合计 140,997,830 649,999,996.30
上述限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
五、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
中文名称 安徽神剑新材料股份有限公司
英文名称 Anhui Shenjian New Materials Co.,Ltd.
法定代表人 刘志坚
成立日期 2002 年 4 月 18 日
注册资本 837,574,116 元(发行前)
公司住所 安徽省芜湖市芜湖经济技术开发区桥北工业园
邮政编码 241008
电话号码 0553-5316355
传真号码 0553-5316577
互联网网址 http://www.shen-jian.com/
电子邮箱 zq@shen-jian.com
统一社会信用代码 913402007373350320
董事会秘书 吴昌国
上市地点 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 3 月 3 日
证券简称 神剑股份
证券代码 002361
所属行业 制造业-化学原料和化学制品制造业
聚酯树脂、环氧树脂、TGIC 固化剂、流平剂、增光剂(不含危险品)
经营范围 制造、销售；化工原料(不含危险品)销售；经营本企业自产产品及技
术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术
的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
主营业务 化工新材料及高端装备制造
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的股东大会、董事会审议情况
1、2020 年 10 月 14 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股
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