华安证券股份有限公司
关于
安徽神剑新材料股份有限公司
非公开发行股票
之
上市保荐书
保荐机构
（安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号）
二〇二一年十一月
华安证券股份有限公司
关于安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票
之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】285 号）的核准，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“神剑股份”、“发行人”或“公司”）
向 18 名特定对象非公开发行股票 140,997,830 股，发行价格为 4.61 元/股，募集
资金总额 649,999,996.30 元，募集资金净额 639,383,959.13 元。华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“保荐机构”、“主承销商”）作为神剑股份本次非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，认为本次发行完成后神剑股份仍具备股票上市条件，特推荐其本次发行的股票在贵所上市交易，现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称 安徽神剑新材料股份有限公司
英文名称 Anhui Shenjian New Materials Co.,Ltd.
法定代表人 刘志坚
成立日期 2002 年 4 月 18 日
注册资本 837,574,116 元(发行前)
公司住所 安徽省芜湖市芜湖经济技术开发区桥北工业园
邮政编码 241008
电话号码 0553-5316355
传真号码 0553-5316577
互联网网址 http://www.shen-jian.com/
电子邮箱 zq@shen-jian.com
统一社会信用代码 913402007373350320
董事会秘书 吴昌国
上市地点 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 3 月 3 日
证券简称 神剑股份
证券代码 002361
所属行业 制造业-化学原料和化学制品制造业
聚酯树脂、环氧树脂、TGIC 固化剂、流平剂、增光剂(不含危险品)
经营范围 制造、销售；化工原料(不含危险品)销售；经营本企业自产产品及技
术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术
的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
主营业务 化工新材料及高端装备制造
（二）最近三年一期主要财务数据及财务指标
发行人财务会计信息来源于公司 2018-2020 年度审计报告、2021 年半年度报
告（未经审计），以及相关财务数据明细表。其中，2018 年度、2019 年度和 2020年度财务报表由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（会审字[2019]2415 号、容诚审字[2020]230Z1788 号、容诚审字【2021】230Z2301 号）。
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 6 月末 2020 年末 2019 年末 2018 年末
流动资产 229,576.73 202,284.17 226,351.94 212,916.86
非流动资产 159,740.76 151,838.75 136,317.31 125,618.91
资产总计 389,317.50 354,122.91 362,669.25 338,535.76
流动负债 200,663.50 164,486.72 175,108.65 147,175.90
非流动负债 4,366.14 4,579.28 4,484.78 6,175.19
项目 2021 年 6 月末 2020 年末 2019 年末 2018 年末
负债总计 205,029.65 169,066.00 179,593.43 153,351.09
归属于母公司所有 178,082.40 178,732.77 179,744.96 182,452.94
者权益
所有者权益合计 184,287.85 185,056.92 183,075.82 185,184.67
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 116,282.51 186,931.96 207,869.06 193,786.91
营业成本 94,224.88 153,704.99 164,209.17 161,250.29
营业利润 8,023.38 8,634.08 14,471.00 8,520.12
利润总额 8,159.64 9,287.23 14,812.84 8,800.64
净利润 7,440.84 8,486.88 13,118.23 7,953.97
归属于母公司所有者的 7,446.10 8,372.32 12,519.10 7,732.76
净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流 -9,241.64 6,690.10 19,483.56 6,734.62
量净额
投资活动产生的现金流 -10,679.18 -12,286.88 -19,257.13 -14,152.57
量净额
筹资活动产生的现金流 18,339.74 -13,082.85 4,143.08 5,042.87
量净额
现金及现金等价物净增 -1,721.39 -18,238.08 4,304.68 -2,338.47
加额
4、主要财务指标
报告期内，公司其他主要财务指标具体如下：
财务指标 2021 年 6 月末/ 2020 年末/ 20 2019 年末/ 20 2018 年末/ 2
2021 年 1-6 月 20 年度 19 年度 018 年度
财务指标 2021 年 6 月末/ 2020 年末/ 20 2019 年末/ 20 2018 年末/ 2
2021 年 1-6 月 20 年度 19 年度 018 年度
流动比率（倍） 1.14 1.23 1.29 1.45
速动比率（倍） 0.94 1.03 1.15 1.26
资产负债率（母公司） 48.96% 42.89% 44.03% 38.71%
资产负债率（合并） 52.66% 47.74% 49.52% 45.30%
应收账款周转率（次） 1.07 1.90 2.30 2.29
存货周转率（次） 2.54 5.27 6.12 6.76
加权平均净资产收益率 4.11 4.68 6.85 4.04
（%）
基本每股收益（元/股） 0.09 0.10 0.15 0.09
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.10 0.15 0.09
二、申请上市股票的发行情况
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 9 月 24 日。本
次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 4.61 元/股。
1、股票种类：人民币普通股（A 股）
2、每股面值：人民币 1.00 元
3、发行方式：向特定投资者非公开发行
4、发行价格：4.61 元/股
5、发行数量：140,997,830 股
6、募集资金总额：人民币 649,999,996.30 元
7、募集资金净额：人民币 639,383,959.13 元
8、发行对象、配售股份数量、配售金额及股份锁定情况：
序 认购对象名称 获配价格（元 获配股数（股） 获配金额 限售期
号 /股） （元） （月）
查看PDF原文
