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雅致集成房屋股份有限公司
（ Yahgee Modular House Co., Ltd.）
（住所：深圳市南山区高新技术产业园区南区高新南一路
思创科技大厦四楼）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）：
中国建银投资证券有限责任公司
（深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18-21 层）
二零零九年十二月二日
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第一节 重要声明与提示
雅致集成房屋股份有限公司(以下简称“雅致股份”、“发行人”、“本公司”
或“公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照 《中小企业板块上市公司
特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程
中载明“ （ 1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（ 2）
不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（ http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
1、本公司控股股东赤晓企业有限公司承诺：自发行人首次公开发行的股票
在证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其已持有的公
司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、本公司实际控制人中国南山开发（集团）股份有限公司承诺：自发行人
首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内， 保证赤晓企业有限
公司不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份。
3、公司本次发行前的其他股东官木喜、 深圳雅致钢结构工程有限公司、倪
细卿、徐伟、李新、王海鑫、官银洲均承诺：自公司首次公开发行的股票在证券
交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，
也不由公司回购该部分股份。
4、作为担任公司董事、监事、高级管理人员的官木喜、官银洲、李新、王
海鑫等股东还补充承诺：在上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份
不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行
人股份； 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司
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股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的
比例不超过 50%。
5、自然人股东徐伟还补充承诺：自本人获得发行人股份的工商变更登记手
续完成之日（即 2007 年 12 月 13 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理，也不由发行人回购本人持有的该等股份。
本上市公告书已披露 2009 年三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金
流量表。其中 2009 年三季度、2008 年三季度财务数据未经审计， 对比报表中 2008
年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国
家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式
指引（ 2009 年 9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关雅致股份首次公开发
行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”） “证监许可[2009]1175
号”文核准，本公司公开发行不超过 7,364.1 万股人民币普通股。采用网下向配
售对象累计投标询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称
“网上发行”）相结合的发行方式，其中网下配售 1,470 万股，网上定价发行
5,894.1 万股，发行价格为 16.82 元/股。
经深圳证券交易所 《关于雅致集成房屋股份有限公司人民币普通股股票上市
的通知》（深证上[2009]167 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳
证券交易所上市，股票简称“雅致股份”，股票代码“ 002314”；其中本次公开发
行中网上定价发行的 5,894.1 万股股票将于 2009 年 12 月 3 日起上市交易。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间： 2009 年 12 月 3 日
3、股票简称：雅致股份
4、股票代码： 002314
5、首次公开发行后总股本： 29,000 万股
6、首次公开发行股票增加的股份： 7,364.1 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
本次发行前 本次发行后
股东名称
持股数量
（股）
比例
（ %）
持股数量
（股）
比例
（ %）
限售期
赤 晓 企 业 有 141,440,000 65.37 141,440,000 48.77 自 2009 年 12 月 3 日起 36 个月
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限公司
官木喜 42,879,330 19.82 42,879,330 14.79 自 2009 年 12 月 3 日起 12 个月
深 圳 雅 致 钢
结 构 工 程 有
限公司
11,461,190 5.30 11,461,190 3.95 自 2009 年 12 月 3 日起 12 个月
倪细卿 5,460,000 2.52 5,460,000 1.88 自 2009 年 12 月 3 日起 12 个月
