深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于使用部分超募资金收购先施科技股权的公告
证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2011-016
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于使用部分超募资金收购深圳市先施科技股份有限公司
52.4742%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金及超募资金基本情况
（一） 募集资金超募情况
2010 年 1 月 18 日深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“浩宁达”或“公
司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】80 号文核准，向社会公开发
行人民币普通股（A）股 2,000 万股，每股发行价格 36.5 元，共募集资金总额为
73,000 万元，实际扣除发行费用 3,797.04 万元，实际募集资金净额为 69,202.96
万元。扣除四项募投项目计划资金需求额后，公司超额募集资金净额为
38,702.96 万元。
（二） 超募资金已使用及当前结存情况
截至 2011 年 4 月 22 日，本公司超募资金合计使用 14,599.80 万元； 其中：
①使用超募资金部分归还银行借款 1,000 万元及永久补充公司流动资金 10,000
万元；②使用超募集资金 2,000 万元设立全资子公司北京浩宁达科技有限公司；
③使用超募资金 1,599.80 万元设立控股子公司南京浩宁达电气有限公司。
截至 2011 年 4 月 22 日，公司超额募集资金剩余净额为 24,103.16 万元。
项目 金额（万元）
超募资金剩余金额 24,103.16
超募资金 收购深圳先施科技股份有限公司
4,293.6719
使用计划 52.4742%股份
超募资金剩余金额 19,809.4881
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深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于使用部分超募资金收购先施科技股权的公告
二、收购股权的背景
电力自动抄表就是物联网的早期的一种形式，智能电网就是物联网最重要的
行业应用之一，对于浩宁达来说，进军物联网RFID是对现有业务的一个合理延伸，
浩宁达及控股子公司深圳锐拔科技有限公司（以下简称“锐拔科技”）对无线抄
表系统、无线传感网及作为物联网关键技术和设备的有源射频识别（RFID）进行
多年的深入研究并取得了重要成果，而深圳先施科技股份有限公司（以下简称“先
施科技”）在无源RFID读写器领先国内同行，两者的整合，有利于技术互补、完
善彼此的产品线，提升自身技术优势，实现双赢。
三、收购股权情况
（一） 交易概述
1、交易基本情况
公司拟与先施科技自然人股东吴丽华签署《股权转让协议书》，约定公司以
人民币 4,293.6719 万元的价格受让吴丽华所持先施科技 52.4742%的股权。公司
拟使用超募资金 4,293.6719 万元用于支付股权转让款。
2、本次收购不存在关联交易，不构成重大资产重组。
（二） 交易对方的基本情况
本次交易的对方为先施科技的自然人股东，具体如下：
姓名 性别 身份证号码 住址 现持有先施科技股权比例
吴丽华 女 51070*********936X 深圳市福田区 52.4742%
吴丽华与公司大股东、实际控制人均不存在关联关系。
（三） 交易标的基本情况
名称：深圳市先施科技有限公司
注册资本：2,142 万元
实收资本：2,142 万元
成立日期：2004 年 3 月 26 日
法定代表人：冯建华
注册及办公地址：深圳市福田区天安数码城天吉大厦（F5.8）3D1、3D2
下属企业及分支单位：苏州先施科技有限公司（全资控股子公司）
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北京分公司（非独立法人分支机构）
经营范围：计算机软件系统的开发与销售；通讯、电子产品的开发与销售；
射频智能卡专用集成电路的设计、开发与销售；五金、百货的批发与销售（以上
不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；进出
口业务（凭进出口企业资格证书经营）。
先施科技自成立以来一直从事射频识别(RFID)电子标签产品及其相关软件
系统的研发、生产和销售业务，其产品涵盖 RFID 电子标签读写器、中间件、标
签卡及应用系统等。该公司主要代表性产品为微型嵌入式模块、手持式读写器、
一体化读写器及其相关软件系统，近三年，其主营业务未发生变化。
目前先施科技已具有年产 UHF RFID 读写器一万套以上的生产经验和能
力，产品已广泛应用于国内外军事物流、城市车辆管理、边境管理、路桥收费和
烟草物流、生产管理、银行系统等多个领域。
本次转让前（截至 2011 年 4 月 22 日）先施科技的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 占总股本比例（%）
1 吴丽华 1,123.9979 52.4742
2 冯建华 593.2206 27.6947
3 沈越 209.9896 9.8034
4 郑伟京 100.0000 4.6685
5 徐金鹏 41.9979 1.9607
6 胡蔚 26.2487 1.2254
7 刘东 25.0469 1.1693
8 薛峰 15.7492 0.7353
9 夏敦文 5.7492 0.2684
合计 2142 100.00
以上股东与深圳浩宁达仪表股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。
本次股权转让后，先施科技的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 占总股本比例（%）
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深圳浩宁达仪表
1 1,123.9979 52.4742
股份有限公司
2 冯建华 593.2206 27.6947
3 沈越 209.9896 9.8034
4 郑伟京 100.0000 4.6685
5 徐金鹏 41.9979 1.9607
6 胡蔚 26.2487 1.2254
7 刘东 25.0469 1.1693
8 薛峰 15.7492 0.7353
9 夏敦文 5.7492 0.2684
合计 2,142 100.00
先施科技的主要财务数据如下：
（1） 简要利润表 单位（元）
项目 2010年12月31日 2009年12月31日
营业收入 11,467,136.89 10,693,395.69
营业利润 -581,291.51 -960,201.37
