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002353 深市 杰瑞股份


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杰瑞股份:首次公开发行股票上市公告书

公告日期:2010-02-04

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
    (烟台市莱山区澳柯玛大街7 号)
    首次公开发行股票上市公告书
    保 荐 人
    主承销商
    (广州市天河北路183 号大都会广场43 楼)2
    第一节 重要声明与提示
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整
    性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
    律责任。
    深圳证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见,均不表
    明对本公司的任何保证。
    本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规
    定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股
    票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前
    款规定作任何修改。”
    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊
    载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。
    本公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3人承诺,在以下两种情况下,均不转
    让或者委托他人管理其所持有的本公司股份,也不由本公司回购其所持有的股份:(1)
    自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36个月内;(2)自本公司离职后6个月
    内。在其担任本公司董事、监事或高级管理人员期间,上述(1)期限届满之日起每年转
    让的股份数额不超过其所持有的本公司股份总数的25%。
    本公司其他股东的股份锁定承诺,详见本上市公告书“第二节 股票上市情况”之
    “二、(八) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺”部分内容。
    本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华
    人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董
    事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
    本上市公告书已披露本公司2009年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金
    流量表。其中:2009 年1-9月及2009年7-9月财务数据未经审计,对比表中2008年1-9月
    及2008年7-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。3
    第二节 股票上市情况
    一、公司股票发行上市审批情况
    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首
    次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
    规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向
    投资者提供有关烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”
    或“杰瑞股份”)首次公开发行股票并上市的基本情况。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]60号文核准,本公司首次公开发行人民
    币普通股股票2,900万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下
    配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,网
    下配售580万股,网上发行2,320万股,发行价格为59.50元/股。
    经深圳证券交易所《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司人民币普通股股票上
    市的通知》(深证上[2010]45号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易
    所上市,股票简称“杰瑞股份”,股票代码“002353”,其中网上发行的2,320万股股票
    将于2010年2月5日起上市交易。
    本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网
    站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1个月,
    故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
    二、公司股票上市概况
    (一)上市地点:深圳证券交易所
    (二)上市时间:2010年2月5日
    (三)股票简称:杰瑞股份
    (四)股票代码:0023534
    (五)首次公开发行后总股本:11,481.80万元
    (六)首次公开发行股票增加的股份:2,900万股
    (七)发行前股东所持股份的流通限制及期限
    股东名称
    发行前 发行并上市后
    限售期
    股数(股)
    占总股本
    的比例
    股数(股)
    占总股本
    的比例
    孙伟杰 30,324,000 35.34% 30,324,000 26.41% 自2010 年2 月5 日
    起36 个月
    王坤晓 20,748,000 24.18% 20,748,000 18.07% 自2010 年2 月5 日
    起36 个月
    刘贞峰 16,225,271 18.91% 16,225,271 14.13% 自2010 年2 月5 日
    起36 个月
    其他159 位自然人
    股东* 18,520,729 21.57% 18,520,729 16.13% 自2010 年2 月5 日
    起12 个月
    合 计 85,818,000 100.00% 85,818,000 74.74% -
    *注:本公司首次公开发行股票前的股权结构详见本公司招股说明书第49-50页。
    (八)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
    序号 承诺人 承诺内容
    1
    公司控股股东、实际控制人:孙
    伟杰、王坤晓、刘贞峰3 人
    在下述情况下,均不转让或者委托他人管理其所持有的
    杰瑞股份的股份,也不由杰瑞股份回购其所持有的股
    份:(1)自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之
    日起三十六个月内;(2)自杰瑞股份离职后六个月内。
    其进一步保证并承诺:将及时向杰瑞股份申报所持有的
    股份及变动情况;在其担任杰瑞股份董事、监事或高级
    管理人员期间,上述(1)期限届满之日起每年转让的股
    份数额不超过其所持有的杰瑞股份股份总数的25%。
    2
    公司股东中公司董事、监事及高
    级管理人员:王继丽、刘东、吕
    燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、
    程永峰、田颖8 人
    在下述情况下,均不转让或者委托他人管理其所持有的
    杰瑞股份的股份,也不由杰瑞股份回购其所持有的股
    份:(1)自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之
    日起十二个月内;(2)自杰瑞股份离职后六个月内。其
    进一步保证并承诺:将及时向杰瑞股份申报所持有的股
    份及变动情况;在其担任杰瑞股份董事、监事或高级管
    理人员期间,上述(1)期限届满之日起每年转让的股份
    数额不超过其所持有的杰瑞股份股份总数的25%。
    3
    非公司董事、监事、高级管理人
    员的发起人股东:赵国文、王春
    燕、徐丽君、曾传平、王荣波5
    人
    自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之日起十
    二个月内,不转让或委托他人管理其所持有的杰瑞股份
    的股份,也不由杰瑞股份回购其所持有的股份。自上述
    期限届满之日起,每个日历年度内所转让杰瑞股份的股
    份不超过其发起设立公司时所持股份的25%。5
    序号 承诺人 承诺内容
    4
    公司股东:吴秀武、时永航、朱
    秀娟、张静、韩春艳、刘亚洲、
    王敏、蒋福森、程久远、刘崇奇、
    陆会桥、张鸣宇、常洁、林宏斌、
    夏强、王丕学、高枫、康淑华、
    韩俊灵、王萃、杜艳华、郝玉凤、
    王鲁荣、潘迎军24 人
    自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之日起十
    二个月内,不转让或委托他人管理其所持有的杰瑞股份
    的股份,也不由杰瑞股份回购其所持有的股份。
    5 公司股东:姜晓宝等122 人
    自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之日起十
    二个月内,不转让或委托他人管理其所持有的杰瑞股份
    的股份,也不由杰瑞股份回购其所持有的股份。自上述
    期限届满之日起,每个日历年度内转让杰瑞股份的股份
    不超过其在杰瑞股份首次公开发行股票前所持股份的
    1/3。
    (九)本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中网下配售的580万股股份自本
    次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    (十)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的2,320
    万股股份无流通限制及锁定安排。
    (十一)公司股份可上市交易时间
    项 目 股东姓名 持股数量(股) 持股比例 所持股份可上市交易时间
    一、首次公
    开发行前
    的股份
    孙伟杰 30,324,000 26.41% 2013 年2 月5 日
    王坤晓 20,748,000 18.07% 2013 年2 月5 日
    刘贞峰 16,225,271 14.13% 2013 年2 月5 日
    其他159 位自然
    人股东* 18,520,729 16.13% 2011 年2 月5 日
    二、首次公
    开发行的
    股份
    网下配售的股份 5,800,000 5.05% 2010 年5 月5 日
    网上发行的股份 23,200,000 20.21% 2010 年2 月5 日
    合 计 114,818,000 100.00% -
    *注:本公司首次公开发行股票前的股权结构详见本公司招股说明书第49-50页。
    (十二)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    (十三)上市保荐机构:广发证券股份有限公司6
    第三节 发行人、股东和实际控制人情况
    一、发行人的基本情况
    中文名称:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
    英文名称:Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.
    注册资本:11,481.80 万元(发行后)
    法定代表人:孙伟杰
    成立时间:1999 年12 月10 日
    整体变更为股份有限公司的时间:2007 年11 月22 日
    住 所:烟台市莱山区澳柯玛大街7 号
    邮政编码:264003
    电 话:0535-6723532
    传 真:0535-6723171
    互联网网址:www.jereh.com
    电子信箱:zqb@jereh.com
    董事会秘书:程永峰
    经营范围:油田专用设备、油田特种作业车、油田专用半挂车的生产、组装、销售、