焦点科技股份有限公司
Focus Technology Co., Ltd.
住所:南京高新开发区星火路软件大厦A 座12F
首次公开发行股票
招 股 说 明 书
保荐人(主承销商):
住 所:深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层焦点科技首次公开发行股票招股说明书 发行概况
1-1-2
发 行 概 况
发行股票类型: 人民币普通股(A 股)
发行股数: 2,938 万股
每股面值: 人民币1.00 元
每股发行价格: 42.00 元
预计发行日期: 2009年11 月27 日
拟上市证券交易所: 深圳证券交易所
发行后总股本: 11,750 万股
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:
公司控股股东沈锦华及除姚瑞波之外的其余35 名股东承诺自公司股票上市之日
起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购
其持有的股份。
根据《公司法》第一百四十二条之规定,公司股东姚瑞波承诺自公司股票上市之
日起一年内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持
有的股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的沈锦华、姚瑞波、许剑峰、丁光宇、谢永
忠、李丽洁、王静宁承诺在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份
总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。
保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
签署日期:2009 年11 月26 日焦点科技首次公开发行股票招股说明书 发行人声明
1-1-3
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要
中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发
行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人
自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。
发行人声明焦点科技首次公开发行股票招股说明书 重大事项提示
1-1-4
1、2008 年12 月26 日召开的公司2008 年第二次临时股东大会通过决议,如本
次向社会公开发行股票在2009 年度内顺利完成,则截至2008 年底本公司未分配的
滚存利润及2009 年1 月1 日以后产生的利润将由新老股东共享。
2、报告期内发行人主营业务快速增长,为实现对暂时闲置资金的保值增值,作
为货币资金管理方式的尝试,2007 年度公司经履行合法授权程序,使用自有资金在
一级市场申购新股,中签后即通过二级市场抛售,实现投资收益11,058,228.77 元,
占2007 年度利润总额75,514,400.92 元的14.64%。随着公司业务扩张计划及固定资
产投资计划的有序展开,使用自有资金申购新股行为已于2007 年12 月停止。截至
2007 年12 月31 日,本公司无交易性金融资产余额。报告期内公司从未进行二级市
场股票投资,未来亦无证券投资计划。
3、本公司自主开发、运营的中国制造网电子商务平台(Made-in-China.com)可供
注册会员发布信息之用。尽管发布的信息需通过若干审查程序,但仍不能完全避免注
册会员可能发布虚假或侵犯第三方权益的信息。若有组织或个人发现并认为注册会员
在中国制造网电子商务平台(Made-in-China.com)上发布的信息侵犯其相关权益,这
将使本公司可能面临承担法律责任或信誉损失的风险,进而影响本公司的经营业绩。
4、本公司是本土领先的综合型第三方B2B 电子商务平台运营商,专注服务于全
球贸易领域。报告期内本公司营业收入主要来自以中小企业为主的中国供应商在中国
制造网英文版(http://www.made-in-china.com)获得注册收费会员服务、增值服务及认
证供应商(Audited Suppliers)服务所支付的费用。本公司经营业绩的增长依赖于中小
企业对外出口贸易总额的持续稳定增长。本公司存在依赖中小企业对外出口贸易持续
稳定增长的风险。
5、报告期内本公司在经营规模及市场占有率上与行业龙头企业相比仍有一定差
距。根据iResearch 发布的2008 年中国B2B 行业年度数据,按第三方B2B 电子商务
平台营业收入市场份额计算,阿里巴巴的市场占有率超过50%,本公司名列第三。
6、本公司成功的关键在于为用户提供优质、稳定的综合型第三方B2B 电子商务
平台服务,这取决于本公司网络系统、电脑硬件、软件的效率和持续运作能力。众所
重大事项提示焦点科技首次公开发行股票招股说明书 重大事项提示
1-1-5
周知,本行业客观存在着导致服务中断、数据损失的风险因素,如本公司服务器所在
地发生地震、军事冲突或其他难以预料且防范的问题,或本公司的电脑硬件、软件受
到电脑病毒、黑客的恶意破坏或攻击等,或网络通讯的中断和系统的损毁等,这些风
险的发生均可能影响用户在中国制造网电子商务平台(Made-in-China.com)上发布及
搜索相关信息。
7、互联网行业技术突飞猛进、日新月异,服务及产品不断推陈出新,客户需求
不断转变。本公司作为本土领先的综合型第三方B2B 电子商务平台运营商,面临着互
联网技术更新过程中存在的技术应用风险。能否及时掌握新技术并结合客户需求的变
化,推出满足市场需求的产品及服务,改善本公司服务质量及可靠度,将决定本公司
未来的成败。一旦本公司的技术更新滞后于竞争对手,服务质量不能满足客户需求,
公司的经营业绩将受到影响。
8、目前本公司运营的中国制造网电子商务平台(Made-in-China.com)的注册收费
会员绝大多数为中小企业。未来本公司经营业绩的增长与中小企业在国民经济中的发
展前景直接相关,本公司存在依赖中小企业在国民经济中占比及其创造的经济总量持
续稳定增长的风险。
9、参加各种类型的商品展览会及发布杂志等平面广告是中小企业开展国际营销、
产品推广的传统渠道。商品展览会具有面对面直接交流、展示效果较好、沟通效率较
高等优势;杂志等平面广告具有视觉冲击效果好、阅读节奏舒缓、保存期长等优势,
构成与第三方B2B 电子商务平台的竞争。焦点科技首次公开发行股票招股说明书 目录
1-1-6
目 录
第一节 释 义..........................................................................................................3
第二节 概 览..........................................................................................................3
一、公司简介....................................................................3
二、公司控股股东简介............................................................3
三、公司主要财务数据及主要财务指标..............................................3
四、本次发行情况................................................................3
五、募集资金用途................................................................3
第三节 本次发行概况.............................................................................................3
一、本次发行的基本情況..........................................................3
二、本次发行有关当事人..........................................................3
三、预计时间表..................................................................3
第四节 风险因素....................................................................................................3
一、行业风险....................................................................3
二、市场竞争风险................................................................3
三、经营风险....................................................................3
四、依赖高素质专业人才的风险....................................................3
五、税收政策风险................................................................3
六、管理风险....................................................................3
七、财务风险....................................................................3
八、募集资金投资项目风险.......................................