徐伟 4,719,000 2.18 4,719,000 1.63 自 2007 年 12 月 13 日起 36 个月
李新 3,524,300 1.63 3,524,300 1.22 自 2009 年 12 月 3 日起 12 个月
王海鑫 3,524,300 1.63 3,524,300 1.22 自 2009 年 12 月 3 日起 12 个月
官银洲 3,350,880 1.55 3,350,880 1.16 自 2009 年 12 月 3 日起 12 个月
合计 216,359,000 100.00 216,359,000 74.61
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
（ 1）公司控股股东赤晓企业有限公司承诺：自发行人首次公开发行的股票
在证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其已持有的公
司股份，也不由公司回购该部分股份。
（ 2）本公司实际控制人中国南山开发（ 集团）股份有限公司承诺：自发行
人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内， 保证赤晓企业有
限公司不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股
份。
（ 3）公司本次发行前的其他股东官木喜、深圳雅致钢结构工程有限公司、
倪细卿、徐伟、李新、王海鑫、官银洲均承诺：自公司首次公开发行的股票在证
券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股
份，也不由公司回购该部分股份。
（ 4）作为担任公司董事、监事、高级管理人员的官木喜、官银洲、李新、
王海鑫等股东还补充承诺：在上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股
份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发
行人股份； 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公
司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）
的比例不超过 50%。
（ 5）自然人股东徐伟还补充承诺：自本人获得发行人股份的工商变更登记
手续完成之日（即 2007 年 12 月 13 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人
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管理，也不由发行人回购本人持有的该等股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配
的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
5,894.1 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
项 目 持股数量
（股）
股权比例
（ %）
可上市交易时间
（非交易日顺延）
赤晓企业有限公司 141,440,000 48.77 2012 年 12 月 3 日
官木喜 42,879,330 14.79 2010 年 12 月 3 日
深圳雅致钢结构工程有限公司 11,461,190 3.95 2010 年 12 月 3 日
倪细卿 5,460,000 1.88 2010 年 12 月 3 日
徐伟 4,719,000 1.63 2010 年 12 月 13 日
李新 3,524,300 1.22 2010 年 12 月 3 日
王海鑫 3,524,300 1.22 2010 年 12 月 3 日
官银洲 3,350,880 1.16 2010 年 12 月 3 日
首 次 公 开
发 行 前 已
发 行 的 股
份
小 计 216,359,000 74.61 —
网下询价发行的股份 14,700,000 5.07 2010 年 3 月 3 日
网上定价发行的股份 58,941,000 20.32 2009 年 12 月 3 日
首 次 公 开
发 行 的 股
份 小 计 73,641,000 25.39 —
合 计 290,000,000 100.00 —
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：中国建银投资证券有限责任公司
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
公司名称：雅致集成房屋股份有限公司
英文名称： Yahgee Modular House Co., Ltd.
本次发行前注册资本： 21,635.9 万元
法定代表人：韩桂茂
成立日期： 2001 年 4 月 30 日
住所：深圳市南山区高新技术产业园区南区高新南一路思创科技大厦四楼
经营范围：活动房屋、金属结构件、建筑材料、设备的生产（分公司经营）、
销售、租赁及相关服务、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；
进出口业务；普通货运（ 《道路运输经营许可证》有限效期至 2010 年 12 月 31 日）
主营业务：本公司主要从事集成房屋的生产、租赁和销售业务，同时，公司
还涉足船舶舱室耐火材料的研发、生产和销售业务，以及空气净化技术设备及系
统工程的设计、安装和施工业务。
所属行业：金属结构制造业
电话： 0755-33300778
传真： 0755-33300718
公司网址： http://www.szyazhi.com
电子邮箱： webmaster@szyazhi.com
董事会秘书：刘定明
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓名 职务 持股数量 任期
韩桂茂 董事长 无 2008.3-2011.3
田俊彦 副董事长 无 2008.3-2011.3
官木喜 副董事长
直 接 持 有 公 司 股 份
4,287.933 万股； 通过深圳雅
致钢结构工程有限公司间
接持有公司股份 550.1371
万股
2008.3-2011.3
王泽明 董事、总经理 无 2008.3-2011.3
8
商跃祥 董事、副总经理 无 2008.3-2011.3
官银洲 董事、总经济师
直接持有公司股份 335.088
万股；通过深圳雅致钢结构
工程有限公司间接持有公
司股份 171.9179 万股
2008.3-2011.3
田汝耕 独立董事 无 2008.3-201
