天津赛象科技股份有限公司
首次公开发行A股股票发行公告
保荐人（主承销商）：渤海证券股份有限公司
特别提示
天津赛象科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》首次公开发行A股。本次网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请参与网下申购的股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《天津赛象科技股份有限公司首次公开发行A股股票投资风险特别公告》。
重要提示
1、天津赛象科技股份有限公司首次公开发行3,000万股人民币普通股（A 股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1401号文核准。本次发行的股份拟在深交所上市。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者发行相结合的方式同时进行。渤海证券股份有限公司作为本次发行的保荐人（主承销商），将通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。
3、本次发行股份总数为3,000万股，其中网下发行数量为600万股，为本次发行数量的20%；网上发行数量为2,400万股，为本次发行数量的80%；申购简称为“赛象科技”，申购代码为“002337”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购。
4、本次发行的初步询价工作已于2009年12月30日完成。根据初步询价情况，经发行人与主承销商协商一致，最终确定本次发行的发行价格为 31.00元/股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）51.67倍（每股收益按照 2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； 1（2）38.27倍（每股收益按照 2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为43,600万股，为本次网下发行数量的72.67倍。
5、招股意向书披露的拟募集资金数量为 62,655万元，若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为93,000万元，超出发行人拟募集资金数量30,345万元，该部分资金的使用安排等相关情况于2010年1月4日在《天津赛象科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露，招股说明书全文可在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。
6、网下发行重要事项：
（1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥31.00元的报价）的配售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。
（2）本次网下发行缴款时间：2010年1月5日（T日，周二）9：30-15：00。参与网下申购的配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后。参与网下申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX002337”。
（3）申购款有效到账时间为2010年1月5日（T日，周二）当日15:00之前，该日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的配售对象注意资金到账时间。
（4）不同配售对象共用银行账户的，应于发出申购资金划付指令后与其托管银行进行有效确认，督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的申购无效；若其托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。 2（5）在划拨申购资金当日，配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询资金是否到账。若不同配售对象共用备案账户，导致无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况的，请及时与其托管银行联系并确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。
（6）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任，主承销商与发行人有权取消其申购资格。主承销商将在网下配售公告中披露违约情况，主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案，并有权限制违约股票配售对象参与主承销商之后发行承销项目的网下初步询价。
（7）配售对象参与本次网下申购获配的股票自本次网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。
7、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2010年1月5日（T日，周二）9:30～11:30、13:00～15:00。
（2）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500 股，超过500股的必须是500 股的整数倍，但不得超过24,000 股。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
（3）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若股票配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的，网上发行申购部分为无效申购。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2010年1月5日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及企业年金账户，证券账户注册
3资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，可作为不同账户参与申购。
8、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次股票发行的一般情况，请详细阅读刊登于 2009年12月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《天津赛象科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。
9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
4释 义
在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
发行人/赛象科技
指天津赛象科技股份有限公司
证监会
指中国证券监督管理委员会
深交所
指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司
指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/主承销商/渤海证券
指渤海证券股份有限公司
本次发行
指赛象科技首次公开发3,000万股人民币普通股（A股）之行为
网上发行
指本次发行中通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行2,400万股人民币普通股（A股）之行为
网下发行
指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下向配售对象采用定价方式发行600万股人民币普通股（A股）之行为
询价对象
指符合《证券发行与承销管理办法》规定，且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者
配售对象
指询价对象所管理的证券投资产品（主承销商的证券自营账户、与发行人或其主承销商具有实际控制关系的询价对象或其管理的股票配售对象除外）
网下发行资金专户
指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
有效报价
初步询价中配售对象申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分
T日
指定价后，参与本次网下发行申购的股票配售对象按其有效报价数量缴付申购资金和本次网上发行申购股票的日期，即2010年1月5日，周二
投资者
指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）
元
指人民币元
一、初步询价结果及定价
在2009年12月28日至2009年12月30日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2009年12月30日下午15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到经确认为有效报价的82家询价对象统一报价的181个股票配售对象的初步询价报价信息。
发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为31.00元/股。确定方法为：对配售对象的有效报价对应的拟申购数量按报价价格由高到低进行排序累计，相同价格的将按数量由高到低进行排
5序累计，当累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过600万股72.67倍时，按上述有效报价对应的累计拟申购数量的最低价格确定本次发行价格。
二、本次发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值 1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为 3,000万股，其中网下发行数量为600万股，网上发行数量为 2,400万股。
3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为31.00元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）51.67倍（每股收益按照 2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）38.27倍（每股收益按照 2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、本次发行的重要日期安排
日 期
发行安排
T-6日
2009年12月25日（周五）
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日
2009年12月28日（周一）
初步询价（通过网下电子化发行平台）及现场推介（北京）
T-4日
2009年12月29日（周二）
初步询价（通过网下电子化发行平台）及现场推介（上海）
T-3日
2009年12月30日（周三）
初步询价（通过网下电子化发行平台）及现场推介（深圳）15：00前完成初步询价
T-2日
2009年12月31日（周四）
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量刊登《网上路演公告》
T-1日
2010年1月4日（周一）
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00）
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