浙江永太科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案
证券简称：永太科技 证券代码： 002326
浙江永太科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票预案
(浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号)
二〇一七年十一月
浙江永太科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案
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公司声明
1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；
因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声
明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的
实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完
成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
浙江永太科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案
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重要提示
1、浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”、“上市公司”、
“公司”）非公开发行股票相关事项已经获得公司第四届董事会第十三次会议审
议通过，根据《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。
2、公司前次募集资金到位时间为 2014年10月28日，本次发行董事会决议日
距离前次募集资金到位日超过 18个月。
3、本次非公开发行对象为永太科技控股股东、实际控制人王莺妹和不超过
（含） 9 名符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资
公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（ QFII） 、自然人投资
者以及符合中国证监会规定的境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资
基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公
司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金进行认购。
4、本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%（含
20%），截至本公告日，公司总股本为822,376,427股，若按此计算，本次非公开
发行股票即不超过164,475,285股（含164,475,285股）。其中，王莺妹认购数量
不低于本次股票发行数量的20%（含20%）。控股股东、实际控制人王莺妹不参与
询价，按照询价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股
票。在该发行范围内，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销
商）协商确定。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生除权、除息事项的，
本次非公开发行股票的发行数量上限将根据本次计划募集资金总额与除权除息
后的发行底价相应调整。
5、 本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日，定价原
则为：发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%（定价基
准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定
价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格由董事会根据股东大会
授权在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会
相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
浙江永太科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案
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若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除息除权事项，本次非公开发行股票价格将做相应调整。
6、 本次非公开发行的募集资金拟投资于“浙江永太手心医药科技有限公司
原料药暨中药萃取基地建设项目”、“滨海永太环保科技有限公司绿色基地改造
项目”及补充流动资金，募集资金总额不超过 131,350.00 万元（含 131,350.00
万元） 。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金扣除发
行费用后少于上述项目计划投入募集资金的需要，不足部分公司将以自有资金或
其他融资方式解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的
实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和具体金额进行适当调整。
7、本次发行对象王莺妹为公司控股股东、实际控制人，本次非公开发行构
成关联交易。
8、根据中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司分红事
项的通知》和2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》，公司进一步完善了公司章程中的利润分配政策，关于公司利润分配政
策、最近三年利润分配方案等详细情况，请参见本预案“第五节 公司利润分配
政策及相关情况” 。
9、 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
10、本次非公开发行股票完成后公司仍然符合相关法律法规和规范性文件规
定的上市条件，不会导致公司股权分布不符合上市条件之情形。
浙江永太科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案
目 5
录
释 义....................................................................................................................................................6
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要 .......................................................................................8
一、发行人基本情况..........................................................................................................................8
二、本次非公开发行的背景和目的 ..................................................................................................8
三、发行对象及其与公司的关系 ......................................................................................................9
四、非公开发行股票方案概要 ........................................................................................................10
五、募集资金投向............................................................................................................................12
六、本次发行是否构成关联交易 ....................................................................................................13
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ................................................................................13
八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 ................................................................14
第二节 发行对象及附条件生效的股份认购协议 ..............................................................................15
一、发行对象基本情况....................................................................................................................15
二、附条件生效的股份认购协议 ....................................................................................................16
第三节 关于本次募集资金运用的可行性分析 ..................................................................................18
一、本次募集资金使用计划............................................................................................................18
二、本次募集资金投资项目的可行性分析 ....................................................................................18
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 ....................................................................28
四、募投项目涉及的立项、环保等报批事项 ................................................................................29
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................................................30
一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股
东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况 ............................................................................30
二、本次非公开发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响.........................................31
三、本次非公开发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等的影响............................................................................................................................32
四、本次非公开发行不会导致公司资金、资产被控股股东及其关联人占用或公司为控股股东
及其关联人提供担保的情形............................................................................................................33
五、本次非公开发行对公司负债结构的影响 .....
