洪涛装饰首次公开发行股票 招股说明书摘要
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深圳市洪涛装饰股份有限公司
(注册地址：广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17 号)
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保荐机构(主承销商)：
(注册地址：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层)洪涛装饰首次公开发行股票 招股说明书摘要
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发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括
招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。
投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的
依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对
发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
一、本次发行前公司总股本9,000 万股，本次拟发行3,000 万股流通股，发行
后总股本为12,000 万股，12,000 万股均为流通股。
公司股东刘年新、日月投资、邓新泉、黄珊、马先彬、卢国林、陈远浩、王全
国、陈远芬、刘柳清、刘小珍分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也
不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
公司股东中科宏易、兴中天投资、怡龙坤润、刘芳、陈欣分别承诺：自公司股
票上市之日起十二个月内，不转让持有的公司股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的刘年新、邓新泉、黄珊、马先彬、卢国洪涛装饰首次公开发行股票 招股说明书摘要
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林、陈远浩、王全国分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接
持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的
公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票
数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
二、经公司2008 年第二次临时股东大会决议：同意本次发行前滚存的未分配利
润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。截止2009 年6
月30 日，公司未分配利润为8,669.49 万元。
第二节 本次发行概况
股票种类： 人民币普通股(A 股)
每股面值： 1.00 元
发行股数： 3,000 万股，占发行后总股本的25%
每股发行价格： 通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结
果和市场情况确定发行价格
市盈率： 65.85 倍(每股收益按照2008 年经审计的扣除非经常性损益前后孰
低的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行前每股净资产： 2.24 元(按照2009 年6 月30 日经审计的净资产除以本次发行前总
股本计算)
发行后每股净资产： 8.22 元(按照2009 年6 月30 日经审计的净资产加上本次发行筹资
净额之和除以本次发行后总股本计算)
市净率： 3.28 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行方式： 采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相
结合的方式
发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法
人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
股份限制流通及自愿锁定
承诺：
公司股东刘年新、日月投资、邓新泉、黄珊、马先彬、卢国林、
陈远浩、王全国陈远芬、刘柳清、刘小珍分别承诺：自公司股票上
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持
有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或
间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。洪涛装饰首次公开发行股票 招股说明书摘要
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公司股东中科宏易、兴中天投资、怡龙坤润、刘芳、陈欣分别
承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让持有的公司股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的刘年新、邓新泉、黄珊、
马先彬、卢国林、陈远浩、王全国分别承诺：在其任职期间每年转
让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十
五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；申报离
任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票
数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
承销方式： 主承销商余额包销
预计募集资金： 约8.1 亿元
预计发行总费用约2,500 万元，包括：
承销费用： 1,400 万元
保荐费用 600 万元
律师费用： 200 万元
发行费用概算：
审计费用： 200 万元
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
中文名称 深圳市洪涛装饰股份有限公司
英文名称 SHENZHEN HONGTAO DECORATION CO.,LTD.
注册资本 9,000 万元人民币
法定代表人 刘年新
成立日期 2007 年8 月31 日
住所 广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17 号
邮政编码 518029
电话 0755-29999999-999
传真号码 0755-82264026
互联网网址 http://www.szhongtao.cn
电子信箱 hongtao@szhongtao.cn
二、发行人历史沿革及改制重组情况
(一)公司的设立方式洪涛装饰首次公开发行股票 招股说明书摘要
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本公司是经广东省深圳市工商行政管理局核准，由深圳市洪涛装饰工程有限公
司整体变更设立的股份有限公司，以截止2007 年7 月31 日经审计的净资产人民币
104,892,615.39 元，按照1:0.85802036 的比例折为股本9,000 万股(每股面值为人
民币1.00 元)，2007 年8 月31 日在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手
续。
(二)发起人及其投入的资产内容
公司发起人为刘年新、刘芳、邓新泉、陈欣、黄珊、马先彬、卢国林、陈远浩、
王全国共9 名自然人以及日月投资、兴中天投资、中科宏易、怡龙坤润共4 个法人，
各发起人均以其在深圳市洪涛装饰工程有限公司所占注册资本比例，对应折为各自
所占股份有限公司的股份比例。
三、有关股本情况
(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
发行前股本结构 发行后股本结构
项目 股东名称 股数
(万股)
占比
股数
(万股)
占比
锁定限制及期限
刘年新 4,291.38 47.68% 4,291.38 35.76% 自上市之日起锁定36 个月
日月投资 2,791.58 31.02% 2,791.58 23.26% 自上市之日起锁定36 个月
刘芳 401.85 4.47% 401.85 3.35% 自上市之日起锁定12 个月
兴中天投资353.079 3.92% 353.079 2.94% 自上市之日起锁定12 个月
邓新泉 185.25 2.06% 185.25 1.54% 自上市之日起锁定36 个月
陈欣 180.00 2.00% 180.00 1.50% 自上市之日起锁定12 个月
中科宏易 180.00 2.00% 180.00 1.50% 自上市之日起锁定12 个月
怡龙坤润 176.535 1.96% 176.535 1.47% 自上市之日起锁定12 个月
黄珊 116.85 1.30% 116.85 0.97% 自上市之日起锁定36 个月
马先彬 102.60 1.14% 102.60 0.86% 自上市之日起锁定36 个月
卢国林 102.60 1.14% 102.60 0.86% 自上市之日起锁定36 个月
陈远浩 88.35 0.98% 88.35 0.74% 自上市之日起锁定36 个月
有限
售条
件的
股份
王全国 29.925 0.33% 29.925 0.25% 自上市之日起锁定36 个月
本次发行的股份 - - 3,000.00 25.00% －
总计 9,000.00 100% 12,000.00 100% －洪涛装饰首次公开发行股票 招股说明书摘要
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(二)公司股东持股情况
序号 股东名称 持股数(万股) 持股比例 是否发起人 股权性质
1 刘年新 4,291.38 47.68% 是 自然人股
2 日月投资 2,791.58 31.02% 是 法人股
3 刘芳 401.85 4.47% 是 自然人股
4 兴中天投资 353.079 3.92% 是 法人股
5 邓新泉 185.25 2.06% 是 自然人股
6 陈欣 180.00 2.00% 是 自然人股
7 中科宏易 180.00 2.00% 是 法人股
8 怡龙坤润 176.535 1.96% 是 法人股
9 黄珊 116.85 1.30% 是 自然人股
10 马先彬 102.60 1.14% 是 自然人股
11 卢国林 102.60 1.14% 是 自然人股
12 陈远浩 88.35 0.98% 是 自然人股
13 王全国 29.925 0.33% 是 自然人股
合计 9,000.00 100% － －
本公司没有国家股、国有法人股股东及外资股东。
(三)发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
公司上述股东中，刘年新是日月投资第一大股东，是公司实际控制人，陈远浩
是刘年新之妻弟。此外，公司其他股东均各自独立，不存在关联关系。
四、发行人的主
