深圳市富安娜家居用品股份有限公司
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首次公开发行股票
招股说明书
保荐人（主承销商）
（注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8 楼）深圳市富安娜家居用品股份有限公司 招股说明书
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深圳市富安娜家居用品股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
发行股票类型： 普通股（A 股）
每股面值： 1.00元
发行股数： 2,600万股，占发行后总股本的比例25.24%
发行价格： 30元/股
预计发行日期： 2009年12 月18 日
拟申请上市证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 10,300万股
保荐人（主承销商）： 平安证券有限责任公司
签署日期： 2009年11 月30 日
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、控股股东林国芳、陈国红夫妇分别承诺：自公司股票上市之日起36 个
月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持
有的股份。
上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公
司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东梅连清、明春、龙英妮、台
建树、韦银瑞、胡振超承诺：自公司股票上市交易之日起36 个月内，不转让或
者委托他人管理其持有的公司股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每
年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年
内，不转让其所持有的公司股份。
3、其他股东承诺：自公司股票上市之日起36 个月内不转让或者委托他人
管理其所持有的本公司股份。深圳市富安娜家居用品股份有限公司 招股说明书
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重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本
公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。深圳市富安娜家居用品股份有限公司 招股说明书
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重大事项提示
1、本次发行前，公司总股本为7,700 万股，全部为自然人持股。本次发行
2,600 万流通股，发行后公司总股本为10,300 万股，均为流通股。
2、公司控股股东林国芳、陈国红夫妇分别承诺：自公司股票上市之日起
36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购
其持有的股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过
其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的
公司股份。
3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东梅连清、明春、龙英妮、台
建树、韦银瑞、胡振超承诺：自公司股票上市交易之日起36 个月内，不转让或
者委托他人管理其持有的公司股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每
年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年
内，不转让其所持有的公司股份。
4、其他股东承诺：自公司股票上市之日起36 个月内不转让或者委托他人
管理其所持有的本公司股份。
5、本次募集资金拟投资的“国内市场连锁营销网络体系建设项目”完成后，
公司将新增20 家直营旗舰店、100 家直营专卖店和60 家直营专柜。直营模式
在渠道建设等方面的投资较大，对人员、管理和资金的要求较高，建成后运营
管理难度有所加大、营业费用将大幅增加，并将占用一定的存货资金。若本公
司在管理大规模直营店时，不能建立与之适应的管理体制、未能制订出一整套
健全完善的运营制度并加以严格执行，公司未来销售规模的扩张和经营业绩的
提高将会受到影响。
6、本次募集资金拟投资的“龙华家纺生产基地二期建设项目”和“常熟富
安娜公司家纺生产基地三期建设项目”是为“国内市场连锁营销网络体系建设
项目”配套的产能扩张型项目，两项目达产后将新增产能280 万件（套）。若“国
内市场连锁营销网络体系建设项目”不能按照预期产生效益，且公司其他销售
渠道不能有效消化上述两项目新增的产能，则上述两项目面临产能过剩的风险。
7、根据2009 年10 月30 日召开的公司2009 年第二次临时股东大会决议，深圳市富安娜家居用品股份有限公司 招股说明书
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本次发行前的滚存利润由本次发行后的新老股东共同享有。深圳市富安娜家居用品股份有限公司 招股说明书
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目 录
第一节 释义...............................................................................................................9
第二节 概览.............................................................................................................12
一、发行人概况................................................................................................................. 12
二、主要股东及实际控制人............................................................................................. 13
三、主要财务数据............................................................................................................. 13
四、本次发行情况及发行前后的股本结构..................................................................... 15
五、募集资金的运用......................................................................................................... 16
第三节 本次发行概况.............................................................................................18
一、本次发行基本情况..................................................................................................... 18
二、本次发行的有关机构................................................................................................. 19
三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况......................................................... 20
四、发行日程安排............................................................................................................. 20
第四节 风险因素.....................................................................................................21
一、管理与内部控制风险................................................................................................. 21
二、募集资金投资项目风险............................................................................................. 22
三、市场和行业风险......................................................................................................... 23
四、经营风险..................................................................................................................... 24
五、财务风险..................................................................................................................... 24
第五节 发行人基本情况.........................................................................................26
一、公司基本情况............................................................................................................. 26
二、历史沿革及改制重组情况................................................................
