宁波理工监测科技股份有限公司
（浙江宁波保税区留学人员创业园4号楼2楼）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层）宁波理工监测科技股份有限公司 招股说明书摘要
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 释 义
本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一般词汇
公司/发行人
指
宁波理工监测科技股份有限公司
天一世纪/控股股东
指
宁波天一世纪投资有限责任公司
北京天一
指
北京天一世纪科技有限公司
西安天一
指
西安天一世纪电气设备有限公司
理工信息
指
宁波高新区理工信息技术有限公司
保税区理工
指
宁波保税区理工监测设备有限公司
广州甬能
指
广州甬能监测科技有限公司
杭州甬能
指
杭州甬能信息技术有限公司
理工有限/有限公司
指
公司前身宁波理工监测设备有限公司
中信创投
指
深圳市中信联合创业投资有限公司
保荐人（主承销商）
指
中信证券股份有限公司
会计师/浙江天健东
指
天健会计师事务所有限公司，系浙江天健会计师事务所有限
1宁波理工监测科技股份有限公司 招股说明书摘要
方
公司2008年12月吸收合并浙江东方会计师事务所有限公司后的存续主体
《公司章程》
指
《宁波理工监测科技股份有限公司公司章程》
中国证监会
指
中国证券监督管理委员会
报告期
指
2006年、2007年、2008年及2009年1-6月
元
指
人民币元
专业词汇
在线监测技术
指
综合自动化等多种技术，能够连续、实时、在线监测电力高压设备、大型旋转机械等关键设备的运行状态的技术
变压器
指
一种电能转换设备，可以把一种电压、电流的交流电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能
二次设备
指
为了保正输配电一次设备正常运转及电网监控调度的各种保护、监测及自动控制设备；一次设备是指在电网中直接承担电力输送及电压转换的输配电设备，如电缆、高压开关、变压器、互感器等
变压器油
指
在变压器中使用的，具有绝缘和冷却作用的矿物油
高压容性设备
指
变压器（并联电抗器）的电容型套管、避雷器、电流互感器、电容式电压互感器、耦合电容器等电力设备的统称
状态检修
指
根据在线监测系统对监测数据的分析诊断结果决定电力设备的检修时机和检修方法
MGA
指
变压器色谱在线监测系统（Multi-Gas Analyzer），是公司目前的主导产品
OFO
指
有载分接开关在线净油系统（Online Filter of Oil），是公司目前的产品之一
IMM
指
高压容性设备绝缘在线监测系统（Insulation Monitoring Management），是公司推出的新产品
IEM
指
六氟化硫高压设备在线综合监测系统（Insulation Equipment Monitor），是公司推出的新产品
kV
指
电压单位：千伏
第二节 重大事项提示
1、公司本次发行前总股本5,000万股，本次拟发行1,670万股，发行后总股本为6,670万股。上述股份均为流通股。 2宁波理工监测科技股份有限公司 招股说明书摘要
（1）公司控股股东天一世纪承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份；
（2）除控股股东外，公司其他股东均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；
（3）公司董事林琳和李雪会、监事王伟敏还承诺：在前述承诺的基础上，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接持有公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让其直接持有的公司股份；
（4）公司实际控制人余艇、周方洁和刘笑梅承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人管理其持有的天一世纪的股权，也不由天一世纪收购该部分股权。
2、根据公司2008年度股东大会决议，本次公开发行前的滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共享。
3、公司及其子公司作为软件企业或高新技术企业，按国家规定享受了企业所得税和增值税税收优惠。2006年度、2007年度、2008年度、2009年1-6月，公司享受的税收优惠金额分别为939.27万元、1,670.31万元、1,584.32万元和759.49万元，占净利润的比例分别为23.92%、32.00%、33.59%和33.78%。若相关税收优惠政策未来发生不利变化，公司盈利能力将受到一定程度的影响。
4、公司经营业绩具有明显的季节性波动特点。公司产品目前主要应用于电力行业；电力用户一般都遵循比较严格的计划采购制度，预算约束比较强。电力系统的投资立项申请集中在每年年底，投资立项审批则集中在第二年的三、四月份，每年七、八、九三个月因“迎峰度夏”，很少安排现场施工，因此每年第四季度为公司销售和回款的高峰期。
5、公司主导产品MGA对经营业绩有重大影响。2006年度、2007年度、2008年度、2009年1-6月，MGA的销售收入占公司营业收入的比例分别为54.64%、79.24%、80.11%和89.85%；MGA的毛利占公司主营业务毛利总额的比例分别为68.91%、85.40%、85.63%和91.93%；公司经营业绩依赖MGA。如果公司不能保持MGA在技术和市场方面的持续竞争优势，或者出现重大不利影响因素导致市场需求下降，将会对经营业绩产生不利影响。
6、本次募集资金拟投资项目建成达产后，预计房屋建筑、机器设备、无形资产及
3宁波理工监测科技股份有限公司 招股说明书摘要
其他资产增加20,259万元，年新增折旧和摊销合计1,673.89万元。如果行业环境或市场需求环境发生重大不利变化，募集资金项目无法实现预期收益，则公司存在因固定资产折旧和无形资产摊销大幅增加而导致利润下滑的风险。
7、2008年度，公司受国际金融危机影响较小，但由于南方雪灾、汶川地震等突发性事件对电力行业项目施工进度产生的不利影响，以及国家在2008年第四季度出台增值税改革政策导致部分客户要求推迟执行已签合同，公司2008年度营业收入增幅仅为2.22%，而同期公司研发费用、销售费用有较大增长，从而导致公司2008年度的营业利润、净利润较2007年度分别下降了17.68%和9.6%。尽管公司2009年订单较为饱满，1-6月的营业收入和净利润分别较上年同期增长了12.72%和49.95%，经营业绩已恢复增长态势，但仍无法避免突发因素对公司经营业绩的不利影响。同时，研发费用和销售费用是为保持公司持续盈利能力的必要支出，如果营业收入不能与研发费用和销售费用保持同步增长，将对公司经营业绩产生不利影响。
第三节 本次发行概览
本次发行概览
1、股票种类：
人民币普通股（A股）
2、每股面值：
1.00元
3、发行股数：
1,670万股，占本次发行后总股本的25.04%
4、每股发行价：
由公司和主承销商根据询价结果确定
5、发行前每股净资产：
3.51元
6、发行后每股净资产：
11.99元
7、发行市盈率：
59.85倍
8、发行市净率：
3.34倍
9、发行方式：
网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式
10、发行对象：
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立A股账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
11、本次发行股份的流通限制和锁定安排：
（1）公司控股股东天一世纪承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份；
（2）除控股股东外，公司其他股东均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；
（3）公司董事林琳和李雪会、监事王伟敏还承诺：在前述承诺的基础
4宁波理工监测科技股份有限公司 招股说明书摘要
上，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接持有公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让其直接持有的公司股份；
（4）公司实际控制人余艇、周方洁和刘笑梅承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人管理其持有的天一世纪的股权，也不由天一世纪收购该部分股权。
12、承销方式：
余额包销
13、预计募集资金总额：
66,800万元
14、预计募集资金净额：
62,460.40万元
15、发行费用概算：
承销保荐费用3,139.60万元；审计费用220万元；律师费用80万元；信息披露、路演推介及股份登记托管费用900万元
第四节 公司基本情况
一、公司基本资料
中文名称：
宁波理工监测科技股份有限公司
英文名称：
Ningbo Ligong Online Monitoring Technology Co.,Ltd
注册资本：
5,000万元
法定代表人：
余 艇
