天津赛象科技股份有限公司
TIANJIN SAIXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD
天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道九号
首次公开发行股票
招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
天津市河西区宾水道三号天津赛象科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-2
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。天津赛象科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-3
释 义
在本招股意向书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下涵义：
公司、本公司、发行人、赛象科技
指天津赛象科技股份有限公司
橡塑机械研究所
指天津市橡塑机械研究所有限公司
赛象航空工装
指天津赛象航空工装设备制造有限公司
赛象机电工程（赛象轮胎装备）
指天津赛象机电工程有限公司（原天津赛象轮胎装备技术研发有限公司）
龙辰科技
指天津龙辰科技有限公司
赛象电气
指天津赛象电气自动化技术有限公司
万向公司
指天津市万向橡塑机械有限公司
赛象酒店有限公司
指天津赛象酒店有限公司
《公司章程》
指天津赛象科技股份有限公司章程
本次发行
指发行人首次公开发行3,000万股的行为
A股
指人民币普通股
元、万元
指人民币元、万元
《公司法》
指《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指《中华人民共和国证券法》
证监会
指中国证券监督管理委员会
深交所
指深圳证券交易所
渤海证券、保荐人、主承销商
指渤海证券股份有限公司
发行人律师
指嘉德恒时律师事务所
发行人会计师
指广东大华德律会计师事务所（原深圳大华天诚会计师事务所）
近三年一期、报告期
指2006年、2007年、2008年及2009年1-6月
子午线轮胎、子午胎
指胎体骨架材料的帘线按子午线方向布置的轮胎
全钢子午胎
指胎体骨架材料的帘线为钢丝，并按子午线方向布置的轮胎
半钢子午胎
指胎体骨架材料的帘线的部分为钢丝，并按子午线方向布置的轮胎
斜交胎
指胎体骨架材料的帘线按一定角度相互交叉布置的轮胎
全钢载重子午线轮胎一次法成型机
指一种用于生产全钢丝载重子午胎的一次法工艺的成型设备（载重胎一般是指单胎承重在≤5吨，安装在卡、客车上的轮胎）
全钢工程子午线轮胎一次法成型机
指一种用于生产全钢丝工程子午胎的一次法工艺的成型设备（工程胎一般是指单胎承重在≥5吨，安装在工程机械上的轮胎）
控制系统
指一台设备中具有自身目标和控制功能的管理软件及其执行机构的总成
控制装置
指控制系统中的硬件部分
注：本招股意向书摘要除特别说明外所有数值一般保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。天津赛象科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-4
第一节 重大事项提示
一、根据公司2009年11月25日召开的2009年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行前滚存利润分配的议案》，公司本次发行完成前产生的滚存利润由本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。截至2009年6月30日，公司未分配利润为122,024,564.25元（母公司数据）。
二、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
1、2008年下半年以来，受国际金融危机的影响，国内外汽车行业及相关汽车零配件制造业的发展前景不容乐观，公司所处的橡塑机械行业的市场需求也因此受到较大不利影响，导致公司2008年上半年和2009年下半年的经营业绩下滑。对国际金融危机引致的风险及公司应对措施的详细披露，详见本招股意向书“第四节、风险因素”之“一、市场风险”之“（一）市场环境变化带来的风险”。
2、本次发行后，预计公司的净资产将比2009年6月末增加两倍以上，由于募集资金投资项目尚有一定的建设期，在短期内难以全部产生效益，募集资金的投入也将产生一定的固定资产折旧和各项收益性开支，因此公司存在短期内净资产规模迅速扩大导致净资产收益率下降的风险。
3、公司控股股东橡塑机械研究所在本次发行前持有公司90%股权，预计发行后持有公司67.50%的股权。第二大股东张建浩先生持有橡塑机械研究所66.66%的股权，为公司实际控制人，在本次发行前直接持有公司6.84%的股权。第三大股东张芝泉先生为张建浩先生之父，在本次发行前持有公司2.72%股权。如果控股股东联合第二大股东与第三大股东通过不当行使表决权或其他方式控制本公司的经营决策，或与公司发生不合理的关联交易，则可能给公司的经营及其他股东的利益带来损失，存在大股东控制的风险。天津赛象科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-5
第二节 本次发行概况
股票种类
人民币普通股（A股）
每股面值
人民币1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例
3,000万股，占发行后总股本的25.00%
发行价格
根据初步询价结果，由发行人和主承销商确定
发行市盈率
发行前每股净资产
2.74元/股（按照2009年6月30日经审计的归属于母公司股东的净资产除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产
发行市净率
发行方式
采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。
发行对象
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的
流通限制和锁定安排
本公司控股股东橡塑机械研究所承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、不委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。”
本公司自然人股东暨实际控制人张建浩先生及一致行动人张芝泉先生承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让本人持有的公司股份。”
本公司自然人股东董哲锦先生与汤静先生承诺：”自公司股票上市之日起十二个月内，不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让本人持有的公司股份。”
承销方式
余额包销
预计募集资金总额和净额
发行费用概算天津赛象科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-6
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
1、中文名称：天津赛象科技股份有限公司
2、英文名称：TIANJIN SAIXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD
3、注册资本：9,000万元
4、法定代表人：张芝泉
5、变更设立日期：2000年11月16日
6、住所：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道九号
7、邮政编码：300384
8、联系电话： 022-23788188
9、传真：022-23788199
10、互联网地址：http://www.chinarpm.com
11、电子信箱：tstzqb@sina.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
本公司是经天津市人民政府津股批[2000]16号文件批准，以天津市橡塑机械联合有限公司2000年8月31日经审计的净资产3,180万元为基础，按照1：1的比例整体变更设立的股份有限公司。公司设立时共有5名发起人股东，包括橡塑机械研究所1名法人股股东和董哲锦先生、汤静先生、徐柳成先生、叶宗泽先生等4名自然人股东。
2000年11月16日，天津市工商行政管理局向公司颁发了注册号为1200001010264的企业法人营业执照，公司变更为天津橡塑机械股份有限公司，注册资本3,180万元；同年12月，公司更名为天津赛象科技股份有限公司。
三、股本情况
（一）公司总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
公司本次发行前的总股本为9,000万股，本次发行3,000万股，本次发行股天津赛象科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-7
份完成后公司总股本为12,000万股。
公司控股股东橡塑机械研究所承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、不委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。”
公司自然人股东暨实际控制人张建浩先生及一致行动人张芝泉先生承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让本人持有的公司股份。”
公司自然人股东董哲锦先生与汤静先生承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在担任公司高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让本人持有的公司股份。”
（二）本次发行前公司股东持股情况
截至目前，公司股东持股数量及比例如下：
股东名称
持股数量（万股）
持股比例（％）
股权性质
橡塑机械研究所
8,100.00
90.00
社会法人股
张建浩
615.00
6.84
自然人股
张芝泉
245.00
